STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 22 мая 2014 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости
    * ФРС в прошлом месяце начала закладывать основу для
отступления от мягкой денежно-кредитной политики, начав с
обсуждения управления процентными ставками. Тем не менее,
окончательных решений принято не было, и протокол заседания,
опубликованный в среду, показал, что ФРС занимается "разумным
планированием", а не сигнализирует готовность "нормализовать"
денежно-кредитную политику или повысить процентные ставки в
ближайшее время.
    * Производственный сектор Китая показал лучшие результаты за
пять месяцев в мае, следует из предварительного отчета HSBC,
хотя общий рост производства все еще немного сдерживается
туманными перспективами второй по величине экономики мира.
    * Китайская компания JD.com определила цену в $19 за
акцию в ходе публичного размещения, превысив ожидаемый диапазон
и предполагая, что на компании из сектора электронной коммерции
будет спрос, в то время как ее более крупный соперник Alibaba
Group Holding Inc готовит свой собственный долгожданный
дебют в США.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Черкизово отчитается в формате МСФО за 1 квартал 2014 года. 
    Совет директоров ФСК обсудит дивиденды 
    Оферта: РСХБ-08 (5,0 млрд р, 10 лет) -09 (5,0 млрд р, 10
лет)
    Книга заявок: Башнефть-БО-05 (10 млрд р, 10 лет/4,5 года)
 
    Европа:
    Salmar Asa, Mobotix AG, Investec Plc, полный список
 
    США:
    Patterson Companies Inc, Ross Stores, Inc., Dollar Tree Inc,
полный список 
    
    Статистика, рынки
    Россия:
    Росказна предложит банкам на депозиты 60 млрд р. на 35 дней,
ВЭБ предложит банкам на депозиты 100 млрд р. на 281 день 
 
    Европа :
    11:30 МСК - Индексы деловой активности в секторе услуг и в
производственном секторе Германии от Markit за май.
    12:00 МСК - Индекс деловой активности в производственном
секторе еврозоны от Markit за май.
    12:30 МСК - ВВП Великобритании за первый квартал.
    Испания проведет аукцион  3- и 9-месячных векселей.
    США :  
    16:30 МСК - Первичные заявки на пособие по безработице.
    17:45 МСК - Индекс деловой активности в производственном
секторе США от Markit за май
    18:00 МСК - Продажи существующего жилья и индекс опережающих
индикаторов.
    Аукцион 2-летних нот.
    
    * До начала уверенной коррекции глобальных фондовых площадок
российскому рынку акций не грозит новое серьезное снижение,
повод для которого не стоит предполагать и в ожидающихся на этих
выходных президентских выборах на Украине. По
итогам торгов индекс ММВБ  подрос на 1 процент,
поднявшись до 1439,9 пункта, а РТС  вырос на 1,42
процента до 1317,09 пункта.
    * Рубль дорожает к доллару и бивалютной корзине на торгах
среды в рамках продолжения позитивного тренда и на фоне новостей
о подписании долгожданного контракта с Китаем на поставки газа.
  
    * Средневзвешенная доходность на аукционе по размещению
выпуска ОФЗ-ПД 26212 составила 8,84 процента годовых, объем
размещения по номиналу - 10,0 миллиарда рублей при таком же
предложении, а объем спроса составил 23,28 миллиарда рублей,
сообщил Минфин РФ. 
    * Биржевая сессия в Европе завершилась в "зеленой зоне":
индекс DAX поднялся на 0,61 процента, а FTSE100 
- на 0,28 процента. Лидером роста стали акции датской группы
A.P. Moller-Maersk после того, как прибыль компании
превысила прогноз, и акции немецких компании E.ON и
RWE после повышения их рейтинга аналитиками.
    * Фондовые индикаторы США продемонстрировали восходящую
динамику после публикации транскрипта заседания ФРС США, в зоде
которого обсуждалось возможное ужесточение денежно-кредитной
политики, но не было принято никаких решений относительно того,
какие инструменты использовать. Индекс Dow Jones 
поднялся на 0,97 процента, Nasdaq подрос на 0,85
процента, а S&P 500 - на 0,81 процента.
    * Утром в четверг на азиатских биржевых торгах преобладают
позитивные настроения инвесторов. К 09:18 МСК индекс Nikkei225
 прибавляет 2,11 процента. Индикатор SSEC 
поднимается на 0,4 процента. Приподнятое настроение участников
рынка обусловлено публикацией обзора, показывающего улучшение в
китайском производственном секторе, а также после того, как
Федеральная резервная система США вновь подтвердила
приверженность поддержке экономики страны.
    * Котировки нефти сорта Brent торгуются у уровня
$110,51 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,61
процента.
    * "Рынки сохраняют позитивный настрой. Экономика США и
еврозоны поддерживают оптимизм на развитых рынках, который также
затрагивает и развивающиеся. В самом деле, взаимозависимость
экономик мира неизбежно приводит к тому, что оптимизм в одной
части Света распространяется и на другие. Дела у российского
рынка также идут вполне позитивно. Весенние тревоги заметно
ослабли и на первый план вышли новости из КНР, где прошел
государственный визит Президента РФ. Были подписаны
многочисленные контракты и даже соглашение между Газпромом и
CNPC по поставкам газа. Однако наиболее важным событием можно
считать декларацию о расширении взаиморасчетов в национальных
валютах. Это поддержит российский рынок, а также позитивно
скажется на развитии финансового сектора. Тем не менее,
оптимистичный настрой последних дней может смениться небольшой
коррекцией, так как графики российских индексов демонстрируют
заметную перекупленность. В остальном, даже показатель
промышленного роста в первые четыре месяца года +1,4 процента
говорит о некоторых позитивных тенденциях в экономике", -
говорит аналитик Брокерского дома Открытие Андрей Кочетков.
    * "Полагаем, пара доллар/рубль 22 мая будет находиться в
пределах значений 34,35-34,65 рубля за доллар. Соотношение
единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, сегодня будет
находиться в диапазоне 46,90-47,40 рубля за евро. Индекс ММВБ по
итогам торгов среды вырос на 1,00 процент до отметки 1439,90
пункта. В фокусе внимания инвесторов визит Владимира Путина в
Китай и подписание контакта на поставку газа между Газпромом и
CNPC, что улучшило настроения инвесторов. Внешний фон сегодня
позитивный: американские индексы накануне росли; фьючерсный
контракт на индекс S&P 500 сегодня дорожает; азиатские индексы
акций идут вверх; цены на североморскую смесь нефти Brent
поднимаются. В начале торговой сессии российские индексы акций
имеют все шансы подняться, не исключаем, что во второй половине
дня инвесторы могут начать придавать, фиксируя полученную
прибыль. Полагаем, сегодня Индекс ММВБ будет находиться в
диапазоне 1415-1450 пунктов", - считает Алексей Козлов, главный
аналитик UFS Investment Company.

    История дня:
    22 мая 1972 года Ричард Никсон стал вторым президентом США,
прибывшим в СССР.

    График дня:
    Розничные продажи в Великобритании -
    link.reuters.com/raz24v

    Основные индикаторы рынков к 09.18 МСК
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1439,9  14,32   1,00%     10,25%    -4,27%
                  0                                
      RTS       1317,0  18,45   1,42%     13,96%    -8,71%
                  9                                
  MSCI Russia   720,03  10,23   1,44%     14,35%    -8,50%
   MSCI EMRG    1031,6  1,75    0,17%     3,65%     2,89%
                  6                                
 FTSE RUS IOB   784,63  10,11   1,31%     14,55%    -8,83%
   FTSE 100     6821,0  19,04   0,28%     0,60%     1,07%
                  4                                
      DAX       9697,8  58,79   0,61%     0,99%     1,53%
                  7                                
    DJI 30      16533,  158,7   0,97%     -0,29%    -0,26%
                  06      5                        
    S&P 500     1888,0  15,20   0,81%     0,22%     2,15%
                  3                                
  NASDAQ 100    4131,5  34,65   0,85%     0,41%     -1,08%
                  4                                
  Nikkei 225    14338,  296,5   2,11%     0,24%    -11,99%
                  70      3                        
   SHANGHAI     2033,0  8,08    0,40%     0,33%     -3,92%
                  3                                
                                                       
   RTS MAR4     130410  470,0   0,36%     17,54%    -9,71%
                 ,00      0                        
   S&P MAR4     1889,3  4,40    0,23%     0,61%     2,62%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    103,99  -0,08   -0,08%    4,26%     5,66%
  BRENT MAR4    110,51  -0,04   -0,04%    2,26%     -0,26%
   WTI MAR4     103,95  -0,12   -0,12%    4,22%     5,62%
   NGAS FEB4     4,48   0,01    0,25%     -6,87%    6,00%
   GOLD FEB4    1292,8  4,70    0,36%     -0,24%    7,54%
                  0                                
  SILVER MAR4   19,44   0,10    0,53%     1,39%     -0,11%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH    1714,5  -7,50   -0,44%    -3,11%    -2,83%
  COPPER CASH    6841   -81,5   -1,18%    1,74%     -7,49%
                          0                        
  NICKEL CASH   19405   -275,   -1,40%    6,62%     38,90%
                         00                        
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     34,325  -0,00   -0,02%    -3,64%    4,36%
                         75                        
    EUR/RUB     46,925  -0,03   -0,07%    -5,01%    3,76%
                          5                        
    EUR/USD     1,3673  -0,00   -0,09%    -1,39%    -0,52%
                         13                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Вероника Медведева. Редактор Дмитрий Антонов)