STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 24 апреля 2014 10:01 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных, товарных рынках, а
также важные новости перед открытием торгов на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Президент США Барак Обама намерен использовать государственный визит в
Японию в четверг, чтобы заверить Токио и других азиатских союзников в
приверженности наращиванию американского присутствия в регионе, несмотря на
жалобы Китая на то, что реальная цель Вашингтона - сдержать подъем КНР.
    - Apple Inc удивила Уолл-стрит новостями о том, что продажи iPhone
в первом квартале превысили самые радужные ожидания аналитиков. Компания
увеличила программу возврата капитала акционерам на $30 миллиардов, квартальные
дивиденды – на 8 процентов. Прибыль выросла на неожиданные 7 процентов.
    - Экономика Южной Кореи росла устойчивыми темпами в первом квартале 2014
года. Четвертая по величине экономика Азии, выросла с учетом сезонных колебаний
на 0,9 процента.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Советы директоров Лукойла и ЛСР обсудят дивиденды, Яндекс представит
финотчет за первый квартал 2014 года, Mail.ru -  МСФО, 2013 год и выручка за
первый квартал 2014 года.
    Европа:
    Logitech International SA, UCB SA, Banco de Sabadell SA, полный список -
.
    США: 
    Amazon.com Inc, Coca-Cola Enterprises, Peabody Energy Corp., полный список -
.
    
    Важная статистика
    Европа:
    10:45 МСК - деловой климат Франции (апраль)
    12:00 МСК - индекс делового климата в Германии от IFO (апрель)
    США:
    16:30 МСК - заказы на товары длительного пользования (март)
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице за неделю
    
    * Российский рынок акций провел торговый день в умеренном минусе, при этом
частники торгов отметили невысокую активность; ряд бумаг отыгрывали
корпоративную отчетность. Индекс ММВБ понизился на 0,49 процента, индекс
РТС - на 0,58 процента. 
    * Рубль торговался в минусе к бивалютной корзине значительную часть среды на
фоне нежелания экспортеров продавать дешевевший на форексе доллар, а также из-за
кризиса на востоке Украины и связанной с этим российско-американской
напряженности, чреватой дальнейшими санкциями в отношении РФ. 
    * Локальный рынок облигаций РФ торговался в среду в минусе, держа под
прицелом усугубление ситуации на Украине, чреватое новыми санкциями США в
отношении России. Минфин не стал размещать облигации федерального займа в
условиях роста ставок, обозначив желание увеличивать их объем в обращении лишь
до определенного уровня доходности. 
    * Европейские рынки акций в среду продемонстрировали снижение. По итогам дня
индексы DAX и FSTE100 опустились на 0,58 и 0,11 процента
соответственно. Хуже рынка смотрелись акции технологичного сектора, терявшие
позиции после публикации  неутешительных результатов Ericsson и дизайнера чипов
ARM Holdings, вызывающих сомнения в  прибыльности отрасли.
    * Фондовые площадки США в среду закрылись снижением  после шестидневного
роста на фоне слабой статистики рынка недвижимости и ряда разочаровавших
инвесторов корпоративных отчетов. Промышленный индекс Dow Jones снизился
на 0,08 процента, NASDAQ потерял 0,83 процента, индекс широкого рынка
S&P 500 опустился на 0,22 процента.
    * Утром в четверг на торгах в Азии наблюдается отрицательная динамика, к
07:55 МСК индекс Nikkei225 теряет 1,05 процента, SSEC снижается
на 0,14 процента. Инвесторы неохотно соглашаются повышать котировки в преддверии
надвигающегося сезона корпоративной отчетности и сохраняющихся опасений по
поводу экономического воздействия повышения налога с продаж, которое началось в
этом месяце.
    * Котировки сорта нефти Brent  находятся у отметки $109,35 за
баррель, прибавляя 0,22 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P  прибавляет 0,29 процента.
    * "Полагаем, что сегодня пара  евро/доллар будет торговаться в диапазоне
$1,3810-1,3860, а котировки Brent будут находиться в диапазоне $109,00-109,80 за
баррель, - ожидает Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company.  - 
Ситуация на рублевом рынке стабилизировалась. Новости по украинскому вопросу
носят локальный характер, а значит, не меняют расклад сил. Напряженность
сохраняется, вместе с ней - давление на рубль. Высокая цена на североморскую
смесь нефти Brent и продолжающийся налоговый период сдерживают ослабление".
    По мнению Алексея Козлова, образовалось хрупкое равновесие, которое может
быть легко нарушено, и соотношение доллара и рубля имеет шансы двинуться в любую
сторону.
    "Технически наблюдается перепроданность российской валюты, по этой причине
мы ожидаем укрепления рубля в четверг. Полагаем, пара доллар/рубль 24 апреля
будет находиться в пределах значений 35,50-35,75 рубля за доллар. Соотношение
единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, сегодня будет находиться в
диапазоне 49,10-49,50 рубля за евро", - отмечает аналитик.
    Нельзя исключать, что сегодня инвесторы попытаются воспользоваться низким
уровнем цен для формирования длинных позиций. Внешний фон нейтральный:
американские индексы продемонстрировали вчера умеренное снижение; фьючерсный
контракт на индекс S&P 500 сегодня изрядно дорожает; азиатские рынки не
показывают единой динамики, а цены на североморскую смесь нефти Brent медленно
ползут вверх. Полагаем, сегодня Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне
1325-1350 пунктов".
    * Андрей Кочетков, аналитик брокерского дома Открытие считает, что
российский рынок остается под грузом прежних проблем.
    "Макроэкономические ожидания по экономике страны также не отличаются
оптимизмом, а вкупе с замедлением Китая ситуация слабости рынка вовсе не кажется
чем-то непонятным. С другой стороны, второй квартал будет интересен с точки
зрения оценки активности в промышленности РФ. Если наметившиеся в начале года
тенденции роста в промышленности получат продолжение, то, вероятно, это приведет
и к пересмотру ожиданий на весь год. На развитых рынках инвесторы чувствуют себя
более спокойно, но и там есть дефицит идей для дальнейшего роста. ФРС постепенно
свертывает количественные стимулы и это приводит к возникновению опасений, что
ликвидности на рынке будет недостаточно. Поэтому индексы в США и Европе
постоянно находятся в риске резкой и глубокой коррекции".
    
