STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 9 июля 2014 9:41 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Сборная Германии обыграла хозяев мирового первенства
бразильцев со счетом 7-1 в полуфинале турнира, забив пять голов
уже в первые полчаса игры.  
    - Президент США Барак Обама провел переговоры с кандидатами
на пост афганского лидера - Абдуллой Абдуллой и Ашрафом Гани,
чтобы призвать их к диалогу на фоне спорных результатов выборов
в Афганистане.
    - Барак Обама попросил Конгресс выделить $3,7 миллиарда для
борьбы с кризисом на границе США с Мексикой, вызванном наплывом
мигрантов, в частности, несовершеннолетних.
    - Индекс потребительских цен в Китае (CPI) вырос на 2,3
процента  в июне в годовом исчислении, прогноз составлял 2,4 
процента.
    - Компания Tesla Motors < TSLA.O> получила судебный иск в
Китае за нарушение прав на товарный знак.
    - В Индонезии стартовали президентские выборы. На пост главы
государства претендуют отставной генерал Прабово Субианто и
губернатор столичного округа Джакарта Джоко Видодо.

    Отчеты компаний
    Россия:
    РусГидро представит МСФО за I кв 14г, Магнит – продажи за
июнь 
    Европа:
    Deutsche Lufthansa AG, Booker Group PLC, Austrian Airlines
AG, полный список 
    США:
    Hipcricket Inc, API Technologies Corp, Emmis Communications,
Полный список 
    
    Важная статистика
    18:30 МСК запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA
    21:00 МСК итоговый протокол заседания ФРС США
    
    * Российский фондовый индекс ММВБ во вторник
установил новый максимум этого года на фоне низкой ликвидности в
разгар сезона отпусков и попытки Москвы дистанцироваться от
военных действий на востоке Украины, но не удержал планку до
вечера. По итогам торговой сессии индикатор
вырос на 0,2 процента, индекс РТС прибавил 0,6 процента.
    * Рубль вырос на торгах вторника, копируя позитивную
динамику ряда валют сырьевого блока и развивающихся рынков в
отсутствие негативных новостей с Украины и на фоне локального
сокращения покупок валюты для конверсии дивидендных выплат.
 
    * Российский рынок облигаций продолжил во вторник боковое
движение, которое сопровождалось невысокими оборотами: рост в
пределах 0,1-0,5 процентного пункта показали среднесрочные
госбумаги, в негосударственном сегменте - бумаги крупных
компаний и субфедеральные облигации. 
    * Акции банковского сектора спровоцировали снижение
европейских фондовых площадок во вторник, бумаги Commerzbank
упали на 5,3 процента на опасениях относительно вопросов
правового урегулирования с властями США. По итогам дня немецкий
индекс DAX снизился на 1,35 процента, британский
FSTE100 потерял 1,25 процента.
    * Снижением основных котировок завершились во вторник торги
в США; инвесторы проявляют осторожность перед началом сезона
корпоративной отчетности. Индексы Dow Jones и S&P 500
 потеряли 0,69 и 0,70 процента соответственно. Последний,
однако, сумел удержаться вблизи своей 14-дневной скользящей
средней. Высокотехнологичный Nasdaq упал на 1,35
процента.
    * С очередного падения индексов начались торги в Токио в
среду. Азиатские акции продолжили снижение до недельного 
минимума после того, как китайская потребительская инфляция
замедлилась сильнее, чем ожидалось в июне, указывая на затяжную
слабость в экономике. Фондовый индекс Nikkei 225 к 09:26
МСК теряет 0,28 процента, в то время как индикатор SSEC 
снижается на 0,35 процента.
    * Котировки нефти сорта Brent опустились до $108,89
за баррель, теряя 0,05 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,01
процента.
    * "Сомнения инвесторов в обоснованности текущих уровней
рынка не являются неожиданностью, - сказал Андрей Кочетков,
аналитик Брокерского дома Открытие. - Ралли в США продолжается
без существенных коррекций много кварталов подряд. Однако
поводов для отката пока не было, но текущий период квартальной
отчетности может стать таковым. При этом позитивная статистика
не сможет этому помешать, поскольку будет усиливать ожидания
более раннего повышения ставки ФРС. Российский рынок также
вплотную приблизился к зоне сопротивления 1530-1550, где желание
зафиксировать прибыль также высоки, хотя в российской экономике
и можно обнаружить признаки улучшения".
    * Денис Давыдов, главный аналитик Нордеа, говорит,  что
вчерашний позитив на российском фондовом рынке не получил
развития. "Росту оптимизма на площадках способствовало снижение
градуса напряженности связанного с Украиной и продолжающиеся
отдельные дивидендные истории. Стоит отметить, что объем торгов
акциями на основном рынке подрос и составил 36,4 миллиарда
рублей, основной интерес сосредоточился в акциях Сбербанка и
Газпрома. Заметим, что текущий уровень цен акций Газпрома вблизи
годовых максимумов и словно игнорирует сохраняющиеся проблемы с
восточным соседом. Вместе с тем, не найдя должной аргументации
для сохранения позиций, участники рынка ближе к окончанию торгов
предпочли зафиксировать прибыль. Дальнейшее развитие ситуации
по-прежнему во многом будет определено украинской темой и темой
санкций. Сегодня для рынков ситуация характеризуется
умеренно-негативной, так нефть продолжила снижаться, площадки
АТР и основные фьючерсы в минусе. Ожидаем открытия рынков на
отрицательной территории на уровнях 1500-1520 пунктов, по всей
видимости, сформировавшийся боковик сохранится".

