STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 29 июля 2014 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Лидеры США и Евросоюза в понедельник вечером договорились
ввести новые санкции в отношении финансового, оборонного и
энергетического секторов России на фоне катастрофы пассажирского
лайнера, сбитого над востоком Украины, охваченным боями
правительственных войск с промосковскими сепаратистами.
    - С мрачным лицом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
предупредил в понедельник о затяжной войне в секторе Газа,
отбрасывая любые надежды на то, что скоро будет положен конец
трехнедельному конфликту поле того, как палестинские боевики
начали смелый трансграничный рейд.
    - Microsoft, кажется, последняя американская
компания, ставшая мишенью для антимонопольного расследования
Китая после того, как правительственные чиновники нанесли
внезапные визиты в китайские офисы компании в понедельник.
    - Аргентина во вторник встретится с посредником США, до сих
пор не желая расплачиваться с инвесторами-отказниками, но после
недавнего решения американского суда вынуждена начать
переговоры, чтобы предотвратить второй дефолт в этом столетии.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Яндекс представит финотчет за 2 квартал 2014 года.
    Протек представит операционные результаты за 2 квартал 2014
года.
    Погашение облигаций: ОТП банк-БО-01 (5,0 миллиардов рублей,
3 года) 
    Европа: 
    Cielo SA, Faurecia SA, Orion OYJ, полный список
 
    США: 
    Harris, United Parcel Service, Inc., McGraw Hill Financial,
полный список 

    Важная статистика: 
    Европа: 
    12:30 МСК чистый объём частного кредитования Великобритании.
    США: 
    18:00 МСК уровень доверия потребителей. 
  
    * Российский фондовый рынок продолжил в начале недели
снижение, одержимый все тем же страхом санкций Евросоюза,
который держал участников торгов в напряжении в предыдущие дни
. По итогам торгов индекс ММВБ потерял
1,91 процента, опустившись до 1.361,94 пункта, а РТС 
упал на 3 процента до 1.208,83 пункта.
    * Рубль в понедельник достиг минимума с начала мая к доллару
США перед угрозой принятия нового пакета санкций ЕС в отношении
России, который затронет экономические отрасли на фоне
украинского конфликта.
    * Рынок облигаций РФ продолжил снижаться, держа в ближнем
фокусе риски жестких экономических санкций Евросоюза и
последствия ужесточения денежной политики ЦБ, в дальнем -
последствия решения международного суда, предписавшего РФ
выплатить $51,57 миллиарда компенсации ущерба акционерам Юкоса
.
    * Торги в Европе закрылись падением: индекс DAX 
снизился на 0,48 процента, а FTSE100 - на 0,05 процента.
Европейские инвесторы обратили внимание на слабые статданные
США, а также новые европейские санкции против Москвы, которые
погасили положительный эффект от сильных корпоративных данных
европейских компаний таких, как Ryanair и Reckitt
Benckiser.
    * На торгах в США наблюдалась неопределенная динамика
индикаторов, которые почти не изменились на закрытии. Индекс
Nasdaq потерял 0,1 процента, а Dow Jones,
наоборот, поднялся на 0,13 процента, S&P 500 прибавил
0,03 процента. Новости о крупных сделках слияний и поглощений
смогли компенсировать потери от обескураживающих данных рынка
жилья и некоторых признаков ослабления в секторе услуг.
    * Во вторник утром на торгах в Азии преобладают
благоприятные настроения инвесторов. К 09:20 МСК индекс
Nikkei225 поднимается на 0,56 процента. Иена слабо
изменяется по отношению к евро и доллару, но все равно выглядит
привлекательно для крупных компаний – экспортеров. Индикатор
SSEC прибавляет 0,12 процента. 
    * Котировки нефти сорта Brent торгуются у уровня
$107,44 за баррель, теряя 0,12 процента. 
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,04
процента.
    * Александр Какаулин, старший персональный брокер БКС,
считает, что "ситуация для российского рынка акций складывается
не слишком благоприятно: на первом плане остается украинский
кризис и потенциальные последствия эскалации конфликта для
России. На фоне повышения рисков санкций против российской элиты
и разжигаемого националистического гнева прямое вторжение
российских сил на Украину для обеспечения национальной
безопасности становится менее невероятным сценарием. На текущий
момент мы видим наиболее правильным для инвесторов занимать
краткосрочные позиции, а именно покупать на проливах. Из бумаг
следуют выделить: Сбербанк, Новатэк, Северсталь".
    * Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер, ожидает
"открытия рынка РФ на нейтральной территории, российские
фондовые индексы откроются на уровне предыдущего закрытия.
Российский рынок остается под влиянием геополитического фактора.
Отечественные инвесторы ждут новых санкций со стороны лидеров
Евросоюза. Стало известно, что помимо высокопоставленных лиц,
близких к Владимиру Путину, санкции могут коснуться и крупнейших
российских банков – Сбербанка и ВТБ. Если санкции будут введены,
то у этих банков возникнут сложности с привлечением денежных
средств в ЕС. Рекомендуем инвесторам в моменте не покупать акции
этих банков".

    История дня:
    29 июля 1858 года под давлением США Япония открыла для
иностранцев Токио и Осаку.

    График дня:
    Показатели секторов Московской биржи - link.reuters.com/vyx42w

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1361,9  -26,4   -1,91%    -7,75%    -9,45%
                  4       7                        
      RTS       1208,8  -37,4   -3,00%   -11,51%   -16,21%
                  3       2                        
  MSCI Russia   659,72  -19,0   -2,81%   -10,77%   -16,16%
                          6                        
   MSCI EMRG    1079,2  0,55    0,05%     2,71%     7,63%
                  4                                
 FTSE RUS IOB   735,73  -8,20   -1,10%    -8,58%   -14,51%
   FTSE 100     6788,0  -3,48   -0,05%    0,65%     0,58%
                  7                                
      DAX       9598,1  -45,8   -0,48%    -2,39%    0,48%
                  7       4                        
    DJI 30      16982,  22,02   0,13%     0,93%     2,45%
                  59                               
    S&P 500     1978,9  0,57    0,03%     0,95%     7,06%
                  1                                
  Nikkei 225    15615,  86,53   0,56%     2,99%     -4,15%
                  93                               
   SHANGHAI     2180,5  2,57    0,12%     6,45%     3,05%
                  2                                
                                                       
   RTS MAR4     120700  580,0   0,48%     -7,76%   -16,43%
                 ,00      0                        
   S&P MAR4     1972,2  -0,70   -0,04%    1,01%     7,12%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    101,34  -0,33   -0,32%    -3,82%    2,97%
  BRENT MAR4    107,44  -0,13   -0,12%    -4,38%    -3,03%
   WTI MAR4     101,34  -0,33   -0,32%    -3,82%    2,97%
   NGAS FEB4     3,73   -0,01   -0,35%   -16,30%   -11,73%
   GOLD FEB4    1304,6  1,30    0,10%     -1,32%    8,49%
                  0                                
  SILVER MAR4   20,63   0,06    0,28%     -2,05%    5,71%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH    1987,5  -21,0   -1,05%    7,40%     12,64%
                          0                        
  COPPER CASH    7132   -51,5   -0,72%    2,54%     -3,55%
                          0                        
  NICKEL CASH   18800   -360,   -1,88%    0,45%     34,57%
                         00                        
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     35,561  0,011   0,03%     4,66%     8,12%
    EUR/RUB     47,705  -0,09   -0,19%    2,57%     5,48%
    EUR/USD     1,343   -0,00   -0,07%    -1,91%    -2,29%
                         09                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Вдовина)