STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 7 мая 2014 9:47 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    * Деловая активность в секторе услуг РФ в апреле 2014 года
снизилась до минимума 59 месяцев на фоне сокращения объемов
производства и новых заказов, а также увольнений сотрудников,
свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией
Markit по заказу HSBC.
    * Индекс PMI сектора услуг Китая снизился до 51,4 против
51,9 месяцем ранее.
    * Центральный банк Новой Зеландии во вторник предупредил,
что, возможно, ему придется вмешаться, чтобы ослабить курс
национальной валюты, и предложил как меру замедление темпов
повышения процентных ставок, если местный доллар останется на
высоком уровне.
    * Адвокат Японской Universal Entertainment Corp 
предложил заплатить бывшему сотруднику, если тот откажется от
иска, в котором говорится, что компания давала взятки для
продвижения филиппинского проекта казино, и чтобы он перестал
сотрудничать со следствием, следует из копии предложения.
    * Китай предупредил Вьетнам, чтобы тот не мешал деятельности
китайских компаний, работающих вблизи спорных островов в
Южно-Китайском море.
    
    Отчеты компаний
    Европа:
    Adidas, FIAT, UBS, полный список 
    США:
    Prudential Financial, Inc., Duke Energy Corp., Unum Group,
полный список 
    
    Статистика, индикаторы
    Россия:
    - Состоится исполнение 2-й части аукциона репо на 7 дн 29
апр (3,15 трлн р, 7,55%), а также возврат в бюджет 50,0 млрд р
(8,20%, 1 апр), 95,0 млрд р 
    Европа:
    10:00 МСК - Объем промышленных заказов в Германии
    США:
    16:30 МСК - Производительность труда
    18:00 МСК - Выступление главы ФРС в Конгрессе
    18:30 МСК - Запасы нефти
    - Аукцион 10-летних облигаций США
    
    * Российские фондовые индексы отскочили во вторник без
какой-либо поддержки и держались в плюсе всю сессию, но
участники торгов не склонны доверять этому росту из-за низкой
ликвидности в межпраздничный период. 
    * Рубль вырос на торгах вторника за счет смещения баланса в
сторону корпоративных продавцов валюты при низкой активности
покупателей в условиях тонкого межпраздничного российского рынка
и на фоне отсутствия резко-негативных геополитических новостей.
 
    * Рынок еврооблигаций РФ растет вслед за другими российскими
активами без конкретных причин в условиях спокойного новостного
фона. При этом сохраняются шансы на кратковременное продолжение
позитивного тренда котировок, отмечают участники рынка.
 
    * Во вторник наблюдалось снижение практически на всех
европейских фондовых площадках. Исключением стал Лиссабон, где
индексы уверенно шли против течения, отыгрывая признаки
восстановления португальской экономики. По итогам торговой
сессии индексы DAX и FSTE100 снизились на 0,65
и 0,35 процента соотвественно.
    * Фондовые индексы США завершили торги на минимальных
значениях за день, индексы S&P 500 и Nasdaq 
потеряли 0,9 и 1,38 процента соответственно, а Dow Jones 
снизился на 0,78 процента. Основной причиной подобной динамики
стали неудовлетворительные корпоративные показатели компаний,
хуже рынка выглядели бумаги Twitter и других
представителей интернет-сегмента.
    * Утром в среду на торгах в Азии сохраняется нисходящая
динамика, к 09:27 МСК индекс Nikkei225 обвалился на 2,48
роцента и достиг минимального за последние 3 недели уровня.
Причиной тому стало укрепление иены, что негативно влияет на
экспортеров, а также опасения относительно ухудшения ситуации на
Украине. В это же время SSEC снижается на 0,46 процента.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,18
процента, консолидируясь выше $107 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,06
процента.
    * "Сегодняшний день начнется на наших площадках
распродажами. Хотя по-прежнему для нас главными остаются
новости, касающиеся ситуации на Украине, в моменты молчания
властей рынок ориентируется на общемировые тенденции. Внимание
иностранных участников торгов будет сегодня сосредоточено на
выступлении Джанет Йеллен и ее подходе к оценке состояния рынка
труда в США, а также на завтрашних словах главы ЕЦБ Марио
Драги", - говорит Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада
Эссет Менеджмент. 
    
    История дня:
    7 мая 1946 года в Токио основана компания Sony.
    
    График дня:
    Цены на жилье в Европе - link.reuters.com/xyn37t

    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1318,5  20,28   1,56%     0,96%    -12,33%
                  7                                
      RTS       1172,9  29,47   2,58%     1,49%    -18,70%
                  1                                
  MSCI Russia   640,00  18,00   2,89%     1,64%    -18,67%
   MSCI EMRG    1003,9  2,93    0,29%     0,87%     0,12%
                  3                                
 FTSE RUS IOB   695,69  13,87   2,03%     1,57%    -19,16%
   FTSE 100     6798,5  -23,8   -0,35%    0,27%     0,73%
                  6       6                        
      DAX       9467,5  -61,9   -0,65%    -1,41%    -0,89%
                  3       7                        
    DJI 30      16401,  -129,   -0,78%    -1,08%    -1,06%
                  02     53                        
    S&P 500     1867,7  -16,9   -0,90%    -0,86%    1,05%
                  2       4                        
  NASDAQ 100    4080,7  -57,3   -1,38%    -0,82%    -2,29%
                  6       0                        
  Nikkei 225    14098,  -359,   -2,48%    -1,44%   -13,46%
                  40     11                        
   SHANGHAI     2018,7  -9,26   -0,46%    -0,37%    -4,59%
                  8                                
                                                       
   RTS MAR4     113120  -760,   -0,67%    1,96%    -21,68%
                 ,00     00                        
   S&P MAR4     1863,2  -1,10   -0,06%    -0,78%    1,20%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    100,08  0,58    0,58%     0,34%     1,69%
  BRENT MAR4    107,25  0,19    0,18%     -0,76%    -3,20%
   WTI MAR4     100,06  0,56    0,56%     0,32%     1,67%
   NGAS FEB4     4,78   -0,02   -0,31%    -0,64%    13,10%
   GOLD FEB4    1311,6  3,00    0,23%     1,21%     9,10%
                  0                                
  SILVER MAR4   19,70   0,05    0,25%     2,72%     1,20%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH    1749,5  13,00   0,75%     -1,13%    -0,85%
  COPPER CASH    6740   41,00   0,61%     0,24%     -8,85%
  NICKEL CASH   18460   260,0   1,43%     1,43%     32,14%
                          0                        
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     35,433  0,028   0,08%     -0,53%    7,73%
                  7       7                        
    EUR/RUB     49,351  0,003   0,01%     -0,10%    9,12%
    EUR/USD     1,3922  -0,00   -0,04%    0,40%     1,29%
                         05                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Вероника Медведева. Редактор Дмитрий Антонов)