STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 2 июля 2014 9:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Сотни полицейских разогнали демонстрантов в центре
Гонконга, требовавших демократизации от правящей в Китае
коммунистической партии.
    - Правительство Японии отменило послевоенный запрет, не
позволявший силам самообороны участвовать в конфликтах за
пределами страны. Этот шаг был настороженно встречен Китаем и
многими избирателям в Стране восходящего солнца.
    - У генерального директора JPMorgan Chase & Co 
Джейми Даймона, по его словам, обнаружен рак горла, который
поддается лечению и не помешает ему участвовать в развитии
крупнейшего банка США.
    - Производственная активность в США и крупнейших странах
Азии - Китае и Японии - выросла в июне, чего нельзя сказать о
еврозоне, где она замедлилась из-за спада в Германии.    
 
    Отчеты компаний
    Европа:
    Anite, Carillion, Tullow Oil, полный список 
    США:
    Constellation Brands, Inc
 
    Важная статистика
    Европа:
    13:00 МСК ВВП зоны евро
    США:
    15:00 МСК индекс ипотечного кредитования
    16:15 МСК изменение числа занятых по расчету ADP
    18:00 МСК производственные заказы
    19:00 МСК выступление главы ФРС Джанет Йеллен

    * Российские фондовые индексы, продолжившие снижение в
начале нового квартала на фоне возобновления военной операции
против пророссийских сепаратистов на востоке Украины, несколько
притормозили движение вниз. 
    * Рубль падает в первую торговую сессию июля на фоне
завершения перемирия на Украине и налогового периода в РФ, что
провоцирует выход из российской валюты и снижение предложения
экспортной выручки на внутреннем рынке. 
    * Рынок облигаций РФ продолжил двигаться во вторник в
негативном направлении, на фоне возобновления украинского
конфликта и слабеющего рубля, объем торгов оставался на
невысоком уровне. Дополнительным негативом остается рост
инфляции, снижающий привлекательность инвестиций в локальный
госдолг. 
    * Европейский рынок акций начал седьмой месяц года ростом,
по итогам дня индексы DAX и FSTE100 прибавили
0,71 и 0,81 процента соответственно. В лидерах роста оказались
компании горнодобывающего сектора из-за обнадеживающих китайских
показателей. Также выделялись бумаги BNP Paribas,
которые выросли на фоне урегулирования проблем, связанных с
санкциями.
    * Торги в США также завершились ростом, индексы S&P 500
 и Dow Jones  прибавили 0,67 и 0,77 процента,
завершив сессию на рекордно высоких уровнях, а Nasdaq 
подрос на 1,14 процента. Основной причиной для оптимистичных
настроений стали макроэкономические показатели США и стран Азии,
которые указывают на потенциальное выздоровление экономики.
    * Утром в среду на азиатских торгах наблюдается
разнонаправленная динамика, к 09:24 МСК индекс Nikkei225 
прибавляет 0,38 процента, отыгрывая данные об экономиках США и
Японии, что уже позволило индикатору подняться до максимальных
значений за последние пять месяцев. В это время индекс SSEC
 снижается на 0,23 процента. 
    * Нефтяные котировки  сорта Brent прибавляют 0,08
процента и находятся вблизи $112,35 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P сохраняет
восходящую динамику и прибавляет 0,07 процента.
    * "Текущая ситуация на рынках характеризуется дефицитом идей
для игры на понижение. В какой-то мере, текущие уровни
российский индексов справедливо оценивают экономику РФ. Для
уверенного преодоления отметки 1500 по ММВБ требуются более
существенные доводы улучшения экономической ситуации, а для
провала ниже 1400 уже нет всеобъемлющих рисков", -  отмечает
Андрей Кочетков, аналитик Брокерского дома Открытие.
    * Денис Давыдов, главный аналитик Нордеа, отмечает, что по
большинству российских эмитентов уже состоялись дивидендные
отсечки, что по идее должно привести к продажам, однако рынок
торгуется в фарватере внешней конъюнктуры.
    "Фокус ближайших дней на пресс-конференции глав ФРС и ЕЦБ,
однако мы не ожидаем кардинальных заявлений", - добавил эксперт.
    
    История дня:
    2 июля 1948 года состоялся первый полёт летающей лодки Бе-6.

    График дня:
    Положение команд после 1/8 финала чемпионата мира по футболу
в Бразилии - link.reuters.com/mug32w
    
    Основные индикаторы рынков к 09.24 МСК
  Индексы и    Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                   Изм    
    MICEX       1482,92    6,54     0,44%    0,44%    -1,41%
     RTS        1362,10    -3,98   -0,29%   -0,29%    -5,59%
 MSCI Russia    737,50     -1,83   -0,25%   -0,25%    -6,28%
  MSCI EMRG     1051,39    0,61     0,06%    0,06%     4,86%
 FTSE RUS IOB   804,31     -0,43   -0,05%   -0,05%    -6,54%
   FTSE 100     6802,92    58,98    0,87%    0,87%     0,80%
     DAX        9902,41    69,34    0,71%    0,71%     3,67%
   DJI 30      16956,07   129,47    0,77%    0,77%     2,29%
   S&P 500      1973,32    13,09    0,67%    0,67%     6,76%
  NASDAQ 100    4458,65    50,47    1,14%    1,14%     6,75%
  Nikkei 225   15384,20    58,00    0,38%    1,46%    -5,57%
   SHANGHAI     2045,66    -4,72   -0,23%   -0,13%    -3,32%
                                                         
   RTS MAR4    130990,00  -90,00   -0,07%    0,10%    -9,31%
   S&P MAR4     1967,20    1,40     0,07%    0,76%     6,85%
                                                         
    Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
  CRUDE MAR4    105,44     0,10     0,09%    0,07%     7,13%
  BRENT MAR4    112,38     0,09     0,08%    0,02%     1,43%
   WTI MAR4     105,36     0,02     0,02%   -0,01%     7,05%
  NGAS FEB4      4,45      0,00    -0,07%   -0,20%     5,25%
  GOLD FEB4     1326,70    0,10     0,01%    0,36%    10,33%
 SILVER MAR4     21,07     -0,05   -0,22%    0,06%     7,99%
                                                         
    Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
  ALLUM CASH    1837,5    -13,00   -0,70%   -0,70%     4,14%
 COPPER CASH     7015      60,00    0,86%    0,86%    -5,13%
 NICKEL CASH     18850    135,00    0,72%    0,72%    34,93%
                                                         
    Валюты     Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
   USD/RUB      34,3569   0,0044    0,01%    1,12%     4,46%
   EUR/RUB      46,955     -0,04   -0,09%    0,96%     3,82%
   EUR/USD      1,3671    -0,0008  -0,06%   -0,15%    -0,54%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)