STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 6 марта 2014 9:43 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Суровые погодные условия в большей части Соединенных Штатов
сказались на торговых и потребительских расходах в последние
недели, что привело к замедлению экономического роста  или его
сокращению в некоторых районах страны, сообщила Федеральная
резервная система США в среду.
    - ЕЦБ, как ожидается, воздержится от снижения ставок в
четверг и предпочтет ему смягчение условий кредитования ради
борьбы с угрозой дефляции. Некоторое повышение инфляционного
давления в еврозоне в феврале и признаки оживления в ряде
экономик региона приглушили призывы к ЕЦБ предпринять радикальные
шаги в смягчении политики.
    - Попытки дипломатов урегулировать кризис на Украине на
переговорах в Париже в среду не принесли видимых результатов.
Мнения Москвы и Вашингтона расходятся.
        
    Отчеты компаний:
     Россия:
    Лента, начало торгов на Московской бирже, X5 Retail, МСФО,
2013 год, Черкизово, МСФО, 2013 год, Вымпелком, финотчет, 2013
год, Enel ОГК-5, МСФО, 2013 год, СТС-Медиа, финотчет по US GAAP,
2013 год  
    Европа:
    Deutsche Telekom AG, Continental AG, Axel Springer AG, полный
список 
    США:
    Costco Wholesale Corp., Joy Global Inc., The Kroger Co.,
полный список 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
15:00 МСК заказы в промышленности Германии
16:00 МСК ключевая процентная ставка Банка Англии
16:45 МСК ключевая процентная ставка ЕЦБ
    США:
17:30 МСК индекс расходов на рабочую силу
17:30 МСК производительность труда (пересмотренные данные)
17:30 МСК количество первичных заявок на пособие по безработице
19:00 МСК заказы в обрабатывающей промышленности

    * Российские фондовые индексы к вечеру среды слегка поднялись
от дневных значений, оставаясь под давлением новостей с Украины,
а бумаги Газпрома и ВТБ продолжили снижение
опережающими рынок темпами. Несмотря на снижение угрозы военных
действий РФ в соседней стране, местный рынок остается в состоянии
боевой готовности к потенциальной неблагоприятной информации о
ситуации на Украине. 
    * Рынок госдолга РФ продолжил восстанавливался в среду на
фоне передышки на валютном рынке, а повышение регулятором ставок
фондирования стало сказываться на корпоративном сегменте, где
доходность начала расти на больших объемах, начав движение вверх
с наиболее ликвидных бумаг. 
    * Рубль подорожал в среду к бивалютной корзине до уровней,
предшествовавших острой фазе российско-украинского конфликта.
Центробанк РФ, принявший экстраординарные меры для защиты рубля
после решения Кремля готовить военную интервенцию на Украину,
рассчитывает вернуть политику в прежнее русло, уложиться в цель
инфляции на год и избежать отказа от перехода к плавающему курсу
и инфляционному таргетированию.
    * Европейские рынки акций в среду стабилизировались, после
того как Соединенные штаты и Россия запланировали переговоры об
Украине. Тем не менее, ведущие европейские фондовые индексы
завершили торговую сессию среды в минусе на фоне публикации более
слабой, чем ожидалось, статистики в США. К концу торгов немецкий
DAX опустился на 0,49 процента и закрылся на уровне
9542,02 пункта. Британский  FTSE100  снизился на 0,71
процента  до 6775,42 пункта.
    * Американский индекс S&P 500 завершил  торги в среду
без существенных изменений (-0,01 процента), через день после
закрытия на рекордно высоком уровне, на фоне оказавшейся хуже
прогнозов статистики рынка труда и деловой активности. Инвесторы
следят за развитием событий на Украине. Промышленный индекс Dow
Jones опустился на 0,22 процента - до 16360,18 пункта. 
Индикатор NASDAQ  вырос на 0,14 процента - до 4357,97
пункта.
    * Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в 
четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. К 09:20 МСК
индекс Nikkei225 растет на 1,81 процента, отыгрывая,
индекс SSEC теряет 0,1 процента. Инвесторы надеются на
дипломатическую передышку в украинском кризисе, в то время как
евро попал под давление на предположении инвесторов о том, что
Европейский центробанк смягчит денежно-кредитную политику в
четверг.
    * Нефтяные котировки сорта Brent  находятся на
отметке  $107,95 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P  прибавляет 0,2
процента.
    
    * Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company,
отмечает, что вчерашний день был на удивление спокойным: "В
результате игроки заняли выжидательную позицию, индексы во флэте
- хороший признак, поскольку консолидация обещает продолжение
вчерашнего утреннего движения котировок вверх. Внешний фон на
сегодня нейтральный. Учитывая опасения инвесторов по вопросу
Украины поводов расти на начало дня нет. Полагаем, сегодня Индекс
ММВБ будет находиться в диапазоне значений 1330-1380 пунктов".
    * "Рынки переживают сложные времена. На голову инвесторов
свалилось слишком много неопределенных переменных, - говорит
Андрей Кочетков, аналитик брокерского дома Открытие. - Российская
экономика пока не может нащупать те точки роста, которые
позволили бы изменить макроэкономическую ситуацию. Европейские
индексы демонстрируют тенденцию к улучшению, но при сверхмягкой
политике ЕЦБ можно было бы рассчитывать и на большее. В подобных
условиях сложно ожидать какого-либо устойчивого роста цен на
активы, так как международные инвесторы уже чрезмерно
инвестировали в развитые рынки. При этом они избегают
значительных вложений в развивающиеся рынки, которые способны
принести больше прибыли, но и обладают большим набором рисков.
Изменений в ситуации пока не будет, хотя набор неизвестных
переменных способен выдавать сюрпризы, которые могут временно
приводить к росту волатильности".
    
    История дня:
    6 марта 1902 года был основан легендарный футбольный клуб
"Реал" (Мадрид).
    
    График дня:
    Индекс PMI США link.reuters.com/geg47v 
    
    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
    
   Индексы и     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                             
     MICEX        1351,11    -5,43    -0,40%    -6,48%   -10,17%
      RTS         1182,05    -2,17    -0,18%    -6,72%   -18,07%
  MSCI Russia     644,37     -2,96    -0,46%    -6,63%   -18,11%
   MSCI EMRG      959,18     2,99     0,31%     -0,75%    -4,34%
  FTSE RUS IOB    705,91     39,63    5,95%     -6,10%   -17,98%
    FTSE 100      6775,42   -48,35    -0,71%    -0,50%    0,39%
      DAX         9542,02   -47,13    -0,49%    -1,55%    -0,11%
    DJI 30       16360,18   -35,70    -0,22%    0,24%     -1,31%
    S&P 500       1873,81    -0,10    -0,01%    0,77%     1,38%
   NASDAQ 100     4357,97    6,00     0,14%     1,16%     4,34%
   Nikkei 225    15166,86   269,23    1,81%     2,20%     -6,90%
    SHANGHAI      2051,05    -2,03    -0,10%    -0,26%    -3,07%
                                                             
    RTS MAR4     117590,00  -320,00   -0,27%    -6,90%   -18,58%
    S&P MAR4      1876,10    3,70     0,20%     1,00%     1,90%
                                                             
     Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4     101,05     -0,40    -0,39%    -1,50%    2,67%
   BRENT MAR4     107,95     0,19     0,18%     -1,03%    -2,57%
    WTI MAR4      101,14     -0,31    -0,31%    -1,41%    2,76%
   NGAS FEB4       4,58      0,06     1,24%     -0,65%    8,25%
   GOLD FEB4      1337,90    -2,40    -0,18%    1,23%     11,32%
  SILVER MAR4      21,25     -0,03    -0,12%    0,02%     9,47%
                                                             
     Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH     1741,5     54,50    3,23%     1,02%     -1,30%
  COPPER CASH     7102,5     67,50    0,96%     0,07%     -3,95%
  NICKEL CASH      15305    475,00    3,20%     5,19%     9,56%
                                                             
     Валюты      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       36,0475   0,0175    0,05%     0,01%     9,60%
    EUR/RUB        49,48    0,0025    0,01%     -0,52%    9,41%
    EUR/USD       1,3725    -0,0007   -0,05%    -0,56%    -0,15%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here