STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 20 февраля 2014 8:52 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Три чиновника ФРС США заявили, что экономика США набирает
обороты, несмотря на недавнее замедление и суровые погодные
условия, что позволяет регулятору придерживаться своего плана по
снижению объемов скупки облигаций в этом году.
    - Facebook купил мессенджер WhatsApp за $16
миллиардов.
    - Индекс деловой активности в производственном секторе
Китая, по версии Markit/HSBC, опустился  до минимума 7 месяцев.
Индекс PMI, основанный на предварительных опросах, составил в
феврале 48,3 пункта.
    - Дефицит внешней торговли Японии в январе составил
рекордные 2,79 триллиона иен ($27,3 миллиарда).
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Яндекс и Mail.ru представят финотчеты за 2013 год
 
    Европа:
    Henkel AG & CO KGAA, Danone SA, Valeo SA, полный список 
 
    США:
    Hewlett-Packard, Walmart, Mohawk Industries, Inc., полный
список  [ID: nL6N0LO08N]  
    
    Важная статистика
    Европа:
    11:00 МСК индекс цен производителей Германии
    15:00 МСК индекс заказов Конфедерации британской
промышленности
    США:
    17:30 МСК базовый индекс потребительских цен
    17:30 МСК индекс потребительских цен
    17:30 МСК реальная заработная плата
    19:00 МСК  индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
    
    * Российский фондовый рынок в среду не нашел поводов для
продолжения роста, учитывая тревоги за судьбу рубля и Украины,
пережившей самый кровопролитный день за свою постсоветскую
историю; акции Газпрома стали заложниками политических
страхов. Индекс ММВБ опустился ниже
психологического рубежа в 1.500 пунктов, откатившись на 1,24
процента от вчерашнего закрытия до 1.485,6 пункта. Валютный
индекс РТС на фоне падающего рубля сократился на 2,8
процента до 1.306 пунктов.
    * Рубль в среду подешевел к бивалютной корзине и её
компонентам, обновив абсолютные минимумы и достигнув границы
валютного коридора ЦБ, за счет закрытия коротких валютных
позиций после решения Минфина покупать валюту для резервного
фонда на рынке, а также на фоне отрицательной динамики валют
ЕМ-сегмента. 
    * Рынок российских еврооблигаций в среду снижался на фоне
усиления неприятия риска, ослабления рубля до новых минимумов
благодаря Минфину и эскалации напряженности на Украине, в
результате которой котировки украинских бондов ставили новые
антирекорды. На фоне снижения доходности гособлигаций США спреды
суверенных еврооблигаций РФ возвращаются к уровням конца января,
ознаменовавшегося распродажей активов emerging markets. 
 
    * Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник с
минимальными изменениями и без единой тенденции. Негативное
влияние на рынки оказали данные из Германии и США.
    * Британский индикатор FTSE100 за день поднялся на
0,04 процента, немецкий DAX  - на 0,03 процента.
    * Фондовые индексы США в среду снизились после публикации
протокола последнего заседания Федеральной резервной системы
США, который  указал на то, что центральный банк продолжит
сокращение монетарных стимулов при отсутствии существенных
экономических сюрпризов. Промышленный индекс Dow Jones 
потерял 0,56 процента, составив 16040,56 пункта.
Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,82 процента до
4237,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,65
процента до 1828,75 пункта.
    * Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли
торги четверга разнонаправленно после падения фондовых рынков
США на публикации транскрипта заседания ФРС. К 09:25 МСК индекс
Nikkei225 теряет более 2,1 процента, индекс SSEC 
- прибавляет 0,67 процента.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,52
процента и находятся при этом выше уровня $109,9 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,32
процента.
    * "На сегодняшнее утро внешний фон негативный, фьючерсные
контракты на американские индексы дешевеют, - пишет  Алексей
Козлов, главный аналитик UFS Investment Company.  - При этом
американский рынок вчера снижался, одновременно азиатские
индексы также сокращаются, цены на нефть демонстрируют
нейтральную динамику, рубль с момента окончания основной
торговой сессии на ММВБ до настоящего момента укрепился на 17
копеек (0,47 процента), что будет учтено в Индексе ММВБ со
знаком "минус". В итоге, сегодня утром стоит ждать гэп вниз до 1
процента по индексу ММВБ, далее динамика индекса может
измениться, поскольку Индекс ММВБ оказался перепродан.
Технически индекс ММВБ, как и большинство "голубых фишек", очень
быстро оказался локально перепроданными, не исключаем, после
утреннего гэпа вниз отскока вверх. Полагаем, в течение
сегодняшнего дня Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне
значений 1470-1495 пунктов".
    * "Слабая статистика из Китая остается одним из главных
факторов давления на российский рынок, - уверен Андрей Кочетков,
аналитик брокерского дома Открытие. - При этом МВФ также
предупреждает о неустойчивости роста мировой экономики.
Отсутствие определенности в позиции голосующих членов ФРС
добавляет сомнений в ожидания будущего. Американский рынок в
очередной раз не смог преодолеть отметку в 1850 пунктов по S&P
500. Все это говорит о возможности дальнейшего снижения на
развивающихся рынках, включая российский. С другой стороны,
валюты развивающихся стран смотрятся перепроданными. Однако это
не означает, что распродажи закончились или близки к завершению.
Давление может продолжиться, хотя активы развивающихся стран уже
достигли уровней высокой фундаментальной привлекательности. В
пользу "быков" также говорит рост американской экономики, да и
восстановление Европы, что неминуемо отразится и на прочих
рынках, но период пессимизма может продлиться еще какое-то
время, как это обычно бывает на финансовых рынках. Ситуация с
российским рублем отягощается еще и тем, что Минфин все-таки
намерен приступить к закупке валюты на средства ФНБ и будет это
делать на сумму до 3,5 млрд рублей в день. Безусловно, на фоне
исторических антирекордов рубля подобные закупки выглядят
странно и вряд ли могут способствовать стабилизации курса, а
значит это повышает риски дальнейшего ослабления национальной
валюты и всех тех негативных последствий с инфляцией,
ужесточением условий кредитования и спадом потребительской
активности, о чем говорил ЦБ РФ в Докладе о денежно-кредитной
политике". 
    
    История дня:
    20 февраля 1945 года из уральской эвакуации в Москву
вернулись сокровища Оружейной палаты.
    
    График дня:
    Рынок труда в Великобритании, занятость, безработица,
экономическая неактивность - link.reuters.com/myf96v
    
    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1485,60  -18,6   -1,24%    2,14%     -1,23%
                            4                        
      RTS        1306,00  -37,6   -2,80%    0,38%     -9,48%
                            2                        
  MSCI Russia    711,54   -16,3   -2,25%    0,62%     -9,58%
                            5                        
   MSCI EMRG     959,09   0,22    0,02%     2,41%     -4,35%
  FTSE RUS IOB   794,78   -6,51   -0,81%    3,13%     -7,65%
    FTSE 100     6796,71  0,28    0,00%     4,40%     0,71%
      DAX        9660,05  0,27    0,00%     3,80%     1,13%
    DJI 30       16040,5  -89,8   -0,56%    2,18%     -3,23%
                    6       4                        
    S&P 500      1828,75  -12,0   -0,65%    2,59%     -1,06%
                            1                        
   NASDAQ 100    4237,95  -34,8   -0,82%    3,27%     1,47%
                            3                        
   Nikkei 225    14455,7  -310,   -2,10%    -3,08%   -11,27%
                    5      78                        
    SHANGHAI     2157,01  14,45   0,67%     6,10%     1,94%
                                                         
    RTS MAR4     129580,  -1030   -0,79%    -0,19%   -10,28%
                   00      ,00                       
    S&P MAR4     1819,70  -5,80   -0,32%    2,43%     -1,16%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    103,07   -0,24   -0,23%    5,72%     4,72%
   BRENT MAR4    109,90   -0,57   -0,52%    3,29%     -0,81%
    WTI MAR4     102,53   -0,31   -0,30%    5,17%     4,18%
   NGAS FEB4      5,96    -0,19   -3,01%    20,66%    40,99%
   GOLD FEB4     1312,50  -7,90   -0,60%    5,88%     9,21%
  SILVER MAR4     21,51   -0,34   -1,56%    12,50%    11,05%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1726,5   33,00   1,95%     3,79%     -2,15%
  COPPER CASH     7220    15,00   0,21%     1,82%     -2,36%
  NICKEL CASH     14475   70,00   0,49%     5,66%     3,61%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB       35,84   0,067   0,19%     1,92%     8,97%
                            5                        
    EUR/RUB      49,2875  0,167   0,34%     3,95%     8,98%
                            5                        
    EUR/USD      1,3753   0,002   0,15%     1,99%     0,06%
                            1                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)