STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 10 апреля 2014 9:57 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Экспорт Китая неожиданно снизился второй месяц подряд в
марте, а рост импорта резко замедлился.
    - Неожиданно слабые результаты выборов для лидирующей партии
Индонезии ударили по акциям и валюте.

    Отчеты компаний:
Россия:
Магнит опубликует данные по продажам за март 2014 года
Уралкалий отчитается по МСФО за  2013 год 
Европа:
Tryg A/S, Gerresheimer AG
США:
Family Dollar, Commerce Bancshares, Inc., iGATE Corp.
 

    Важная статистика: 
Европа:
15:00 МСК ключевая процентная ставка Банка Англии
США:
16:30 МСК индекс цен на импорт
16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
22:00 МСК баланс федерального бюджета
    
    *Российские фондовые индексы ускорились в снижении после
открытия торгов на Уолл-стрит, а бумаги Дикси DIXY.MM, напротив,
укрепили свои позиции, завоеванные с утра благодаря
превзошедшему прогнозы отчету.

    *Рубль торговался в минусе на биржевой сессии среды из-за
конфликта на Украине и возможных негативных последствий для
России, но отрицательная динамика замедлилась на фоне
глобального спроса на высокодоходные валюты и рискованные
активы. 

    *Текущая доходность рублевых облигаций и евробондов Евраза
завышена, поскольку кредитное качество компании устойчиво, о чем
свидетельствует отчетность МСФО за 2013 год, и может улучшиться
в этом году, а риски рефинансирования невелики, считают
аналитики. 

    *Европейские рынки акций в среду восстанавливались, чему
способствовали данные о прибыли автопроизводителей, хотя
некоторые трейдеры высказывают осторожность накануне
европейского сезона отчетности, которая могла бы стать
краткосрочным сдерживающим фактором. По итогам торгов в среду
индекс FSTE100 вырос на 0,68 процента, DAX 
прибавил 0,16 процента.

    *Акции США в среду также выросли после публикации протокола
заседания Федеральной резервной системы, который
продемонстрировал большую благосклонность регулятора, чем
ожидалось инвесторами ранее. Промышленный индекс Dow Jones 
 вырос на 1,11 процента, NASDAQ  прибавил процента,
индекс широкого рынка S&P 500 -  1,09 процента.

    *Японский фондовый рынок начал с восстановления свое
движение утром в четверг, после публикации "минуток" ФРС США,
которые ослабили беспокойство инвесторов по поводу сроков
повышения процентных ставок. Хуже рынка на утренней сессии
выгладят бумаги Toyota Motor, которые продолжают снижение из-за
отзыва автомобилей. Индекс Nikkei225, в первые минуты
торгов подскочивший на 1,29  процента, к 9:30 МСК теряет 0,09
процента.  Индекс SSEC  прибавляет 0,18 процента.

    *Нефть сорта Brent   торгуется у уровня $107,54 за
баррель, снижаясь на 0,41 процента.

    *Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,05
процента.
    
    *Как видно из опубликованного протокола, американский
регулятор подходит к вопросу увеличения ставок более осторожно,
чем это ожидали участники торгов. Данная информация сократила
опасения игроков по вопросу скорого ужесточения Федрезервом
кредитно-денежной политики, что позитивно отразилось на рынках,
комментирует Алексей Козлов из UFS IC. По мнению аналитиков UFS
пара евро/доллар сегодня будет торговаться в диапазоне
$1,3790-1,3880, котировки Brent будут находиться в диапазоне
$106,50-108,20 за баррель.

*"Ситуация вокруг Украины по прежнему беспокоит инвесторов, и
это явно вчера отразилось на рынке, - отмечает Козлов. - На наш
взгляд, напряжение несколько спадет, что позволит рублю сегодня
укрепиться. Дополнительным сильным драйвером укрепления рубля
является подорожавшая нефть. Полагаем, пара доллар/рубль 10
апреля будет находиться в пределах значений 35,50-35,85 рубля за
доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш
взгляд, составит 48,90-49,40 рубля за евро. На сегодняшнее утро
внешний фон нейтральный. Полагаем, индекс ММВБ будет находиться
в диапазоне значений 1.330-1.365 пунктов".


    История дня:
    10 апреля 1922 г. стартовала Генуэзская конференция по
экономическим и финансовым вопросам. Золотой стандарт заменен
золотодевизным стандартом. В качестве девизы выступала
иностранная валюта любой формы.

    График дня:
    Доля природных ресурсов в российском ВВП - link.reuters.com/wet38v

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1348,85  -3,48   -0,26%    -1,49%   -10,32%
      RTS        1190,13  -5,58   -0,47%    -2,93%   -17,51%
  MSCI Russia    652,51   -2,79   -0,43%    -3,07%   -17,08%
   MSCI EMRG     1014,83  3,35    0,33%     2,03%     1,21%
  FTSE RUS IOB   711,20   -7,07   -0,98%    -3,02%   -17,36%
    FTSE 100     6635,61  44,92   0,68%     0,56%     -1,68%
      DAX        9506,35  15,56   0,16%     -0,52%    -0,48%
    DJI 30       16437,1  181,0   1,11%     -0,12%    -0,84%
                    8       4                        
    S&P 500      1872,18  20,22   1,09%     -0,01%    1,29%
   NASDAQ 100    4183,90  70,91   1,72%     -0,36%    0,18%
   Nikkei 225    14287,9  -11,7   -0,08%    -3,64%   -12,30%
                    7       2                        
    SHANGHAI     2109,00  3,76    0,18%     3,72%     -0,33%
                                                         
    RTS MAR4     115980,  850,0   0,74%     -3,06%   -19,70%
                   00       0                        
    S&P MAR4     1865,80  1,00    0,05%     0,06%     1,34%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    103,27   -0,33   -0,32%    1,66%     4,93%
   BRENT MAR4    107,54   -0,44   -0,41%    -0,20%    -2,94%
    WTI MAR4     103,25   -0,35   -0,34%    1,64%     4,91%
   NGAS FEB4      4,57    -0,01   -0,31%    4,60%     8,09%
   GOLD FEB4     1317,30  11,40   0,87%     2,61%     9,57%
  SILVER MAR4     20,00   0,23    1,14%     1,23%     3,03%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1791,5   6,50    0,36%     3,52%     1,53%
  COPPER CASH    6630,5   -21,5   -0,32%    -0,08%   -10,33%
                            0                        
  NICKEL CASH     16500   90,00   0,55%     4,86%     18,11%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      35,5225  -0,04   -0,13%    1,40%     8,00%
                           75                        
    EUR/RUB       49,19   -0,09   -0,20%    1,98%     8,76%
                           75                        
    EUR/USD      1,3846   -0,00   -0,06%    0,55%     0,73%
                           09                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)