    История дня:
    9 июля 1997 года Украина подписала договор о сотрудничестве
с НАТО.
    
    График дня:
    Цена акций M&S - link.reuters.com/ped42w 

    Основные индикаторы рынков к 09.26 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1516,75  3,03    0,20%     2,73%     0,84%
      RTS        1393,59  8,35    0,60%     2,01%     -3,41%
  MSCI Russia    753,41   3,77    0,50%     1,90%     -4,25%
   MSCI EMRG     1064,73  0,39    0,04%     1,33%     6,19%
  FTSE RUS IOB   821,40   3,31    0,40%     2,07%     -4,56%
    FTSE 100     6738,45  -85,0   -1,25%    -0,08%    -0,16%
                            6                        
      DAX        9772,67  -133,   -1,35%    -0,61%    2,31%
                           40                        
    DJI 30       16906,6  -117,   -0,69%    0,48%     1,99%
                    2      59                        
    S&P 500      1963,71  -13,9   -0,70%    0,18%     6,24%
                            4                        
   NASDAQ 100    4391,46  -60,0   -1,35%    -0,38%    5,14%
                            7                        
   Nikkei 225    15271,2  -43,1   -0,28%    0,72%     -6,26%
                    6       5                        
    SHANGHAI     2056,89  -7,13   -0,35%    0,42%     -2,79%
                                                         
    RTS MAR4     134760,  -520,   -0,38%    2,98%     -6,70%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1960,30  -0,10   -0,01%    0,40%     6,47%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    103,52   0,12    0,12%     -1,76%    5,18%
   BRENT MAR4    108,89   -0,05   -0,05%    -3,09%    -1,72%
    WTI MAR4     103,55   0,15    0,15%     -1,73%    5,21%
   NGAS FEB4      4,21    0,00    0,05%     -5,72%    -0,57%
   GOLD FEB4     1324,30  7,80    0,59%     0,17%     10,13%
  SILVER MAR4     21,17   0,15    0,72%     0,51%     8,48%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1910,5   16,50   0,87%     3,24%     8,27%
  COPPER CASH     7155    34,50   0,48%     2,88%     -3,24%
  NICKEL CASH     19440   260,0   1,36%     3,87%     39,16%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      34,2125  0,005   0,01%     0,69%     4,02%
    EUR/RUB       46,58   0,012   0,03%     0,15%     2,99%
                            5                        
    EUR/USD      1,3615   0,000   0,03%     -0,56%    -0,95%
                            4                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова)