STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 8 июля 2014 9:53 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
     - Дефицит торгового баланса Японии в период с 1 по 20 июня
составил 801,7 миллиарда иен. Это почти вдвое больше, чем в тот
же период прошлого года.
    - Мощный Тайфун Neoguri заставил японские власти отменить
авиарейсы и призвать более 100 тыс. человек покинуть свои дома во
вторник. 
    - Парламент Ирака отложил заседание до 12 августа из-за
разногласий между парламентариями на фоне продолжающегося
восстания радикальных суннитов.
    - Подход к экономической политике крупнейших мировых
регуляторов стал менее прозрачным. Западные центральные банки от
Вашингтона и Лондона до Токио отказываются от конкретных
опережающих ориентиров, а обещания снижения ставок часто вызывают
больше путаницы, чем ясности.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Роснефть, закрытие реестра для получения дивидендов
 
    Европа:
    Societe LDC SA, Air France KLM SA, XP Power LTD, полный
список 
    США:
    Alcoa Inc.
    
    Важная статистика: 
    США:
    18:30 МСК изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA
    
* Российские фондовые индексы вернули в понедельник утраченные в
прошлую сессию позиции, а бумаги Роснефти весь день
выглядели слабее рынка из-за фактической дивидендной "отсечки".
 По итогам торговой сессии индекс ММВБ 
вырос на 1,62 процента, индекс РТС прибавил 1,82 процента

* Рубль в понедельник вечером сократил внутридневные потери за
счет сужения локального спроса на валюту, преобладавшего в
течение дня из-за сохранения напряженной ситуации на востоке
Украины и на фоне проходящих летом дивидендных выплат, а также
отрицательной динамики нефтяных цен. 

* Внутренний рынок долга начал неделю боковым движением и низкой
активностью в отсутствие драйверов движения, хотя ставка на
снижение инфляции к конца года теоретически может стать поводом
для покупок. Рынок российских еврооблигаций в
понедельник показывает позитивную динамику на фоне заметного
снижения ставок базовых активов и вопреки новому витку конфликта
на востоке Украины, где национальная армия показала первые
значимые успехи в борьбе с повстанцами. 

* Европейские фондовые рынки снизились в понедельник после того,
как слабые экономические данные Германии сбили настрой
инвесторов, толкавший ведущий региональный индекс в сторону 6,5 -
летнего максимума. Акции португальского банка Banco Espirito
Santo оказались в числе аутсайдеров региона. По итогам
дня немецкий индекс DAX снизился на 1,03 процента,
британский FSTE100 потерял 0,62 процента.

* Акции США снижались в понедельник, отступая от  рекордных
уровней прошлой недели, так как инвесторы не решаются делать
крупные ставки перед началом сезона корпоративной отчетности.
Индекс S&P 500 снизился на 0,39 процента, Nasdaq 
потерял 0,77 процента, а Dow Jones - 0,26 процента. 

* Японский рынок акций упал до недельного минимума утром во
вторник, реагируя на остановку покупок со стороны пенсионных
фондов, потери на Уолл-стрит и осторожность инвесторов перед
публикацией корпоративных отчетов. Фондовый индекс Nikkei 225
 к 9:22 МСК теряет 0,28, в то время как индикатор SSEC
 снижается на 0,15 процента.

* Котировки нефти сорта Brent опустились ниже $110 за
баррель, теряя 0,24 процента.

* Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,11
процента.
 
* Артем Аргеткин из БКС называет ситуацию перед открытием торгов
несколько негативной. Американские площадки потеряли вчера от 0,3
до 0,4 процента, фьючерс на индекс S&P также снижается. Азиатские
площадки также снижаются на росте японской иены. "В этих условиях
мы видим открытие нашего рынка вблизи уровней закрытия
понедельника. В ближайшие дни вполне можно ожидать еще одного
штурма отметки 1520 пунктов по индексу ММВБ, в случае преодоления
которой мы видим цель в 1550 пунктов", - говорит Аргеткин.
    
* Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер ожидает, что
российские фондовые индексы на открытии торгов снизятся в
пределах 0,3% из-за неблагоприятного внешнего фона. "Мы считаем,
что рынок РФ после вчерашнего роста сегодня перейдет в боковик.
Оптимизм на предыдущей торговой сессии был обусловлен снижением
опасений инвесторов по поводу дальнейшей эскалации украинского
конфликта. Внутренних драйверов для дальнейшего роста
отечественного рынка сегодня мы не видим. Более того, в самом
разгаре дивидендный сезон, и фиксация многими инвесторами прибыли
по дивидендам будет оказывать понижательное давление на акции
российских компаний», - отмечает Ялыгин.
    
    История дня:
    9 июля 52 до нашей эры принятая дата основания Парижа.
    
    График дня:
    Цена акций компании Gowex - link.reuters.com/vub42w 

    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
   Индексы и     Последне     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы        е                                    
     MICEX       1513,72    24,19     1,62%     2,53%     0,64%
      RTS        1385,24    24,76     1,82%     1,40%     -3,98%
  MSCI Russia     749,64    11,40     1,54%     1,39%     -4,73%
   MSCI EMRG     1064,33     1,93     0,18%     1,29%     6,15%
  FTSE RUS IOB    818,09    12,93     1,61%     1,66%     -4,94%
    FTSE 100     6823,51    -42,54    -0,62%    1,18%     1,10%
      DAX        9906,07   -103,01    -1,03%    0,74%     3,71%
    DJI 30       17024,21   -44,05    -0,26%    1,17%     2,70%
    S&P 500      1977,65    -7,79     -0,39%    0,89%     6,99%
   NASDAQ 100    4451,53    -34,40    -0,77%    0,98%     6,58%
   Nikkei 225    15335,82   -43,62    -0,28%    1,15%     -5,87%
    SHANGHAI     2056,84    -3,09     -0,15%    0,42%     -2,80%
                                                             
    RTS MAR4     134650,0  -110,00    -0,08%    2,90%     -6,77%
                    0                                    
    S&P MAR4     1968,80    -2,20     -0,11%    0,84%     6,94%
                                                             
     Товары      Последне     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                    е                                    
   CRUDE MAR4     103,45    -0,08     -0,08%    -1,82%    5,11%
   BRENT MAR4     109,98    -0,26     -0,24%    -2,12%    -0,74%
    WTI MAR4      103,42    -0,11     -0,11%    -1,85%    5,08%
   NGAS FEB4       4,22     -0,01     -0,12%    -5,40%    -0,24%
   GOLD FEB4     1318,60     1,60     0,12%     -0,26%    9,65%
  SILVER MAR4     21,04      0,03     0,12%     -0,08%    7,84%
                                                             
     Товары      Последне     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                    е                                    
   ALLUM CASH      1894      1,00     0,05%     2,35%     7,34%
  COPPER CASH     7120,5    -38,50    -0,54%    2,38%     -3,71%
  NICKEL CASH     19180    -205,00    -1,06%    2,48%     37,29%
                                                             
     Валюты      Последне     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                    е                                    
    USD/RUB      34,4555    0,028     0,08%     1,41%     4,76%
    EUR/RUB       46,86      0,01     0,02%     0,75%     3,61%
    EUR/USD       1,3603   -0,0001    -0,01%    -0,64%    -1,03%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)