STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 23 июля 2014 9:43 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Евросоюз пригрозил России во вторник ужесточить санкции.
Новые имена появятся в черном списке в четверг. ЕС также обсуждает
ограничение доступа Москвы к рынкам капитала и оборонным
технологиям.
    - Количество погибших в секторе Газа превысило 600 человек, со
стороны Израиля – достигло 29 человек. Федеральное управление
гражданской авиации США запретило американским перевозчикам полеты
в Израиль.
    - Выручка Apple Inc отстает от рыночного прогноза,
несмотря на 28-процентный рост в Китае. Выручка компании за
отчетный период сократилась почти на 6 процентов. Продажи
смартфонов iPhone за квартал выросли на 13 процентов до 35,2
миллиона штук по сравнению с аналогичным показателем прошлого
года.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Дикси, продажи за июнь 
    Европа:
    Provident Financial PLC, Telenor ASA, Daimler AG, полный
список 
    США:
    Facebook, PepsiCo, The Boeing Company, полный список
 

    Важная статистика: 
    Россия:
    Выплата 13-го купона ОФЗ-АД-46022, 7-го купона ОФЗ-ПД-25077,
Исполнение 2-й части репо  ЦБ на 2,7 трлн руб., 50,23 млрд
руб. 
    Европа:
    15:45 МСК Выступление главы Банка Англии Марка Карни
    18:00 МСК Уровень доверия потребителей 
    США:
    18:30 МСК Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA 
    
    * Российский рынок акций смог практически весь день расти,
освоившись выше утраченного накануне уровня в 1.400 пунктов
индекса ММВБ, так как сначала резолюция Совбеза ООН и активные
работы на месте падения малайзийского самолета, а затем -
отложивший обсуждение санкций Евросоюз поддержали рынок.
 Индекс ММВБ по итогам торгового дня вырос
на 1,55 процента, индекс РТС прибавил 2,24 процента. 
    * Рубль вырос на торгах вторника за счет спекулятивных и
корпоративных продаж валюты перед уплатой НДПИ и на фоне
некоторого смягчения напряженности между Россией и Западом,
возникшей после катастрофы малайзийского авиалайнера над Украиной.
 
    * Отсутствие эскалации на Украине и в отношениях России с
Западом во вторник немного успокоило российский рынок долга, и
акцент текущей ситуации постепенно смещается на внутренние
события: участники рынка не исключают повышения ключевой ставки на
заседании Банка России в пятницу.
 
    * Российский рынок еврооблигаций во вторник корректируется
наверх, повторяя динамику других российских активов на фоне
некоторого снижения напряженности на украинском фронте, отсутствия
сюрпризов на Совете безопасности РФ и нейтральных ожиданий в
отношении итогов встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС.
 
    * Европейские акции восстановились во вторник, чему
способствовали несколько сильных отчетов о прибылях, а также
признаки сотрудничества России и других стран в расследовании о
сбитом пассажирском самолете над Украиной. Индекс DAX 
прибавил 1,27 процента,  FTSE100 вырос на 0,99 процента.
    * Американские фондовые индексы выросли во вторник, поскольку
положительные отчеты и экономические данные указывали на то, что у
рынка еще остается запал для роста, несмотря на  то, что индекс
S&P 500 достиг внутридневного максимума.
    * Инвесторы продолжают уделять пристальное внимание ситуации в
нестабильных регионах за рубежом. Индекс S&P 500 по итогам
сессии вторника прибавил 0,5 процента, Nasdaq и Dow Jones
 выросли на 0,71 и 0,36 процента соответственно. 
    * Азиатские акции начали ростом торги в среду утром, так как
неприятие риска, вызванное недавней геополитической
напряженностью, продолжило угасать. В то время как австралийский
доллар подскочил на более сильных, чем ожидалось, данных об
инфляции. Однако к 09:15 МСК японский индикатор скорректировался
вниз и  теряет 0,06 процента, SSEC растет на 0,18
процента. 
    * Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,17 процента
и торгуются на уровне $107,15 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P торгуется без
изменений.
    
