STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 11 апреля 2014 9:46 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Китайское правительство и центральный банк должны "очень
осторожно" подходить к любым стимулирующим программам, потому что
они, как правило, не так эффективны в поддержке роста, как
рыночные силы, сказал один из руководителей Народного банка Китая.
    - Международная поисковая партия уверена, что точно определила
местоположение "черного ящика" с пропавшего в Индийском океане
малазийского рейса MH370.
    - Компания General Motors Co в четверг отправила двух
инженеров в оплачиваемый отпуск в рамках внутреннего расследования
о дефектах системы зажигания, возможно, ставших причиной 13
смертей и отзыва 2,6 миллиона автомобилей в этом году.
    - Президент России Владимир Путин предупредил европейских
лидеров об угрозе остаться без российского газа из-за кризиса на
Украине и предложил им помочь Киеву деньгами.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    X5 Retail Group опубликует данные продаж в 1 кв 14г, МТС
соберет совет директоров, рассмотрит дивиденды. 
    Европа:
    XP Power LTD, Bauer, Scania, полный список 
    США:
    JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Fastenal, полный список
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    10:00 МСК индекс оптовых цен Германии
    США:
    17:55 МСК индекс настроений по расчету Мичиганского
университета
    18:30 МСК недельный индекс Института исследований
экономической конъюнктуры (ECRI)

    - Российские фондовые индексы выросли в четверг вслед за
Уолл-стрит, которая с оптимизмом восприняла опубликованные
протоколы мартовского заседания ФРС, и в отсутствие новостей с
востока Украины игроки восстанавливают длинные позиции.
 
    - Рубль в четверг был стабилен к бивалютной корзине на фоне
замедления эскалации конфликта на юго-востоке Украины и удерживал
преимущество в паре с ослабевшим после "голубиных" протоколов
заседания ФРС долларом США. 
    - Рынок рублевого долга подрос в четверг благодаря
стабилизации валютного рынка после "голубиного" протокола ФРС США
и в отсутствие обострений на украинском фронте, однако инвесторы с
опаской смотрят в ближайшее будущее, полное внешнеполитических
рисков и внутренних проблем с экономикой и банковской системой.
 
    - Европейский рынок акций завершил торговую сессию четверга
разнонаправлено,  индекс DAX снизился на 0,55 процента,
поддержав динамику испанских и итальянских акций.  В это время
FSTE100 прибавил 0,1 процента, растеряв к закрытию
набранные значения.
    - Биржевые индексы США продемонстрировали нисходящую динамику,
S&P 500 и Dow Jones потеряли 2,09 и 1,62 процента, а
Nasdaq обвалился на 3,1 процента, это стало худшей
динамикой индикатора с ноября 2011 года. Причиной стали распродажи
в биотехнологическом секторе. 
    - Утром в пятницу на торгах в Азии сохраняются пессимистичные
настроения, к 09:22 МСК индекс Nikkei225 теряет 2,35
процента и уже достиг шестимесячного минимума. В это время SSEC
 теряет 0,59 процента.
    - Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,21
процента и приближаются к уровню $107 за баррель.
    - Фьючерсный контракт на индекс S&P, корректируясь
вверх после падения накануне, прибавляет 0,07 процента.
    
    * Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка
Иван Фоменко ожидает нейтральных результатов российских
индикаторов по итогам дня: "Если в начале дня будем наблюдать
снижение, то ближе к концу увидим коррекцию индексов вверх и
закрытие дня и недели вблизи нулевых уровней".
    * Виталий Манжос, аналитик ИГ Норд-Капитал ожидает открытия
рынка с существенным понижением около 1 процента, вблизи отметки
1.355 пунктов индекса ММВБ. "В первые минуты торгов локальный
рынок отыграет вечернее падение рынка акций в США и утреннее
ухудшение внешнего фона. Во второй половине дня участники
российских торгов будут ориентироваться на характер заокеанской
статистики. Значимым внешним сигналом также станет публикация
квартальной отчетности американских банков JPMorgan Chase и Wells
Fargo", - добавил эксперт.
    
    История дня:
    11 апреля 1857 года царь Александр II утвердил государственный
герб России — двуглавого орла.
    
    График дня:
    Инфляция Греции - link.reuters.com/dar68s
    
    
    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
  Индексы и    Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм   год% Изм
   Фьючерсы                                               
    MICEX       1367,71     18,86     1,40%     -0,12%     -9,07%
     RTS        1213,46     23,33     1,96%     -1,03%    -15,89%
 MSCI Russia    663,70      11,19     1,71%     -1,41%    -15,66%
  MSCI EMRG     1021,74     6,91      0,68%      2,72%     1,90%
 FTSE RUS IOB   721,67      10,47     1,47%     -1,59%    -16,14%
   FTSE 100     6641,97     6,36      0,10%      0,66%     -1,59%
     DAX        9454,54    -51,81     -0,55%    -1,06%     -1,02%
   DJI 30      16170,22    -266,96    -1,62%    -1,75%     -2,45%
   S&P 500      1833,08    -39,10     -2,09%    -2,10%     -0,83%
  NASDAQ 100    4054,11    -129,79    -3,10%    -3,45%     -2,93%
  Nikkei 225   13964,26    -335,86    -2,35%    -5,82%    -14,28%
   SHANGHAI     2121,71    -12,59     -0,59%     4,35%     0,27%
                                                              
   RTS MAR4    115530,00  -1790,00    -1,53%    -3,44%    -20,01%
   S&P MAR4     1828,40     1,30      0,07%     -1,94%     -0,69%
                                                              
    Товары     Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм   год% Изм
  CRUDE MAR4    103,08      -0,32     -0,31%     1,48%     4,73%
  BRENT MAR4    107,23      -0,23     -0,21%    -0,49%     -3,22%
   WTI MAR4     103,08      -0,32     -0,31%     1,48%     4,73%
  NGAS FEB4      4,67       0,01      0,28%      6,79%     10,35%
  GOLD FEB4     1320,50     0,00      0,00%      2,86%     9,84%
 SILVER MAR4     20,04      -0,06     -0,28%     1,43%     3,24%
                                                              
    Товары     Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм   год% Изм
  ALLUM CASH    1853,5      62,00     3,46%      7,11%     5,04%
 COPPER CASH    6637,5      7,00      0,11%      0,02%    -10,24%
 NICKEL CASH     17050     550,00     3,33%      8,36%     22,05%
                                                              
    Валюты     Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм   год% Изм
   USD/RUB       35,59      0,045     0,13%      1,59%     8,21%
   EUR/RUB      49,4475    0,0875     0,18%      2,51%     9,33%
   EUR/USD      1,3891     0,0004     0,03%      0,88%     1,06%
 
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)