STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 7 апреля 2014 9:51 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
 
    Важные новости
    * Китаю, вероятно, потребуется в ближайшие месяцы смягчить
денежно-кредитную политику (впервые за два года), чтобы
предотвратить потерю импульса экономикой, считают экономисты,
которые сомневаются, что "мини-стимулы", объявленные в этом году,
могут справиться с этой задачей.
    * Пророссийские протестующие захватили административные здания
в трех городах на востоке Украины в воскресенье, после чего Киев
заявил, что за сепаратистскими выступлениями стоит президент РФ
Владимир Путин.
    * Министр обороны США Чак Хейгл планирует посетить
единственный авианосец Китая по прибытии в КНР в понедельник,
сказал американский чиновник.
    * В Индии стартовали крупнейшие в мире выборы, фаворитом
которых является кандидат от националистической оппозиции Нарендра
Моди, обещаний возрождение экономики и создание рабочих мест.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Норникель отчитается в формате МСФО за 2013 год 
.
    Европа: 
    Cenit AG, Sas AB, Tessi SA, полный список.
    
    Важная статистика
    Европа: 
    10:00 МСК - промышленное производство Германии.
    12:30 МСК - индекс текущих условий еврозоны Sentix. 
    США: 
    23:00 МСК - потребительское кредитование. 
    
    * Российский фондовый рынок завершает повышением третью неделю
подряд, и опубликованные в пятницу данные о занятости в США не
помешали восстановлению "перепроданных" акций. По
итогам торгов индекс ММВБ прибавил 1,2 процента, поднявшись
до 1382,41 пункта, а РТС  вырос на 1,92 процента до
1233,93 пункта.
    * Рубль завершает пятничные торги и неделю в целом ростом
котировок после публикации трудовой статистики США, оказавшейся в
рамках ожиданий, и данных о российской инфляции выше прогнозов,
что было интерпретировано как сохранение в целом позитивных
тенденций в американской экономике и снижение вероятности
понижения процентных ставок российским Центробанком
.
    * Московская биржа допускает с 7 апреля к операциям
междилерского репо (режим торгов "репо с акциями") 24 выпуска
депозитарных расписок и иностранные акции двух компаний - Полюс
Золото и Русал, а в течение второго квартала
планирует допустить к операциям репо около 100 выпусков
еврооблигаций, сообщила вечером в пятницу пресс-служба биржи
.
    * Европейские биржевые индикаторы в пятницу продемонстрировали
восходящую динамику. Индекс DAX и FTSE100 
поднялись на 0,7 процента соответственно. Акции Lafarge 
выросли на 8,9 процента, а Holcim - на 6,9 процента, так
как два крупнейших в мире производителя цемента заявили, что ведут
переговоры о слиянии. Эта сделка может стать самой значительной в
Европе. Испанские и итальянские акции также фигурируют среди
лидеров роста.
    * Торги в США закрылиcm в "красной зоне". Индекс Nasdaq 
упал на 2,6 процента, S&P 500  снизился на 1,25 процента, а
Dow Jones - на 0,96 процента. Хуже рынка смотрелись акции
компаний Netflix и TripAdvisor, которые падали второй день подряд
в пятницу и заставляли инвесторов беспокоиться об их дальнейшем
снижении.
    * Утром в понедельник на азиатских биржевых торгах наблюдается
смешанная динамика. К 09:25 МСК индекс Nikkei225 снижается
на 1,89 процента до недельных минимумов после обнадеживающих
данных о занятости в США, а также на фоне падения акций компании
SoftBank Corp, котировки которой пошли вниз вслед за
американскими технологическими компаниями. Индикатор SSEC 
прибавляет 0,74 процента.
    * Котировки сорта нефти Brent  торгуются у $105,84
баррель, снижаясь на 0,82 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет на 0,16
процента.
    * "Российский рынок акций стремится нивелировать резкое
снижение, вызванное событиями на Украине, и на текущей неделе
может продолжить рост с целью 1395-1400 пунктов. Основными
поддерживающими факторами пока выступают наблюдающийся уже вторую
неделю приток капитала в страновые фонды и укрепление курса рубля.
Вместе с тем, ситуация в начале недели слабо негативная -
сказывается закрытие в минусе американских бирж в пятницу и
отрицательная динамика на азиатских биржах - в этой связи нельзя
исключать откат к отметке 1360 пунктов ММВБ в ближайшие день-два -
этот уровень выступал поддержкой всю прошлую неделю. В случае его
пробоя снижение может усилиться до 1325-1330 ММВБ. Важнейшее
событие текущей недели - старт сезона отчетности в США завтра с
отчета Alcoa, но наиболее значимыми для рынка станут результаты
JPMorgan и Wells Fargo, публикуемые в пятницу. Из числа российских
событий внимание привлечет отчетность Норникеля, ММК, Дикси, Evraz
и Уракалия", - считает Илья Фролов, старший управляющий по
исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка.
    * "Статистика по рынку труда США в конце прошлой недели
показала улучшение ситуации, однако была весьма далека от наиболее
оптимистичных ожиданий связанных с окончанием сезона морозов в
США. На этой неделе основными событиями, требующими внимания,
будут статистика внешней торговли в Китае и Германии, ситуация на
Украине и объёмы экспорта нефти из Ливии. На наш взгляд, неделя
откроется движением на юг, однако мы ожидаем, что это движение
будет являться коррекционным, а не началом даунтренда. Поэтому,
считаем, что его следует использовать для открытия средне- и
долгосрочных лонгов по акциям", - говорит Михаил Аристакесян,
руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ИК Финам.
    