    График дня:
    Госдолг Франции и прогноз дефицита - link.reuters.com/tuc78v 
    
    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК

   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1329,11  -6,51   -0,49%    -2,93%   -11,63%
      RTS        1171,99  -6,82   -0,58%    -4,41%   -18,77%
  MSCI Russia    639,45   -5,34   -0,83%    -5,01%   -18,74%
   MSCI EMRG     1003,79  -4,93   -0,49%    0,92%     0,11%
  FTSE RUS IOB   696,88   -4,60   -0,66%    -4,97%   -19,02%
    FTSE 100     6674,74  -7,02   -0,11%    1,16%     -1,10%
      DAX        9544,19  -55,9   -0,58%    -0,12%    -0,08%
                            0                        
    DJI 30       16501,6  -12,7   -0,08%    0,27%     -0,45%
                    5       2                        
    S&P 500      1875,39  -4,16   -0,22%    0,16%     1,46%
   NASDAQ 100    4126,97  -34,4   -0,83%    -1,72%    -1,19%
                            9                        
   Nikkei 225    14393,3  -152,   -1,05%    -2,93%   -11,65%
                    1      96                        
    SHANGHAI     2064,56  -2,82   -0,14%    1,54%     -2,43%
                                                         
    RTS MAR4     113620,  40,00   0,04%     -5,03%   -21,33%
                   00                                
    S&P MAR4     1878,30  5,40    0,29%     0,73%     2,02%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    101,75   0,31    0,31%     0,17%     3,38%
   BRENT MAR4    109,35   0,24    0,22%     1,48%     -1,31%
    WTI MAR4     101,74   0,30    0,30%     0,16%     3,37%
   NGAS FEB4      4,79    0,06    1,21%     9,52%     13,17%
   GOLD FEB4     1285,80  1,20    0,09%     0,16%     6,95%
  SILVER MAR4     19,45   0,01    0,04%     -1,55%    0,20%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1835,5   -11,5   -0,62%    6,07%     4,02%
                            0                        
  COPPER CASH     6645    16,50   0,25%     0,14%    -10,14%
  NICKEL CASH     18120   -110,   -0,60%    15,16%    29,71%
                           00                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      35,6925  -0,00   -0,02%    1,88%     8,52%
                           75                        
    EUR/RUB      49,353   0,033   0,07%     2,32%     9,13%
    EUR/USD      1,3823   0,000   0,05%     0,38%     0,57%
                            7                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе - 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам достаточно бесплатно
зарегистрироваться по ссылке - here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)