STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 17 июля 2014 9:49 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Президент США Барак Обама в среду одобрил самый жёсткий до
сих пор пакет санкций, бьющий по крупнейшему добытчику нефти в
России, государственной Роснефти и некоторым другим
энергетическим, финансовым и оборонным предприятиям, назвав это
важными, но точечными наказаниями. В свою очередь, лидеры ЕС
договорились о карах в отношении российских компаний,
способствующих дестабилизации на Украине, и о блокировании новых
кредитов Москве.
    - В результате обстрела Израилем погибли четыре палестинских
мальчика на одном из пляжей Сектора Газа в среду. Военные назвали
инцидент трагической случайностью, а Израиль и ХАМАС договорились о
пятичасовом перемирии по просьбе ООН.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    М.Видео представит операционные результаты за I полугодие.
Газпром и АФК Система проведут закрытие дивидендного реестра.
 
    Европа: 
    SSE Plc, Nordea Bank AB, Novartis AG, полный список
 
    США: 
    Morgan Stanley, Capital One Financial Corp., Philip Morris
International, , полный список 

    Важная статистика: 
    Россия:
    Возврат в бюджет депозитов СПб. 
    Депозитный аукцион Казначейства РФ. 
    Европа: 
    13:00 МСК индекс потребительских цен еврозоны. 
    США: 
    16:30 МСК начатые строительства домов и первичные заявки на
пособие по безработице. 
    18:00 МСК индекс деловой активности в производственном секторе
ФРБ Филадельфии. 
    
    * Российский рынок акций в среду демонстрировал волатильность
на по-летнему низких объемах и несмотря на периодические снижения,
в том числе на ожиданиях новых санкций против РФ, закрылся недалеко
от уровней предыдущего торгового дня. По итогам
торгов индекс ММВБ  снизился на 0,07 процента, опустившись
до 1474,72 пункта, РТС  опустился на 0,12 процента до
1350,52 пункта.
    * Рубль торговался в плюсе на биржевой сессии среды - потоки на
продажу валюты для пополнения рублевой ликвидности под уплату
налогов и выплату дивидендов корпорациями нефтегазового сектора
перебили спрос на валюту, вызванный, в том числе, минимизацией
рисков введения новых санкций в отношении РФ.  
    * Рынок долга РФ провел торговую сессию среды в
слабоотрицательном движении, не видя поводов для покупок, несмотря
на достаточно успешный аукцион ОФЗ: геополитические факторы снова
напоминают о себе, а риторика ФРС, несмотря на кажущуюся жесткость,
уложилась в оценки инвесторов.  
    * Европейские биржевые индикаторы в среду продемонстрировали
восходящую динамику, восстанавливаясь от потерь предыдущей торговой
сессии. Индекс DAX вырос на 1,44 процента, а FTSE100
 поднялись на 1,11 процента соответственно. Лучше рынка
выглядели акции горнопромышленного сектора, стоит также отметить
отскок акций компании Banco Espirito Santo, поднявшихся во
вторник почти на 20 процентов. 
    * Фондовые индикаторы США закрылись в «зеленой зоне». Индекс а
Dow Jones прибавил 0,45 процента, закрывшись на рекордно
высоком уровне, на фоне последних новостей о слияниях и поглощениях
и сильных корпоративных данных. Индикатор S&P 500  поднялся
на 0,42 процента, а Nasdaq  - на 0,22 процента. Лучше рынка
смотрелись акции Time Warner Inc, подскочившие на 17,1
процента, после того, как Twenty-First Century Fox 
подтвердил, что сделал предложение о поглощении компании на сумму
$80 миллиардов, которое было отклонено. 
    * Азиатские фондовые рынки в четверг утром показывают
нисходящую динамику. К 09:25 МСК индекс Nikkei225 теряет
0,07 процента. Японские инвесторы фиксируют прибыли, которые
получили за счет роста фондового рынка при поддержке прибылей
Уолл-стрит в то время, как акции Shinko Electric Industries Co
, поставщика Intel, выросли на сильных прогнозах
квартальной прибыли Intel Corp's. Индикатор SSEC 
опускается на 0,67 процента.
    * Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$107,21 баррель, прибавляя 0,04 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,22
процента.
    * Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company:
"Сегодня внешний фон нейтральный... Полагаем, сегодня Индекс ММВБ
будет находиться в диапазоне 1470-1495 пунктов".
    * "Невнятная торговая сессия среды на российском рынке сменится
в четверг снижением по всему спектру ликвидных бумаг после
сообщений о новых санкциях против России со стороны США, - считает
главный аналитик УК Паллада Евгения Канахина. - Сегодняшний удар
стал самым сильным с весны – переоценить деятельность ВЭБа и
Роснефти в России сложно. Сегодня российский рынок и российский
рубль ждет новый удар, поскольку премия за риск вложений растет,
ограничения в доступе к внешним финансовым ресурсам негативно
скажутся на деятельности крупных российских компаний. В любом
случае, для того, чтобы адаптироваться в новых финансовых реалиях
компаниям потребуется время, и неопределенность всегда отрицательно
оценивается рынком". 

    История дня:
    17 июля 1868 года японская столица была перенесена из Киото в
Токио.
    
    График дня:
    Страны БРИК, общие данные - r.reuters.com/gex88r

    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы                                                
     MICEX        1474,72     -1,05     -0,07%    -0,11%    -1,95%
      RTS         1350,52     -1,63     -0,12%    -1,14%    -6,39%
  MSCI Russia     728,09      -4,48     -0,61%    -1,52%    -7,47%
   MSCI EMRG      1066,83      0,48     0,05%     1,53%     6,40%
 FTSE RUS IOB     790,84       2,49     0,32%     -1,73%    -8,11%
   FTSE 100       6784,67     74,22     1,11%     0,60%     0,53%
      DAX         9859,27     139,86    1,44%     0,27%     3,22%
    DJI 30       17138,20     77,52     0,45%     1,85%     3,39%
    S&P 500       1981,57      8,29     0,42%     1,09%     7,21%
  NASDAQ 100      4425,97      9,58     0,22%     0,40%     5,97%
  Nikkei 225     15368,06     -11,24    -0,07%    1,36%     -5,67%
   SHANGHAI       2050,10     -17,17    -0,83%    0,09%     -3,11%
                                                               
   RTS MAR4      133950,00    400,00    0,30%     2,36%     -7,26%
   S&P MAR4       1970,50     -4,30     -0,22%    0,93%     7,03%
                                                               
    Товары       Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  CRUDE MAR4      101,43       0,23     0,23%     -3,74%    3,06%
  BRENT MAR4      107,21       0,04     0,04%     -4,58%    -3,24%
   WTI MAR4       101,48       0,28     0,28%     -3,69%    3,11%
   NGAS FEB4       4,10       -0,02     -0,46%    -8,09%    -3,07%
   GOLD FEB4      1305,80      6,00     0,46%     -1,23%    8,59%
  SILVER MAR4      20,90       0,13     0,60%     -0,75%    7,12%
                                                               
    Товары       Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  ALLUM CASH      1962,5      34,50     1,79%     6,05%     11,22%
  COPPER CASH      7112        9,50     0,13%     2,26%     -3,82%
  NICKEL CASH      19200      -60,00    -0,31%    2,59%     37,44%
                                                               
    Валюты       Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       34,723      0,1455    0,42%     2,19%     5,57%
    EUR/RUB       46,954      0,178     0,38%     0,95%     3,82%
    EUR/USD       1,3523     -0,0002    -0,01%    -1,23%    -1,62%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Вдовина)