    * Дмитрий Савченко, аналитик Нордеа Банка отмечает, что если
вынести за скобки геополитику, то аппетиты к риску в мире остаются
высокими. Российский рынок сегодня может открыться в небольшом
плюсе, хотя геополитический фактор будет преобладать в ходе
сессии, полагает он. Завтра министры иностранных дел стран ЕС
продолжат обсуждать санкции, а значит тема не исчерпала себя.
Отскок фондового рынка накануне пока выглядит техническим, и не
исключено продолжение снижения при росте рисков введения жестких
секторальных санкций. Но если говорить о сегодняшней сессии, то
скорее всего, все будет относительно спокойно. Незначительное
снижение нефти вряд ли способно сильно повлиять на рынок.
    * Андрей Кочетков из Открытия считает, что после бурных
событий прошлой недели рынки возвращаются к своему нормальному
функционированию. На российском рынке ожидаемая коррекция
получилась достаточно резкой, но она позволила снять сильную
перекупленность индексов, которая возникла в результате
весенне-летнего ралли. В остальном, перспективы на второе
полугодие будут определяться условиями в экономике. Без улучшения
макроэкономических показателей рынок будет уязвим перед лицом
случайных событий. На ближайшую неделю можно ожидать боковой
динамики в диапазоне 1380-1450 пунктов Индекса ММВБ.
    
    История дня:
    22 июля 1687 года в Париж прибыло первое русское посольство. 
    
    График дня:
    Отраслевые индексы Московской биржи - link.reuters.com/vyx42w
 

    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
   Индексы и     Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                              
     MICEX        1405,97    21,47     1,55%     -4,77%    -6,52%
      RTS         1266,88    27,75     2,24%     -7,26%   -12,19%
  MSCI Russia     685,75     12,88     1,91%     -7,25%   -12,85%
   MSCI EMRG      1074,48    11,22     1,06%     2,26%     7,16%
  FTSE RUS IOB    744,13     14,91     2,04%     -7,53%   -13,53%
    FTSE 100      6795,34    66,90     0,99%     0,76%     0,69%
      DAX         9734,33    122,28    1,27%     -1,00%    1,91%
    DJI 30       17113,54    61,81     0,36%     1,71%     3,24%
    S&P 500       1983,53     9,90     0,50%     1,19%     7,31%
   NASDAQ 100     4456,02    31,31     0,71%     1,09%     6,69%
   Nikkei 225    15333,53    -9,75     -0,06%    1,13%     -5,88%
    SHANGHAI      2079,29     3,81     0,18%     1,51%     -1,73%
                                                              
    RTS MAR4     125620,00   -30,00    -0,02%    -4,00%   -13,02%
    S&P MAR4      1974,90     0,00     0,00%     1,15%     7,27%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4     102,01     -0,38     -0,37%    -3,19%    3,65%
   BRENT MAR4     107,15     -0,18     -0,17%    -4,64%    -3,29%
    WTI MAR4      102,03     -0,36     -0,35%    -3,17%    3,67%
   NGAS FEB4       3,79       0,01     0,37%    -15,13%   -10,50%
   GOLD FEB4      1307,70     1,40     0,11%     -1,08%    8,75%
  SILVER MAR4      21,00     -0,01     -0,06%    -0,29%    7,61%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH     2020,5     32,50     1,63%     9,19%     14,51%
  COPPER CASH     7060,5     71,00     1,02%     1,52%     -4,52%
  NICKEL CASH      18925     200,00    1,07%     1,12%     35,47%
                                                              
     Валюты      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       34,947    -0,0431    -0,12%    2,85%     6,25%
    EUR/RUB       47,048    -0,0295    -0,06%    1,16%     4,03%
    EUR/USD       1,3463    -0,0001    -0,01%    -1,67%    -2,05%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)