STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 1 июля 2014 9:42 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Активность в производственном секторе Китая достигла
многомесячных пиков в июне, показали частный и государственный
опросы PMI, подтверждая стабилизацию роста второй крупнейшей
экономики мира на фоне стимулирующей политики властей
.
    - Президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении
возобновить операцию против пророссийских сепаратистов на
востоке, не воспользовавшихся предложением Киева сложить оружие
в течение десятидневного перемирия, срок которого истек в
понедельник.
    - General Motors Co в понедельник объявила об отзыве
еще 8,23 миллиона машин, в основном старых, в связи с проблемами
в системе зажигания.
    - Официальный представитель ФРС Джон Уильямс заявил в
понедельник, что центральному банку США, вероятно, необходимо
удерживать процентные ставки около нуля в течение, по крайней
мере, еще одного года, несмотря на то, что он выразил оптимизм
относительно того, что экономика находится на пути
восстановления.

    Отчеты компаний:
    Европа: 
    St. Modwen Properties. 
    США: 
    Paychex. 

    Важная статистика: 
    Европа: 
    11:55 МСК уровень безработицы и индекс деловой активности в
производственном секторе Markit Германии. 
    12:30 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе Markit Великобритании. 
    13:00 МСК уровень безработицы стран еврозоны. 
    США: 
    18:00 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе ISM и расходы на строительство. 
  
    * Российские фондовые индексы достигли в июне максимальных
значений этого года вопреки пессимистичным прогнозам после
майского ралли, и ожидания коррекции участники торгов теперь
связывают со следующим летним месяцем, когда цены акций лишатся
дивидендной составляющей.

    * Рубль дешевеет в понедельник на фоне снижения нефтяных цен
и объема продаж экспортной валютной выручки под занавес
налогового периода; против него могут играть фиксация прибыли в
конце месяца и выход ряда инвесторов из рублевых активов после
ухудшения прогноза кредитного рейтинга РФ агентством Moody's
.

    * Цены на рынке внутреннего долга в понедельник снизились
после недельного роста вместе с рублем, оказавшимся под
давлением геополитических рисков с окончанием налогового
периода. Тенденция понедельника найдет продолжение и на
предстоящей неделе из-за перекупленности госбумаг, а интерес
покупателей переместится на первичный рынок корпоративного
долга, где ожидаются новые размещения.

    * Европейские торги продемонстрировали смешанную динамику.
Индекс FTSE100 снизился на 0,2 процента, а DAX 
поднялся на 0,18 процента. Акции европейских компаний
стабилизировались в понедельник благодаря успехам химических
компаний во главе с бельгийской группой Solvay, а хуже рынка
выглядел туристический сектор после понижения рейтинга компании 
EasyJet.

     * На торгах в США также наблюдалась неопределенная динамика
индикаторов: индекс Nasdaq поднялся на 0,23 процента, Dow
Jones опустился на 0,15 процента, S&P 500 потерял
0,04 процента. Закрытие торгов проходило близи уровней открытия,
индикаторы практически не изменились в течение дня после
публикации смешанных экономических данных о темпах деловой
активности в июне на Среднем Западе США и данных о продажах
жилья. Хуже рынка выглядели акции General Motors Co, а
акции компании MannKind Corp выросли на 9,6 процента.

     * К 09:21 МСК индекс Nikkei225 поднимается на 1,02
процента. Индикатор SSEC теряет 0,16 процента. Участники
торгов отыгрывают китайские и американские статданные, а также
ожидания относительно изменений монетарной политики ФРС.  

     * Котировки нефти сорта Brent торгуются у $112,6 за
баррель.

     * Фьючерсный контракт на индекс S&P поднимается на
0,15 процента.
    
    История дня:
    1 июля 1917 года в России впервые был осуществлён переход на
летнее время.
    
    График дня:
    Промышленный PMI и ВВП Великобритании - link.reuters.com/tap74s

    Основные индикаторы рынков к 09.21 МСК
   Индексы и    Последн   Изм    % Изм    мес%     год%
   Фьючерсы       ее                       Изм      Изм
     MICEX      1476,38  -0,94  -0,06%    0,00%   -1,84%
      RTS       1366,08  -13,6  -0,99%    0,00%   -5,31%
                           7                      
  MSCI Russia   739,33   -8,46  -1,13%    0,00%   -6,04%
   MSCI EMRG    1050,78  4,59    0,44%    0,00%    4,80%
 FTSE RUS IOB   804,74   -9,07  -1,11%    0,00%   -6,49%
   FTSE 100     6743,94  -13,8  -0,20%    0,00%   -0,08%
                           3                      
      DAX       9833,07  17,90   0,18%    0,00%    2,94%
    DJI 30      16826,6  -25,2  -0,15%    0,00%    1,51%
                   0       4                      
    S&P 500     1960,23  -0,73  -0,04%    0,00%    6,05%
  NASDAQ 100    4408,18  10,25   0,23%    0,00%    5,54%
  Nikkei 225    15316,1  154,0   1,02%    1,02%   -5,99%
                   4       4                      
   SHANGHAI     2045,01  -3,32  -0,16%   -0,16%   -3,35%
                                                  
   RTS MAR4     131060,  200,0   0,15%    0,15%   -9,26%
                  00       0                      
   S&P MAR4     1955,30  2,90    0,15%    0,15%    6,20%
                                                  
    Товары      Последн   Изм    % Изм    мес%     год%
                  ее                       Изм      Изм
  CRUDE MAR4    105,70   0,33    0,31%    0,31%    7,40%
  BRENT MAR4    112,60   0,24    0,21%    0,21%    1,62%
   WTI MAR4     105,70   0,33    0,31%    0,31%    7,40%
   NGAS FEB4     4,44    -0,02  -0,54%   -0,54%    4,89%
   GOLD FEB4    1328,50  6,50    0,49%    0,49%   10,48%
  SILVER MAR4    21,14   0,08    0,40%    0,63%    8,63%
                                                  
    Товары      Последн   Изм    % Изм    мес%     год%
                  ее                       Изм      Изм
  ALLUM CASH    1850,5   0,50    0,03%    0,00%    4,87%
  COPPER CASH    6955    -21,0  -0,30%    0,00%   -5,94%
                           0                      
  NICKEL CASH    18715   -50,0  -0,27%    0,00%   33,97%
                           0                      
                                                  
    Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес%     год%
                  ее                       Изм      Изм
    USD/RUB     34,0779   0,1    0,29%    0,29%    3,61%
    EUR/RUB      46,62   0,11    0,24%    0,24%    3,08%
    EUR/USD     1,3683   -0,00  -0,06%   -0,06%   -0,45%
                          08                      
 
     Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 
    

 (Вероника Вдовина)