STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 5 марта 2014 8:55 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Китай сосредоточится на сбалансированном и чистом
экономическом росте, обещая снизить темпы инвестиций до
минимального уровня за десятилетие и объявить "войну загрязнению
окружающей среды".
    - Президент США Барак Обама предложил предусмотреть новые
налоговые льготы и программы профессиональной подготовки для
работающих американцев в проекте бюджета на 2015 год, который
республиканцы заклеймили как предвыборный популизм.
    - Mercedes и Infiniti планируют объединить развитие
компактных автомобилей, чтобы сократить расходы и расширить долю
североамериканского рынка и модельный ряд Infiniti, сказали
источники, знакомые с ситуацией.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Черкизово отчитается в формате МСФО по итогам 2013 год, В
11:00 МСК Мегафон предоставит финансовый отчет по итогам 2013
года. Состоится день инвестора Газпрома в Нью-Йорке
 
    Европа:
    Admiral Group PLC, Novae Group PLC, Lookers PLC, полный
список 
    США:
    PetSmart, Brown-Forman Corp. 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    14:00 МСК вторая оценка ВВП стран еврозоны
    14:00 МСК розничные продажи зоны евро
    США:
    17:15 МСК прогноз ADP по занятости
    19:00 МСК непроизводственный индекс менеджеров по снабжению
по расчёту Института управления поставками (ISM)
    23:00 МСК публикация "Бежевой книги" ФРС

    * Российские фондовые индексы отскочили во вторник после
мощнейшего со времен кризиса 2008 года дневного обвала, и
участники торгов ссылаются на заявления президента РФ Владимира
Путина, который успокоил часть инвесторов обещанием пока не
воевать с Украиной. 
    * Рубль во вторник существенно подорожал - ему помогли
подняться с исторических минимумов как объявленные ранее
защитные меры Центробанка, так и реакция инвесторов на
пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, в которой
участники рынков не увидели угрозы начала скорого военного
конфликта между Россией и Украиной. 
    * Российский долговой рынок на вторые сутки сумел выйти из
пике, но пребывает в пессимизме, откладывая неизбежное
удорожание стоимости рублевых активов не более чем до ближайшего
заседания совета директоров Банка России 14
марта. 
    * Европейские акции отыграли во вторник большую часть потерь
понесенных ранее, причиной для роста стало выступление
президента РФ Владимира Путина, в котором он пообещал
интервенцию на Украину только в крайнем случае. По итогам дня
индексы DAX и FSTE100 выросли на 2,46 и 1,72
процента соответственно.
    * Слова Путина не остались без внимания и в США, участники
рынка охотно начали совершать покупки после того, как страсти
немного улеглись. По итогам сессии S&P 500 и Nasdaq
 выросли на 1,53 и 1,75 процента соответственно, а Dow
Jones прибавил 1,41 процента.
    * Утром в среду на азиатских торгах наблюдается
преимущественно восходящая динамика, к 09:20 МСК индекс
Nikkei225 растет на 1,28 процента, отыгрывая
сформировавшийся внешний фон. Не смогли поддержать рост
китайские акции, так индекс SSEC теряет 0,2 процента на
фоне внутренних новостей.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,13
процента, приближаясь к отметке $109 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,06
процента, корректируясь вниз после бурного роста накануне.
    * Денис Давыдов из банка Нордеа отмечает, что общий фон
остается неоднозначным, что скорее приведет к нейтральному
открытию площадок. Рубль в ходе сегодняшних торгов вероятно
предпримет попытку развить вчерашний успех, закрепиться за
уровень 35,8, но не стоит забывать о политической составляющей.
Фондовые индексы могут немного отступить в пределах 1 процента.
    * "Главный вопрос – насколько сам ЦБ готов понизить рубль, и
от какой отметки начнутся интервенции. Торги на фондовых
площадках вновь будут характеризоваться повышенной
волатильностью, ведь уже сейчас многие участники рынка
задумываются о покупке. Но все внимание по-прежнему на
высказывания властей и развитие ситуации на Украине: вполне
возможны новые минимумы в российских бумагах", - считает главный
аналитик УК Паллада Эссет Менеджмент Евгения Канахина.
    
    История дня:
    5 марта 1976 года впервые в истории курс фунта стерлингов по
отношению к американской валюте опустился ниже отметки в 2
доллара.
    
    График дня:
    PMI construction Великобритании - link.reuters.com/jut24s


    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
  Индексы и   Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                    Изм    
    MICEX      1356,54     67,73    5,26%   -6,10%    -9,81%
     RTS       1184,22     69,16    6,20%   -6,55%   -17,92%
 MSCI Russia    647,33     37,88    6,22%   -6,20%   -17,74%
  MSCI EMRG     956,19     5,51     0,58%   -1,06%    -4,64%
  FTSE RUS      705,91     39,63    5,95%   -6,10%   -17,98%
     IOB                                             
  FTSE 100     6823,77    115,42    1,72%    0,21%    1,11%
     DAX       9589,15    230,26    2,46%   -1,06%    0,39%
   DJI 30      16395,88   227,85    1,41%    0,45%    -1,09%
   S&P 500     1873,91     28,18    1,53%    0,78%    1,38%
 NASDAQ 100    4351,97     74,67    1,75%    1,02%    4,20%
 Nikkei 225    14910,16   188,68    1,28%    0,47%    -8,48%
  SHANGHAI     2067,41     -4,06   -0,20%    0,54%    -2,30%
                                                         
  RTS MAR4    117590,00   -100,00  -0,08%   -6,90%   -18,58%
  S&P MAR4     1870,40     -1,20   -0,06%    0,69%    1,59%
                                                         
   Товары     Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
 CRUDE MAR4     103,43     0,10     0,10%    0,82%    5,09%
 BRENT MAR4     109,16     -0,14   -0,13%    0,08%    -1,48%
  WTI MAR4      103,36     0,03     0,03%    0,75%    5,02%
  NGAS FEB4      4,71      0,04     0,84%    2,10%    11,25%
  GOLD FEB4    1337,10     -0,80   -0,06%    1,17%    11,26%
 SILVER MAR4    21,25      0,03     0,13%    0,04%    9,50%
                                                         
   Товары     Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
 ALLUM CASH      1687      12,50    0,75%   -2,15%    -4,39%
 COPPER CASH     7035      2,50     0,04%   -0,88%    -4,86%
 NICKEL CASH    14830     320,00    2,21%    1,92%    6,16%
                                                         
   Валюты     Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
   USD/RUB      36,035    -0,045   -0,12%   -0,03%    9,56%
   EUR/RUB      49,487    -0,102   -0,21%   -0,51%    9,42%
   EUR/USD      1,3732    -0,001   -0,07%   -0,51%    -0,09%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)