STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 21 февраля 2014 8:58 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Менее чем одна из пяти японских компаний планирует
повысить заработные платы в текущем году, следует из опроса
Рейтер. Полученные данные говорят о том, что сверхмягкая
политика премьер-министра Синдзо Абэ пока не может запустить
заглохший мотор экономики.
    - Тысячи тайских фермеров угрожают направиться в пятницу в
главный аэропорт Бангкока на своих тракторах в знак протеста
против спорной схемы рисовых субсидий, усиливая тем самым
давление на премьер-министра страны.
    - Министры Евросоюза стремятся найти возможность
политического урегулирования конфликта на Украине, такая
необходимость возникла после столкновений между полицией и
участниками антиправительственных демонстраций, в результате
которых погибли более 75 человек за два дня.
 
    Отчеты компаний:
    Европа:
    SES, Kering, Matas, полный список 
    США:
    Ameren Corp., Ecolab Inc., Graham Holdings Company, полный
список 
 
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:30 МСК розничные продажи Великобритании
    США:
    19:00 МСК продажи на первичном рынке жилья

    * Российский фондовый рынок сохранил в четверг
пессимистичный настрой на фоне кровопролития на Украине,
ослабления рубля и бегства из рисковых активов на развивающихся
площадках, но массовых распродаж местных акций участники торгов
не наблюдают.
    * Рубль в четверг вечером торговался с незначительными
изменениями, предварительно сумев обновить многолетний минимум в
паре с долларом и приблизиться к абсолютному минимуму к корзине
валют за счет возможных спекулятивных попыток достичь опционных
барьеров, из-за сохраняющейся напряженности на Украине
.
    * Рынок российских еврооблигаций в четверг незначительно
снизился на фоне роста ставок базовых активов, волатильности
активов развивающихся стран и усиления напряженности на Украине.
До конца недели еврооблигации могут еще потерять в цене, ожидают
участники рынка.
    * Европейский рынок акций в четверг демонстрировал
разнонаправленную динамику, DAX снизился на 0,43
процента, FSTE100 прибавил 0,24 процента. Причиной
снижения акций в центральной Европе стали слабые данные из
Китая, обвалившие акции горнодобывающих компаний. Поводом для
оптимизма стало повышение на американских площадках.
    * Фондовые торги в США завершились ростом ключевых
индикаторов, индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на
0,6 и 0,7 процента соответственно, а Dow Jones прибавил
0,58 процента. Данные о том, что уровень производственной
активности поднялся до максимального за последние четыре года
значения, не смогли оставить в стороне покупателей. В лидерах
роста оказались бумаги Facebook и Tesla.
    * Утром в пятницу на азиатских торгах наблюдается
разнонаправленная динамика. К 09:25 МСК индекс Nikkei225 
подскочил почти на 2 процента, отыграв большую часть потерь
минувшей сессии. Участники японского рынка охотно отыгрывают
динамику фондовых индикаторов США. В это время SSEC 
теряет 0,97 процента по причине сомнений инвесторов в дальнейшем
росте китайской экономики.
    * Нефтяные котировки сорта Brent корректируются вниз
на 0,04 процента, но при этом продолжают находиться выше уровня
$110 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,38
процента, сохраняя динамику, наблюдавшуюся накануне.
    * Иван Фоменко из Абсолют-банка ждет повышения российских
акций в первой половине дня: "Кроме внешних факторов, нужно
отметить постепенное снижение негативного давления, которое
присутствует в российских бумагах и валюте благодаря
напряженности в Киеве. Считаем, что влияние этого фактора начнет
ослабевать, и мы будем возвращаться к динамике, которая
определяется внешними рынками и фундаментальными факторами, а не
эмоциями".
    * Виталий Манжос, аналитик ИГ Норд-Капитал ожидает открытия
рынка с повышением около 0,3 процента, вблизи отметки 1.485
пунктов по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни
1480, 1470 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят
отметки 1490, 1500 пунктов. "В первые минуты торгов локальный
рынок отыграет позитивное закрытие фондовых индексов в США.
Позднее вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового
движения вблизи уровня открытия".

    История дня:
    21 февраля 1804 года состоялись первые успешные испытания
паровоза - железнодорожного локомотива на паровой тяге.

    График дня:
    Сравнение экономической активности Франции и Германии - link.reuters.com/xym96v
    

    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX      1480,99     -4,61    -0,31%    1,82%    -1,54%
     RTS       1303,15     -2,85    -0,22%    0,16%    -9,67%
 MSCI Russia    711,23     -0,31    -0,04%    0,58%    -9,62%
  MSCI EMRG     950,62     -8,47    -0,88%    1,50%    -5,19%
  FTSE RUS      774,02     -5,24    -0,67%    0,43%   -10,06%
     IOB                                              
  FTSE 100     6812,99     16,28     0,24%    4,65%    0,95%
     DAX       9618,85     -41,20   -0,43%    3,36%    0,70%
   DJI 30      16133,23    92,67     0,58%    2,77%    -2,68%
   S&P 500     1839,78     11,03     0,60%    3,21%    -0,46%
 NASDAQ 100    4267,55     29,59     0,70%    3,99%    2,18%
 Nikkei 225    14866,99    417,81    2,89%   -0,32%    -8,74%
  SHANGHAI     2118,13     -20,65   -0,97%    4,18%    0,10%
                                                          
  RTS MAR4    130690,00   1050,00    0,81%    0,66%    -9,51%
  S&P MAR4     1843,10      6,90     0,38%    3,74%    0,11%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE MAR4     102,70     -0,05    -0,05%    5,34%    4,35%
 BRENT MAR4     110,26     -0,04    -0,04%    3,63%    -0,49%
  WTI MAR4      102,73     -0,02    -0,02%    5,37%    4,38%
  NGAS FEB4      6,16       0,10     1,60%   24,64%    45,65%
  GOLD FEB4    1316,60     -0,30    -0,02%    6,21%    9,55%
 SILVER MAR4    21,60      -0,08    -0,39%   12,97%    11,51%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH     1717,5     -9,00    -0,52%    3,25%    -2,66%
 COPPER CASH     7185      -35,00   -0,48%    1,33%    -2,83%
 NICKEL CASH    14265     -210,00   -1,45%    4,12%    2,11%
                                                          
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB     35,7505       0       0,00%    1,66%    8,70%
   EUR/RUB      49,006     -0,044   -0,09%    3,36%    8,36%
   EUR/USD      1,3717    -0,0001   -0,01%    1,72%    -0,20%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)