    История дня:
    7 апреля 1917 года Временным правительством была введена
государственная хлебная монополия в России.
    
    График дня:
    ЕЦБ ставки и инфляция - link.reuters.com/juw29s
    
    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и    Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы                                               
     MICEX       1382,41     16,37     1,20%     0,96%     -8,09%
      RTS        1233,93     23,22     1,92%     0,64%    -14,47%
  MSCI Russia     676,21     14,00     2,11%     0,45%    -14,07%
   MSCI EMRG     1002,04      1,88     0,19%     0,74%     -0,06%
 FTSE RUS IOB     740,70     18,33     2,54%     1,01%    -13,93%
   FTSE 100      6695,55     46,41     0,70%     1,47%     -0,79%
      DAX        9695,77     66,95     0,70%     1,46%     1,50%
    DJI 30       16412,71   -159,84    -0,96%    -0,27%    -0,99%
    S&P 500      1865,09     -23,68    -1,25%    -0,39%    0,91%
  Nikkei 225     14778,81   -284,96    -1,89%    -0,33%    -9,28%
   SHANGHAI      2058,83     15,13     0,74%     1,26%     -2,70%
                                                              
   RTS MAR4     119240,00   -1420,00   -1,18%    -0,33%   -17,44%
   S&P MAR4      1857,10     -3,00     -0,16%    -0,40%    0,87%
                                                              
    Товары      Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  CRUDE MAR4      100,79     -0,35     -0,35%    -0,78%    2,41%
  BRENT MAR4      105,84     -0,88     -0,82%    -1,78%    -4,48%
   WTI MAR4       100,78     -0,36     -0,36%    -0,79%    2,40%
   NGAS FEB4       4,47       0,03     0,59%     2,15%     5,56%
   GOLD FEB4     1302,10     -1,40     -0,11%    1,43%     8,31%
  SILVER MAR4     19,90      -0,05     -0,26%    0,72%     2,51%
                                                              
    Товары      Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  ALLUM CASH       1810      27,50     1,54%     4,59%     2,58%
  COPPER CASH      6677      71,00     1,07%     0,62%     -9,70%
  NICKEL CASH     16515      370,00    2,29%     4,96%     18,22%
                                                              
    Валюты      Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       35,285    -0,0286    -0,08%    0,72%     7,28%
    EUR/RUB      48,3685    -0,0215    -0,04%    0,28%     6,95%
    EUR/USD       1,3701    -0,0001    -0,01%    -0,50%    -0,32%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
    

 (Вероника Медведева. Редактор Дмитрий Антонов)