STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 12 марта 2014 9:53 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Центральный банк Китая готов пойти на самое серьезное с 2012
года смягчение денежно-кредитной политики, если экономический рост
будет замедляться и дальше, за счет сокращения обязательных
резервов банков, сообщили Рейтер источники, участвующие в закрытых
дискуссиях на эту тему.
    - Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет жестко требовать от
банков еврозоны переоценить активы и принять более реалистичный
взгляд на вероятные потери по завершении стресс-тестов в ближайшие
месяцы, что сигнализирует о начале новой, более агрессивной эре
банковского надзора.
    - Крупные японские компании такие, как Toyota Motor Corp, в
среду предложат самое щедрое повышение заработной платы за многие
годы, но его может свести на нет увеличение налога с продаж,
подчеркивая те трудности, с которыми столкнется правительство в
стремлении преодолеть укоренившуюся дефляцию.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Mirland Development и E.ON Russia отчитаются в формате МСФО за
2013 год. 
    QIWI представит финотчет за 2013 год. 
    Европа: 
    Man SE, Paion AG, Deutsche Post AG, полный список
 

    Важная статистика: 
    Европа: 
    13:30 МСК баланс внешней торговли Великобритании.
    14:00 МСК промышленное производство стран еврозоны. 
    США: 
    22:00 МСК баланс федерального бюджета. 

    - Распродажа российских акций продолжилась с началом короткой
постпраздничной недели на фоне сохраняющейся неопределенности в
ситуации вокруг Украины. Снижение рынка усилилось с открытием
торгов в Лондоне и после короткого заявления свергнутого
украинского президента Виктора Януковича, которое не привнесло
рынкам никакой определенности. По итогам торгов
индекс ММВБ упал на 2,29 процента до 1308,7 пункта, РТС
  - на 2,31 процента до 1132,05 пункта.
    - Падающий рубль взял паузу в ожидании важных новостей и
открыл короткую неделю ростом. Поддержкой могли выступать
корпоративные продажи валюты в условиях тонкого рынка и
перепозиционирование вблизи верхней границы валютного коридора,
который Центробанк защищает неограниченными интервенциями при
одновременном резком замедлении частоты его сдвигов.
  
    - Рынок долга РФ начал короткую торговую неделю в подавленном
настроении, не выходя из ранее очерченных рамок, но и без
агрессивных продаж в ожидании референдума в Крыму и совета
директоров Банка России в конце недели.  
    - Европейские торги продемонстрировали  разнонаправленную
динамику. Индекс FTSE100 снизился на 0,06 процента, а DAX
  поднялся на 0,46 процента. Акции немецких компаний
торговались лучше большинства европейских акций во вторник после
публикации сильных статданных крупнейшей экономики региона. На
неопределенные настроения инвесторов продолжает влиять кризис на
Украине.
    - Фондовые индикаторы США продемонстрировали смешанную
динамику: индекс Nasdaq  вырос на 1,03 процента, S&P 500
  потерял 0,51 процента, а Dow Jones - 0,41 процента.
Инвесторы решили зафиксировать прибыль в отсутствие значимых
корпоративных или статистических данных. Хуже рынка выглядели
акции розничных компаний American Eagle и Urban Outfitters.
    - В среду утром на торгах в Азии преобладают пессимистичные
настроения инвесторов. К 09:20 МСК индекс Nikkei225 
снижается на 2,51 процента без поддержки экспортеров на фоне
сильной иены. Японские инвесторы решили зафиксировать прибыль
после недавнего ралли. Индикатор SSEC теряет 0,94 процента
на фоне экономической неопределенности в Китае. 
    - Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$108,25 баррель, теряя 0,28 процента.
    - Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,05
процента.
    
    * "Для наших площадок внешний фон сейчас имеет небольшое
значение, по-прежнему неопределенность ситуации на Украине давит
на рынок. Выходящая статистика из Китая заставляет задуматься о
замедлении экономики Поднебесной, что является еще одним
аргументом для купирования риска. Наши площадки - заложники
ситуации на Украине, сегодня нас ждет нейтральное открытие и новые
минусы в ходе торгов", - говорит Евгения Канахина, главный
аналитик УК Паллада. 
    * Дмитрий Савченко, аналитик Нордеа Банка: "Темы замедления
роста китайской экономики, дефолтных историй в Китае и ситуация
вокруг Украины по прежнему на первых полосах. Слабость азиатской
сессии скажется и на открытии торгов в России. Но сильного
негатива в начале сессии вероятно не будет. Рубль пока упирается в
интервенции ЦБ и остается на прежних отметках. Играть как против
рубля, так и за него сейчас аргументов не много. Рынок будет ждать
заседания ЦБ в пятницу и разрешения ситуации в Крыму. Скорее всего
геополитический фактор останется во главе угла еще долго, а значит
активных покупок ждать не стоит".
    
    История дня:
    12 марта 1918 года было опубликовано сообщение о том, что
Москва стала столицей (днём ранее состоялся переезд
правительства).

    График дня:
    Торговый баланс Германии и рост экспорта - link.reuters.com/wut34s

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
   Индексы и     Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                              
     MICEX        1308,70    -30,66    -2,29%    -9,41%   -12,99%
      RTS         1132,05    -26,82    -2,31%   -10,67%   -21,53%
  MSCI Russia     616,90     -13,52    -2,14%   -10,61%   -21,60%
   MSCI EMRG      955,89      0,86     0,09%     -1,09%    -4,67%
  FTSE RUS IOB    683,96     -8,19     -1,18%    -9,02%   -20,53%
    FTSE 100      6685,52    -3,93     -0,06%    -1,82%    -0,94%
      DAX         9307,79    42,29     0,46%     -3,96%    -2,56%
    DJI 30       16351,25    -67,43    -0,41%    0,18%     -1,36%
    S&P 500       1867,63    -9,54     -0,51%    0,44%     1,04%
   Nikkei 225    14842,28   -381,83    -2,51%    0,01%     -8,89%
    SHANGHAI      1982,33    -18,83    -0,94%    -3,60%    -6,32%
                                                              
    RTS MAR4     111200,00  -1130,00   -1,01%   -11,96%   -23,01%
    S&P MAR4      1864,20    -1,00     -0,05%    0,36%     1,25%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      99,40     -0,63     -0,63%    -3,11%    1,00%
   BRENT MAR4     108,25     -0,30     -0,28%    -0,75%    -2,30%
    WTI MAR4       99,40     -0,63     -0,63%    -3,11%    1,00%
   NGAS FEB4       4,62       0,02     0,41%     0,33%     9,31%
   GOLD FEB4      1357,70    11,00     0,82%     2,73%     12,97%
  SILVER MAR4      21,12      0,30     1,44%     -0,59%    8,80%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH      1746      31,00     1,81%     1,28%     -1,05%
  COPPER CASH     6720,5      4,50     0,07%     -5,31%    -9,11%
  NICKEL CASH      15635     500,00    3,30%     7,46%     11,92%
                                                              
     Валюты      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       36,435     -0,005    -0,01%    1,08%     10,78%
    EUR/RUB       50,485     -0,015    -0,03%    1,50%     11,63%
    EUR/USD       1,3856    -0,0003    -0,02%    0,39%     0,81%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)