STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 2 июня 2014 9:53 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Рост промышленного производства в Китае продолжается третий
месяц подряд, в мае его темпы стали самыми высокими за последние
пять месяцев благодаря росту количества новых заказов. Индекс
менеджеров по снабжению в мае вырос до отметки 50,8 пункта с 50,4
пункта в апреле при прогнозе 50,6 пункта.
    - Военные власти Таиланда разработали перечень экстренных
экономических мер, таких как ограничение цен на топливо и гарантии
по кредитам для малых предприятий, в попытке дать толчок
экономике, которой угрожает спад после нескольких месяцев
политического хаоса.
    - Австралийские компании побили рекорд публичного привлечения
акционерного капитала за первые пять месяцев, и рынок IPO может
закончить год с лучшим результатом за последнее десятилетие. К
концу мая австралийские компании привлекли $2,89 млрд.
    - Президент США Барак Обама отправляется в поездку в Европу, в
ходе которой он, среди прочего, планирует встретиться с избранным
президентом Украины Петром Порошенко. Американский лидер намерен
побывать в Варшаве, Брюсселе, Париже, Нормандии, и ключевой темой
переговоров с союзниками в Европе будет координация политики в
отношении Кремля, наказанного санкциями за аннексию Крыма.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Трансконтейнер отчитается по МСФО за 1кв 14г.
    Европа:
    Pennon Group PLC , Pennon Group PLC, WYG PLC полный список
    
    США:
    Dollar General Corp., American Woodmark Corp., Ambarella Inc,
полный список [ID:nL3N0OG3MV ]

    Важная статистика: 
    Европа:
    16:00 МСК индекс потребительских цен (г/г) (май) Германии
    США:
    18:00 МСК расходы на строительство (м/м) (апр)
    18:00 МСК индекс деловой активности в производственном секторе
ISM (май)
    
    * Российские фондовые индексы в течение последней сессии мая
преимущественно снижались, а сделки с акциями Алросы и ФСК были
обусловлены вступлением в силу нового состава популярного индекса
MSCI Russia после пятничного закрытия торгов. По итогам дня индекс
ММВБ  снизился на 1,06 процента, индекс РТС потерял
1,44 процента.
    * Рубль упал в пятницу на фоне сужения предложения экспортной
выручки после уплаты налогов и продолжавшегося с начала недели
рыночного перепозиционирования после существенного майского
укрепления российской валюты.
    * Рынок российских еврооблигаций в пятницу умеренно снижался
на фоне фиксации прибыли игроками после ралли на 1-2 фигуры в
ликвидных бумагах с начала недели и в преддверие выходных.
    * Европейские фондовые рынки теряли свои позиции под давлением
акций банка BNP Paribas, от которого генпрокуратура США требует
более $10 миллиардов за прекращение уголовного расследования.
Индекс FTSE100 к закрытию торгов в пятницу упал на 0.39
процента, индекс DAX завершил торги, прибавив лишь
незначительные 0.04 процента.
    * Американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордных
максимумов после публикации смешанных экономических данных,
подводя итоги четырех месяцев роста. Индексы Dow Jones и
S&P 500 прибавили 0,11 и 0,18 процента соответственно.
NASDAQ опустился на 0,13 процента. 
    * Новый рекорд на Уолл-стрит и оптимистичные данные о росте
промышленного производства Китая спровоцировали подъем котировок
на азиатских фондовых площадках в понедельник. К 09:32 МСК индекс
Nikkei225 прибавляет 2,01 процента. 
    * Котировки нефти сорта Brent находятся у отметки 
$109,82 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,09
процента.
    
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и анализа
мировых рынков ИК Финам отмечает, что ослабление антироссийской
риторики Запада по поводу Украины, рекордное закрытие американских
фондовых индексов и рост индекса деловой активности в Китае до
пятимесячного максимума говорят о позитивном начале недели. Далее
динамика будет определяться выходящими макроэкономическими
данными. В частности, особый интерес на этой неделе вызывают
результаты заседания ЕЦБ и статистика рынка труда США.
    * Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка называет конъюнктуру
мировых рынков умеренно позитивной. "Хотя признаки усталости
тренда - например, более слабая динамика более рискованных рынков,
того же Russel2000 или Nasdaq - по-прежнему видны, мы ждем
позитивного начала недели, чему способствует и сегодняшние
экономические данные - страновые PMI", - говорит аналитик. 
"Внутренних факторов для активных продаж сегодня на российском
рынке акций пока не очень много. Поэтому, несмотря на некоторый
перегрев, сегодня индекс ММВБ вполне может вновь протестировать
диапазон 1440-1450 пунктов. Однако отходить от своей 200-дневной
средней нашему фондовому индикатору пока смысла нет. Основной
интригой начала недели остаются сложные переговоры между Газпромом
и Украиной. По нашему мнению, сам вопрос - долгоиграющий и вряд ли
решится в ближайшие недели, но в целом любой прогресс на
переговорах будет позитивно восприниматься рынком, настроенным,
благодаря позиции ЕС, на их положительный исход". 

    История дня:
    2 июня 1851 г. штат Мэн (США) первым ввел на своей территории
сухой закон.
    
    График дня:
    Волатильность казначейских облигаций США - link.reuters.com/mej69v
 

    Основные индикаторы рынков к 09.32 МСК
   Индексы и     Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                              
     MICEX        1432,03    -15,36    -1,06%    0,00%     -4,79%
      RTS         1295,75    -18,96    -1,44%    0,00%    -10,19%
  MSCI Russia     706,62     -11,65    -1,62%    0,00%    -10,20%
   MSCI EMRG      1027,69    -10,95    -1,05%    0,00%     2,49%
  FTSE RUS IOB    771,40     -12,43    -1,59%    0,00%    -10,37%
    FTSE 100      6844,51    -26,78    -0,39%    0,00%     1,41%
      DAX         9943,27     4,37     0,04%     0,00%     4,09%
    DJI 30       16717,17    18,43     0,11%     0,00%     0,85%
    S&P 500       1923,57     3,54     0,18%     0,00%     4,07%
   NASDAQ 100     4242,62    -5,33     -0,13%    0,00%     1,58%
   Nikkei 225    14927,13    294,75    2,01%     2,01%     -8,37%
    SHANGHAI      2039,21    -1,38     -0,07%    0,00%     -3,63%
                                                              
    RTS MAR4     128260,00   -90,00    -0,07%    -0,07%   -11,20%
    S&P MAR4      1923,20     1,70     0,09%     0,09%     4,46%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4     103,29      0,58     0,56%     0,56%     4,95%
   BRENT MAR4     109,82      0,41     0,37%     0,37%     -0,88%
    WTI MAR4      103,29      0,58     0,56%     0,56%     4,95%
   NGAS FEB4       4,58       0,03     0,75%     0,75%     8,18%
   GOLD FEB4      1244,50    -1,50     -0,12%    -0,09%    3,52%
  SILVER MAR4      18,70      0,01     0,07%     0,07%     -3,94%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH     1823,5     39,00     2,19%     0,00%     3,34%
  COPPER CASH     6995,5     25,50     0,37%     0,00%     -5,40%
  NICKEL CASH      19310     560,00    2,99%     0,00%     38,22%
                                                              
     Валюты      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       34,9125   -0,0025    -0,01%    -0,01%    6,15%
    EUR/RUB        47,58     -0,015    -0,03%    -0,03%    5,20%
    EUR/USD       1,3628    -0,0002    -0,01%    -0,01%    -0,85%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)