STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 21 июля 2014 9:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Госсекретарь США Джон Керри заявил в воскресенье о
существовании того, что он назвал исчерпывающими
доказательствами причастности России к уничтожению малайзийского
самолета над Украиной, и потребовал от Москвы взять на себя
ответственность за действия сепаратистов, которые подозреваются
в том, что сбили авиалайнер.
    - Израильские танки обстреляли военные объекты в секторе
Газа в понедельник. Палестинская администрация оценивает
количество погибших со своей стороны в 447 человек, включая
множество гражданских лиц. Госсекретарь США Джон Керри
отправится в Каир, где попробует добиться перемирия между
Израилем и Хамас.
    - Богатые китайцы выходят из инвестиций в недвижимость и
переключаются на сделки с частным капиталом или вложения в дома
за границей на фоне снижения рынка жилья в КНР.
    - General Motors уведомил дилеров о приостановке продаж
некоторых моделей автомобиля Cadillac из-за необходимости
исправить дефект замка зажигания, сообщила компания в субботу.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Алроса, педставит данные по производству за 2 кв 14г.
 
    Европа:
    Stora Enso OYJ, Koninklijke Philips NV, Billerudkorsnas Publ
AB, полный список 
    США:
    Zions Bancorp, Halliburton Company, Genuine Parts, полный
список 
 
    Важная статистика
    Европа:
    10:00 МСК индекс цен производителей Германии
    США:
    16:30 МСК индекс национальной активности ФРС Чикаго
    19:30 МСК размещение трех- и шестимесячных векселей
    
    * Трагедия на российско-украинской границе, где погибли три
сотни пассажиров сбитого малайзийского "боинга", послужила
поводом к углублению снижения российских акций в пятницу, за
день до этого упавших после объявления секторальных санкций со
стороны США. Индекс ММВБ за неделю потерял более 5
процентов, в пятницу снизился относительно закрытия четверга на
1,26 процента до 1.422,53 пункта, индекс РТС - на 1,75
процента до 1.276,28 пункта. 
    * Рубль вырос на пятничных торгах после тестирования в
начале сессии двухмесячного минимума к доллару в ответ на
обострение геополитического риска из-за авиакатастрофы на
востоке Украины. На стороне рубля в пятницу были корпоративные
продажи валюты для уплаты крупных налогов и дивидендов, а также
на фоне выгодного для экспортеров укрепления доллара на мировых
рынках. 
    * Рынок облигаций РФ вернулся после панически продаж к
уровням закрытия четверга из-за закрытия коротких позиций как
иностранными, так и локальными участниками торгов. Напряжение
сохраняется из-за опасений дальнейшей дестабилизации
российско-украинского конфликта и предположений ужесточения
денежно-кредитной политики Центробанка РФ в случае дальнейшего
ослабления рубля. 
    * Европейские акции завершили торговую сессию пятницы
разнонаправленной динамикой из-за напряженности в отношениях
между Россией и Западом, которая снизила аппетит инвесторов к
риску, и эффекта сильной корпоративной отчетности из Швеции.
Инвесторы не хотели открывать новые длинные позиции после того,
как малайзийский пассажирский самолет был сбит над Украиной в
четверг, опасаясь, что ситуация может ухудшиться в выходные дни.
Индекс DAX снизился на 0,35 процента, а FTSE100 
вырос на 0,17 процента.
    * Американские фондовые индексы в пятницу выросли,
корректируясь вверх на следующий день после того, как индекс S&P
500 пережил самое серьезное снижение, начиная с 10 апреля; три
основных индикатора завершили неделю ростом. Драйверами роста
стали акции технологического сектора. Бумаги  Google 
подскочили на 4,2 процента после того, как крупнейший
интернет-поисковик сообщил, что результаты компании во втором
квартале оказались лучше ожиданий инвесторов. Акции Facebook Inc
 выросли на 3 процента до $68,42. По итогам пятничной
сессии индекс S&P 500  прибавил 1,03 процента, Nasdaq
 вырос на 1,57 процента, Dow Jones - на 0,73
процента.
    * Индекс  SSEC к 08:15 МСК снижается на 0,18
процента. Объемы торгов небольшие, поскольку японские Банки
закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Моряка.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,02
процента и торгуются на уровне $107,26 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,08
процента.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам, отмечает, что сезон отчетности
в США пока проходит довольно успешно: 68 процентов компаний
превзошли ожидания аналитиков. "И в целом, если опираться на
экономические данные, можно было бы ожидать роста на этой
неделе. Однако "дамокловом мечом" над рынками будет висеть
неослабевающая политическая напряженность на Украине и в секторе
Газа. Для российского рынка особое значение будет иметь развитие
ситуации со сбитым самолётом Малазийских авиалиний".

    История дня:
    21 июля 1906 года Петр Столыпин был назначен
премьер-министром России.
    
    График дня:
    Котировки акций Малайзийских авиалиний - link.reuters.com/nav42w

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
  Индексы и    Последне    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы       е                                  
    MICEX      1422,53   -18,10   -1,26%    -3,65%    -5,42%
     RTS       1276,28   -22,75   -1,75%    -6,57%   -11,54%
 MSCI Russia    693,04   -9,69    -1,38%    -6,26%   -11,93%
  MSCI EMRG    1063,26    0,67    0,06%     1,19%     6,04%
 FTSE RUS IOB   751,43   -11,08   -1,45%    -6,62%   -12,69%
   FTSE 100    6749,45   11,13    0,17%     0,08%     0,01%
     DAX       9720,02   -33,86   -0,35%    -1,15%    1,76%
   DJI 30      17100,18  123,37   0,73%     1,63%     3,16%
   S&P 500     1978,22   20,10    1,03%     0,92%     7,03%
  NASDAQ 100   4432,15   68,70    1,57%     0,54%     6,12%
  Nikkei 225   15215,71  -154,5   -1,01%    0,35%     -6,60%
                           5                         
   SHANGHAI    2055,45   -3,61    -0,18%    0,35%     -2,86%
                                                         
   RTS MAR4    126230,0  -20,00   -0,02%    -3,54%   -12,60%
                  0                                  
   S&P MAR4    1970,10   -1,50    -0,08%    0,91%     7,01%
                                                         
    Товары     Последне    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                  е                                  
  CRUDE MAR4    102,98   -0,15    -0,15%    -2,27%    4,63%
  BRENT MAR4    107,26    0,02    0,02%     -4,54%    -3,19%
   WTI MAR4     103,06   -0,07    -0,07%    -2,19%    4,71%
  NGAS FEB4      3,87    -0,08    -1,97%   -13,18%    -8,44%
  GOLD FEB4    1312,50    3,10    0,24%     -0,72%    9,15%
 SILVER MAR4    20,98     0,09    0,43%     -0,39%    7,50%
                                                         
    Товары     Последне    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                  е                                  
  ALLUM CASH    1958,5   -9,00    -0,46%    5,84%     10,99%
 COPPER CASH    7026,5   -4,00    -0,06%    1,03%     -4,98%
 NICKEL CASH    18505    -575,0   -3,01%    -1,12%    32,46%
                           0                         
                                                         
    Валюты     Последне    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                  е                                  
   USD/RUB      35,218   0,045    0,13%     3,65%     7,08%
   EUR/RUB      47,687   0,1795   0,38%     2,53%     5,44%
   EUR/USD      1,3542   0,0018   0,13%     -1,09%    -1,48%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)