STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 19 февраля 2014 10:00 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Федеральная резервная система США ужесточила требования к
капиталу иностранных банков, вопреки протестам крупных игроков с
Уолл-стрит, таких как Deutsche Bank и Barclays
.
    - Лидер левоцентристов Маттео Рензи приступил к формированию
правительства Италии.
    - Украинские силовики начали зачистку майдана в центре Киева
ночью самого кровавого дня в современной истории Украины.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Лукойл опубликует финансовую отчетность по US GAAP, 2013г
 
    Европа:
    Aeroports De Paris, Credit Agricole, Natixis, полный список
 
    США:
    Devon Energy Corp., Garmin Ltd., Marriott International,
полный список 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК сальдо текущего счета платежного баланса (без
коррекции на сезон) стран зоны евро
    13:30 МСК индекс потребительских цен Великобритании
    14:00 МСК индекс настроений ZEW
    США:
    18:00 МСК покупки иностранцами долговых обязательств
Министерства финансов США
    19:00 МСК индекс рынка жилья по данным Общегосударственной
ассоциации строителей
    ФРС США опубликует протоколов январского заседания

    * Российские фондовые индексы балансируют во второй половине
торгов вторника около сложившихся уровней, но акции Газпрома
GAZP.MM не поддались коррекции, оставаясь на максимуме с конца
октября. 
    * Рубль вечером вторника восстанавливается с очередных
абсолютных минимумов к евро и бивалютной корзине, достигнутых за
счет неблагоприятных тенденций валют развивающихся рынков, а
также из-за неопределенности со схемой покупок валюты Минфином в
стабфонды, которая должна быть раскрыта уже на днях.
 
    * Ключевые биржевые индикаторы Европы во вторник
демонстрировали умеренный рост, по итогам дня DAX 
прибавил 0,03 процента. Лучше рынка выглядел FSTE100,
который по итогам дня поднялся на 0,9 процента. Причиной для
замедления темпов роста, наблюдавшихся в начале торговой сессии,
стали данные розничной торговли.
    * Торговая сессия в США завершилась разнонаправленной
динамикой, так индексы S&P 500 и Nasdaq выросли
на 0,12 и 0,68 процента соответственно, рост был обусловлен
сделками слияния и поглощения. В это время Dow Jones 
снизился на 0,15 процента. 
    * Утром в среду на торгах в Азии наблюдается
разнонаправленная динамика, к 09:20 МСК Nikkei225 
снижается на 0,58 процента, причиной подобной динамики в Японии
стала фиксация прибыли со стороны инвесторов. В это время SSEC
 прибавляет 0,63 процента, отыгрывая позитивные ожидания
от процентных ставок Китая.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,15
процента, но при этом на данный момент остаются выше уровня $110
за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,11
процента.
    * "Что касается фондовых площадок, то здесь по счастью, своя
история и ситуация с рублем не нашла отражение на индексах, -
отмечает аналитик банка Нордеа Денис Давыдов. - В целом в
последние дни виден некоторый оптимизм инвесторов, который,
вероятно, объяснятся техническими причинами. В начале февраля
рынок достиг технических уровней "перепроданности" и поддержки
не только в России, но и на других площадках, включая США. До
конца недели возможно снижение оптимизма и возврат к уровням
индексов рынка конца прошлой недели".
    * "Утром в среду внешний фон выглядит нейтрально, но общие
настроения на рынке далеки от покупательских. Российский индекс
ММВБ сегодня рискует не удержать красивую цифру 1500", - считает
главный аналитик УК Паллада Эссет Менеджмент Евгения Канахина.
    * Виталий Манжос, аналитик ИГ Норд-Капитал ожидает открытия
рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1500-1505 пунктов
индекса ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1500, 1490
пунктов. "В качестве значимых сопротивлений выступят отметки
1515, 1520 пунктов. В первой половине дня локальный рынок не
будет иметь значимых внешних сигналов для направленного
движения. Вероятно, под влиянием слабо-негативного внешнего фона
индекс ММВБ сползет к психологически важной отметке 1500 пунктов
и стабилизируется вблизи указанного уровня. Во второй половине
дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от
характера заокеанской статистики", - добавил аналитик.
    
    
    История дня:
    19 февраля 1986 года запущена советская орбитальная станция
Мир.

    График дня:
    Итальянское правительство и ВВП страны с 1960 года - link.reuters.com/ret65t

    

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
  Фьючерсы                                      Изм      Изм
    MICEX      1504,24     -3,25     -0,22%    3,42%    0,01%
     RTS       1343,62     -3,79     -0,28%    3,27%   -6,87%
 MSCI Russia    727,89     -5,11     -0,70%    2,94%   -7,50%
  MSCI EMRG     958,87     -5,42     -0,56%    2,39%   -4,37%
  FTSE RUS      794,78     -6,51     -0,81%    3,13%   -7,65%
     IOB                                               
  FTSE 100     6796,43     60,43     0,90%     4,39%    0,70%
     DAX       9659,78      3,02     0,03%     3,80%    1,13%
   DJI 30      16130,40    -23,99    -0,15%    2,75%   -2,69%
   S&P 500     1840,76      2,13     0,12%     3,26%   -0,41%
 NASDAQ 100    4272,78     28,76     0,68%     4,12%    2,30%
 Nikkei 225    14757,08    -86,16    -0,58%   -1,06%   -9,42%
  SHANGHAI     2132,42     13,36     0,63%     4,89%    0,78%
                                                          
  RTS MAR4    133750,00   -600,00    -0,45%    3,02%   -7,39%
  S&P MAR4     1835,40     -2,00     -0,11%    3,31%   -0,31%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
                                                Изм      Изм
 CRUDE MAR4     102,83      0,40     0,39%     5,48%    4,48%
 BRENT MAR4     110,29     -0,17     -0,15%    3,66%   -0,46%
  WTI MAR4      102,73      0,30     0,29%     5,37%    4,38%
  NGAS FEB4      5,66       0,11     1,95%    14,49%   33,78%
  GOLD FEB4    1314,90     -9,50     -0,72%    6,07%    9,41%
 SILVER MAR4    21,65      -0,25     -1,13%   13,23%   11,77%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
                                                Изм      Изм
 ALLUM CASH     1693,5     -7,00     -0,41%    1,80%   -4,02%
 COPPER CASH     7205      -5,00     -0,07%    1,61%   -2,56%
 NICKEL CASH    14405      65,00     0,45%     5,15%    3,11%
                                                          
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
                                                Изм      Изм
   USD/RUB     35,4599     0,0149    0,04%     0,84%    7,81%
   EUR/RUB      48,819     0,0515    0,11%     2,96%    7,94%
   EUR/USD      1,3767     0,001     0,07%     2,09%    0,16%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)