STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 17 марта 2014 10:00 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных, товарных рынках, а
также важные новости перед открытием торгов на российских биржах. 

    Важные новости
    - Лидеры поддержанного Москвой Крыма объявили, что 96 процентов жителей
полуострова проголосовали на референдуме за отделение от Украины и присоединение
к России. Запад считает голосование незаконным и готовится ответить санкциями.
    - Решение китайского центрального банка о расширении валютного коридора было
воспринято как признак финансовой либерализации. Однако оно обостряет опасения у
иностранных менеджеров и инвесторов.
    - Генеральный директор Twitter Inc Дик Костоло встретится в Шанхае
с правительственными чиновниками, учеными и студентами во время своего первого
визита в Китай, что сигнализирует об интересе Twitter к завоеванию прибыльного,
но непростого рынка объемом 600 миллионов интернет-пользователей.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Global Ports представит финотчет, 2013 год 
    Европа:
    Saipem SPA, Eni SPA, Linde AG, полный список 
 
    Важная статистика
    Россия:
    Уплата страховых взносов за февраль 
    Европа:
    14:00 МСК гармонизированный индекс потребительских цен Еврозоны
    США:
    17:00 МСК долгосрочные инвестиции в США
    17:15 МСК загруженность производственных мощностей
    17:15 МСК промышленное производство
    18:00 МСК индекс рынка жилья от NAHB
    
    *После обвала утром пятницы к уровням осени 2009 года российский рынок акций
несколько успокоился к закрытию, частично компенсировав снижение. Рынок
проявляет нервозность в преддверии крымского референдума и в условиях снижения
мировых фондовых площадок из-за новых признаков замедления китайской экономики.
Индекс ММВБ упал на 0,72 процента до 1.240,69 пункта, индекс РТС 
- на 1,22 процента до 1.065,25 пункта. 
    *Рынок еврооблигаций РФ продолжил снижение в пятницу в ожидании результатов
референдума в Крыму и последующей жесткой реакции Запада, хотя распродажи и
поутихли. При этом уровни, на которых российские евробонды завершают неделю,
никто из участников не считает дном рынка; сохраняется существенный потенциал
снижения котировок в случае дальнейшей эскалации украинского конфликта.
 
    *Рубль дешевел в пятницу из-за бегства от риска в ожидании итогов крымского
референдума, чреватого непредсказуемыми последствиями политического и
экономического характера как для России, так и для всего мира. Бивалютная
корзина торговалась вблизи верхней границы валютного коридора Центробанка,
которую регулятор мог несколько раз повысить с начала биржевой сессии.
 
    *Европейские акции в пятницу снизились, поскольку напряженность на Украине
перед референдумом в Крыму привела к падению панъевропейских фондовых индексов
до самого низкого уровня более чем за месяц. По итогам торгов британский FTSE100
<.FTSE > снизился на 0,40процента, до 6.527,89 пункта, немецкий DAX 
вырос на 0,43 процента и закрылся на уровне 9.056,41 пункта.
    *Wall Street завершила торги пятницы снижением по всем трем основным
фондовым индексам на фоне озабоченности по поводу напряженности в отношениях
между Украиной и Россией, обострившиеся в преддверии референдума в Крыму в
выходные. Промышленный индекс DowJones снизился на 0,27 процента до
16.065,67 пункта, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,35 процента и
составил 4.245,40 пункта, индекс широкого рынка S&P500 опустился на 0,28
процента, до отметки 1.841,13 пункта.
    *Азиатские акции нашли пристанище вблизи месячных минимумов, так как
западные страны высказали предупреждения о дополнительных санкциях против Москвы
после того, как Крым подавляющим большинством проголосовал за отделение от
Украины и присоединение к России. Торговая сессия понедельника началась с
разнонаправленной динамики. К 09:37 МСК шанхайский индекс SSEC растет на
0,47 процента, индекс Nikkei225 теряет 0,07 процента.
    *Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,04 процента и находятся
у отметки $108,25 за баррель.
    *Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает, что рынок акций на прошлой
неделе оставался под выраженным давлением пугающей обстановки вокруг Крыма и
угроз властей стран Запада по введению различного рода санкций. "Однако события
выходных дней на Украине (в первую очередь проведение крымского референдума без
всяческих эксцессов, провокаций и жертв, что лишает страны ЕС сильного повода
вводить особо жесткие санкции, по крайней мере, сейчас), а также приток капитала
в российские фонды акций (вторую неделю подряд, по данным EPFR), позволяют
надеяться на некоторую стабилизацию ситуации на российских фондовых рынках.
Снижению волатильности сегодня поспособствует и экспирация фьючерсов на наши
индексы. Достаточно сложно предсказывать динамику рынка сегодня - внешняя
конъюнктура выглядит слабо негативной. Но по причине некоторого ослабления
рисков по Крыму и следуя логике "покупай на слухах, продавай на фактах" ряд
игроков, несмотря на жесткую риторику властей стран Запада могут решить начать
покупать перепроданные фондовые активы, запустив сегодня-завтра миниралли", -
сказал он.
    
    История дня:
    17 марта 1521 года Фернан Магеллан открыл Филиппины.

    График дня:
    Китайский юань - link.reuters.com/xen67v

    Основные индикаторы рынков к 09.37 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1240,69  -8,99   -0,72%   -14,12%   -17,51%
      RTS        1065,25  -13,1   -1,22%   -15,94%   -26,16%
                            9                        
  MSCI Russia    591,07   -0,21   -0,04%   -14,36%   -24,89%
   MSCI EMRG     937,70   -5,50   -0,58%    -2,97%    -6,48%
  FTSE RUS IOB   648,70   2,93    0,45%    -13,71%   -24,62%
    FTSE 100     6527,89  -25,8   -0,40%    -4,14%    -3,28%
                            9                        
      DAX        9056,41  38,62   0,43%     -6,56%    -5,19%
    DJI 30       16065,6  -43,2   -0,27%    -1,57%    -3,08%
                    7       2                        
    S&P 500      1841,13  -5,21   -0,28%    -0,99%    -0,39%
   NASDAQ 100    4245,40  -15,0   -0,35%    -1,46%    1,65%
                            2                        
   Nikkei 225    14227,7  -99,9   -0,70%    -4,13%   -12,67%
                    3       3                        
    SHANGHAI     2013,72  9,38    0,47%     -2,07%    -4,83%
                                                         
    RTS MAR4     107080,  1840,   1,75%    -15,22%   -25,86%
                   00      00                        
    S&P MAR4      0,00    0,00    0,00%    -100,00%  -100,00%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     99,04   0,15    0,15%     -3,46%    0,63%
   BRENT MAR4    108,25   0,04    0,04%     -0,75%    -2,30%
    WTI MAR4      99,03   0,14    0,14%     -3,47%    0,62%
   NGAS FEB4      4,51    0,08    1,81%     -2,26%    6,50%
   GOLD FEB4     1383,10  4,10    0,30%     4,65%     15,09%
  SILVER MAR4     21,41   -0,01   -0,04%    0,77%     10,30%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     1698    -5,00   -0,29%    -1,51%    -3,77%
  COPPER CASH     6490    -5,00   -0,08%    -8,56%   -12,23%
  NICKEL CASH     15805   75,00   0,48%     8,63%     13,14%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      36,6375  0,077   0,21%     1,64%     11,39%
                            5                        
    EUR/RUB      50,924   0,044   0,09%     2,38%     12,60%
    EUR/USD      1,3899   -0,00   -0,11%    0,70%     1,12%
                           15                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе - 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам достаточно бесплатно
зарегистрироваться по ссылке -
    here

 (Ольга Войтова)