STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 11 июля 2014 9:52 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Убытки по кредитам предприятиям основателей португальского
Banco Espirito Santo не вызовут дефицит капитала
кредитной организации, сообщил BES. Акции BES упали в четверг на
19 процентов из-за опасений по поводу рисков на предприятия
контролирующей его бизнес-империи, после чего волна распродаж
накрыла фондовые рынки уязвимых периферийных стран зоны евро.
    - Лидеры США и Китая договорились, что Китай сократит
интервенции на валютном рынке, когда позволит ситуация.
    - Новое правительство Индии в четверг представило первый
бюджет, который нацелен на восстановление роста и сокращение
заимствований, но оставил открытыми вопросы о том, как власти 
будут сокращать дефицит бюджета и восстанавливать доверие
инвесторов.
    - Нехватка рабочей силы в Японии достигает критической
отметки в ряде ключевых отраслей, от промышленности до сектора
услуг.
    
    Отчеты компаний
    Европа:
    Experian,  Karo BIO, Avanza Bank Holdings, полный список
 
    США:
    Fastenal, Wells Fargo
    
    Важная статистика
    Европа:
    10:00 МСК индекс потребительских цен Германии
    США:
    22:00 МСК ежемесячный отчет об исполнении бюджета
    
    * Откат на европейских и американских площадках подтолкнул
российские фондовые индексы к заметному снижению во второй
половине сессии, а по котировкам Мечела дополнительно
ударили сомнения ВЭБа в необходимости участвовать в спасении
компании. 
    * Рубль ушел в минус на фоне рыночного перепозиционирования
после достижения свежих июльских максимумов, достигнутых в том
числе за счет положительного дифференциала в пользу процентных
ставок ЦБР против ставок ФРС и ЕЦБ, что делает российскую валюту
привлекательной для инвесторов. 
    * Европейский рынок акций продолжил демонстрировать
нисходящую динамику в четверг, причиной тому стала растущая
озабоченность по поводу состояния банковской системы Португалии.
По итогам сессии индексы DAX и FSTE100 
снизились на 1,52 и 0,68 процента соответственно.
    * Фондовые индексы США также завершили торги снижением, по
итогам дня S&P 500 и Nasdaq потеряли 0,41 и 0,52
процента соответственно, а Dow Jones снизился на 0,42
процента. Причиной для снижения стали опасения развития нового
кризиса в Португалии.
    * Утром в пятницу на азиатских торгах наблюдается
разнонаправленная динамика, к 09:20 МСК индекс Nikkei225 
снижается на 0,37 процента, отыгрывая настроения западных
участников рынка относительно Португалии. В это время Шанхайский
SSEC прибавляет 0,35 процента на фоне локальных
новостей.
    * Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,11
процента, корректируясь вниз после умеренного роста накануне,
цены находятся у отметки $108,55 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,03
процента. 
    
    История дня:
    11 июля 1919 года был введен восьмичасовой рабочий день в
Голландии.

    График дня:
    Количество ракет, выпущенных с территории Сектора Газа по
Израилю с 2001 года - link.reuters.com/vud42w
    
    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
    
 Индексы и   Последнее    Изм      % Изм     мес%   год% Изм
  фьючерсы                                   Изм    
   MICEX      1494,92   -18,46    -1,22%    1,26%    -0,61%
    RTS       1383,70   -20,02    -1,43%    1,29%    -4,09%
    MSCI      749,13     -9,23    -1,22%    1,33%    -4,80%
   Russia                                           
 MSCI EMRG    1062,37    1,44      0,14%    1,10%     5,95%
  FTSE RUS    814,65     -9,56    -1,16%    1,23%    -5,34%
    IOB                                             
  FTSE 100    6672,37   -45,67    -0,68%    -1,06%   -1,14%
    DAX       9659,13   -149,07   -1,52%    -1,77%    1,12%
  DJI 30     16915,07   -70,54    -0,42%    0,53%     2,04%
  S&P 500     1964,68    -8,15    -0,41%    0,23%     6,29%
 NASDAQ 100   4396,20   -22,83    -0,52%    -0,27%    5,26%
 Nikkei 225  15159,51   -56,96    -0,37%    -0,02%   -6,95%
  SHANGHAI    2045,40    7,06      0,35%    -0,14%   -3,34%
                                                        
  RTS MAR4   134700,00  480,00     0,36%    2,93%    -6,74%
  S&P MAR4    1958,30    0,50      0,03%    0,30%     6,37%
                                                        
   Товары    Последнее    Изм      % Изм     мес%   год% Изм
                                             Изм    
 CRUDE MAR4   102,73     -0,20    -0,19%    -2,51%    4,38%
 BRENT MAR4   108,55     -0,12    -0,11%    -3,39%   -2,03%
  WTI MAR4    102,76     -0,17    -0,17%    -2,48%    4,41%
 NGAS FEB4     4,13      0,01      0,22%    -7,44%   -2,39%
 GOLD FEB4    1337,90    -1,30    -0,10%    1,20%    11,26%
   SILVER      21,50     -0,01    -0,06%    2,08%    10,17%
    MAR4                                            
                                                        
   Товары    Последнее    Изм      % Изм     мес%   год% Изм
                                             Изм    
 ALLUM CASH   1885,5    -38,50    -2,00%    1,89%     6,86%
   COPPER      7110     -63,00    -0,88%    2,23%    -3,85%
    CASH                                            
   NICKEL      18975    -540,00   -2,77%    1,39%    35,83%
    CASH                                            
                                                        
   Валюты    Последнее    Изм      % Изм     мес%   год% Изм
                                             Изм    
  USD/RUB     33,9625   -0,0875   -0,26%    -0,05%    3,26%
  EUR/RUB     46,156     -0,18    -0,39%    -0,76%    2,06%
  EUR/USD     1,3595    -0,0014   -0,10%    -0,70%   -1,09%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)