STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 28 апреля 2014 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - В Славянске отпущен один из задержанных наблюдателей ОБСЕ.
Президент США Барак Обама призвал США и Европу объединить
усилия, чтобы  принять более жесткие меры по сдерживанию Москвы.
    - Премьер-министр Южной Кореи Чон Хон Вон объявил об
отставке в воскресенье, возложив на правительство
ответственность за трагедию с паромом Sewol.
    - Улучшение доступа к кредитам через систему гарантий в
одном из богатейших районов Китая создает новые риски дефолта,
    - ФРС США на этой неделе продолжит свертывать монетарные
стимулы, и регулятору предстоит заложить фундамент для более
сложных решений в будущем. Председатель ФРС Джанет Йеллен
намекала ранее, что у Центробанка США широкая повестка дня, она
разбила ее на три большие составляющие: слабый рынок труда,
приближение инфляции к 2-процентному ориентиру ФРС и факторы,
которые могут подорвать восстановление экономики.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    X5 Retail, финотчет за первый квартал 2014 года
    Европа:
    Deutsche Boerse AG, Tnt Express NV, Bayer AG, полный список
 
    США:
    Jacobs, National Oilwell Varco, Range Resources, полный
список 
    
    Важная статистика
    Россия:
    Уплата налога на прибыль
    Европа:
    10:00 МСК - Индекс цен на импорт Германии
    США:
    18:30 МСК - Индекс деловой активности в промышленном секторе
от ФРБ Далласа (апрель)
    
    * Российские акции закрыли не самую активную пасхальную
неделю на негативной территории после снижения рейтинга РФ
агентством S&P, продолжая страдать от обострения ситуации на
Украине. К концу торгового дня снижение несколько усилилось,
демонстрируя не оставляющие участников торгов страхи перед
будущими негативными сценариями, от которых никто не застрахован
и на выходных. Индекс ММВБ  снизился на 1,57 процента,
индекс РТС  упал на 2,29 процента.
    * Рубль упал в пятницу к бивалютной корзине и её компонентам
в ответ на понижение суверенного рейтинга России агентством S&P
и в условиях эскалации ситуации на востоке Украины и угрозы
новых западных санкций для РФ. Повышение Центробанком процентных
ставок оказало лишь кратковременную поддержку российской валюте,
в целом же участники рынка видят риски дальнейшего снижения
рубля в текущих геополитических и макроэкономических условиях.
 
    * Рынок российских еврооблигаций в пятницу существенно
снизился после открытия из-за понижения агентством S&P рейтинга
России до "ВВВ-", но в течение дня показывал относительно
стабильную динамику. Давление фактора снижения рейтинга на цены
российских бондов в целом ограничено, и основным драйвером рынка
остаются новости с востока Украины и заявления политиков.
Аналитики рекомендуют сокращать позиции в суверенных и
квазисуверенных евробондах в преддверии майских выходных.
 
    * Европейские рынки акций в пятницу снижались на фоне
углубления кризиса на Украине. По итогам дня индексы DAX
 и FSTE100 потеряли 1,54 и 0,26 процента
соответственно. Немецкие акции вели вниз европейские индексы,
хотя активность в секторе поглощений все еще поддерживала рынки.
    * Акции США в пятницу снижались. Бумаги таких компаний как
Amazon.com и Ford Motor упали на волне квартальных отчетов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,85 процента,
NASDAQ упал на 1,75 процента, индекс S&P 500 
потерял 0,81 процента.
    * Азиатские акции утром в понедельник демонстрируют
снижение, спровоцированное падением котировок на Уолл-стрит, а
также по мере роста напряженности на Украине. К 09:25 МСК индекс
Nikkei225 теряет 1,19 процента, SSEC снижается
на 1,28 процента.
    * Нефтяные котировки сорта Brent отступили от
отметки $110 за баррель и  составляют $109,8.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет
незначительные 0,04 процента.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам, полагает, что на этой неделе
участники предпочтут проявить осторожность и будут торговать,
опираясь на выходящие макроэкономические показатели, которых на
этой неделе ожидается предостаточно. "В частности заседание
Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной
системы и уровни безработицы в Германии, Еврозоне и США. Также,
ситуация на Украине далека от разрешения, и новостной фон по
этой тематике также может оказывать существенное влияние на
краткосрочную динамику рынков, особенно на российские активы".
    * Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка охарактеризовал
конъюнктуру перед открытием российского рынка акций как умеренно
негативную. "Позитивных сигналов от мировых рынков нет из-за
обилия предстоящих во второй половине этой недели значимых
глобальных событий - заседания ФРС, первой оценки ВВП и
безработицы в США, индексы деловой активности. Удерживает
инвесторов от покупки упавших российских акций перспектива
нового пакета санкций со стороны Запада (впрочем, пока ничего
фатального вроде бы никто не ждет) и длинные выходные, которые
не позволят "отыграть" глобальные новости. Таким образом,
единственной поддержкой являются текущие низкие ценовые уровни".
    "Сегодня ждем консолидации индекса ММВБ в диапазоне
1275-1300 пунктов, но отмечаем риски дальнейшего снижения. Перед
самыми праздниками, впрочем, не исключаем отскока - игрокам
придется "крыть" и короткие позиции, которых накопилось
достаточно", - говорит аналитик.

    История дня:
    28 апреля 1686 года Исаак Ньютон представил Королевскому
обществу первый том своего монументального труда "Математические
начала натуральной философии".
    
    График дня:
    Влияние Украины на отрасли экономики России -
    link.reuters.com/vyr37v
    
    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1280,12  -20,4   -1,57%    -6,51%   -14,89%
                            2                        
      RTS        1119,37  -26,2   -2,29%    -8,70%   -22,41%
                            9                        
  MSCI Russia    609,22   -13,9   -2,24%    -9,50%   -22,58%
                            4                        
   MSCI EMRG     993,35   -11,1   -1,11%    -0,13%    -0,93%
                            1                        
  FTSE RUS IOB   664,34   -16,9   -2,48%    -9,41%   -22,81%
                            1                        
    FTSE 100     6685,69  -17,3   -0,26%    1,32%     -0,94%
                            1                        
      DAX        9401,55  -147,   -1,54%    -1,62%    -1,58%
                           13                        
    DJI 30       16361,4  -140,   -0,85%    -0,58%    -1,30%
                    6      19                        
    S&P 500      1863,40  -15,2   -0,81%    -0,48%    0,81%
                            1                        
   NASDAQ 100    4075,56  -72,7   -1,75%    -2,94%    -2,42%
                            8                        
   Nikkei 225    14257,0  -172,   -1,19%    -3,85%   -12,49%
                    3      23                        
    SHANGHAI     2010,53  -25,9   -1,28%    -1,12%    -4,98%
                            8                        
                                                         
    RTS MAR4     106710,  -1210   -1,12%   -10,81%   -26,12%
                   00      ,00                       
    S&P MAR4     1860,90  0,80    0,04%     -0,20%    1,08%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    101,04   0,44    0,44%     -0,53%    2,66%
   BRENT MAR4    109,80   0,22    0,20%     1,89%     -0,90%
    WTI MAR4     101,04   0,44    0,44%     -0,53%    2,66%
   NGAS FEB4      4,65    0,00    0,06%     6,38%     9,93%
   GOLD FEB4     1304,00  3,20    0,25%     1,57%     8,47%
  SILVER MAR4     19,70   0,01    0,05%     -0,26%    1,51%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1823,5   -17,0   -0,92%    5,37%     3,34%
                            0                        
  COPPER CASH    6785,5   54,50   0,81%     2,25%     -8,24%
  NICKEL CASH     18465   35,00   0,19%     17,35%    32,18%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      36,0587  0,053   0,15%     2,93%     9,63%
                            7                        
    EUR/RUB      49,856   0,051   0,10%     3,36%     10,24%
    EUR/USD      1,3822   -0,00   -0,07%    0,38%     0,56%
                           09                        
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)