STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 30 июля 2014 9:48 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - ЕС и США во вторник ужесточили санкции по отношению к
России .
    - Промышленное производство Японии в июне сокращалось самыми
быстрыми темпами с марта 2011 года - месяца разрушительного
землетрясения. 
    - Компартия Китая начала расследование против влиятельного
экс-главы службы безопасности, что может стать крупнейшим
коррупционным скандалом в современной истории страны.
    - Израильские  ракеты вывели из строя единственную
электростанцию в секторе Газа, а также поразили еще порядка 10
целей, в то время как египетские посредники подготовили
пересмотренный мирный план.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    ОГК-5 предоставит финотчет за 1 полугодие 14г., Северсталь и
Новатэк отчитаются по МСФО за 2 кв 14г. Полный список:
 
    Европа:
    Total, National Express Group, Man, полный список:
 
    США:
    Garmin LTD., Murphy Oil Corp., WellPoint, полный список:
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК уровень доверия потребителей стран зоны евро
    16:00 МСК индекс потребительских цен Германии
    США:
    16:30 МСК годовые данные ВВП
    
    * Российские индексные акции отскочили во вторник после
того, как накануне рыночные игроки заложили в котировки угрозу
санкций Евросоюза, а падавшие с начала месяца бумаги Яндекса
 получили поддержку от квартальных результатов компании.
 
    * Рубль во вторник достиг минимальных значений с первой
половины мая перед угрозой ужесточения экономических санкций
Евросоюза, которые могут затронуть, в том числе, банковский
сектор России. 
    * Рынок долга РФ сохранил во вторник негативную динамику в
преддверии объявления Евросоюзом окончательного решения о
санкциях против России. Отсутствие ясности по этому вопросу
обусловило спекулятивное движение цен в течение дня и
окончательно сформировало инверсию кривой доходности локальных
госбумаг, первые признаки которой появились во вторник.
 
    * Европейский рынок акций во вторник продемонстрировал
восходящую динамику, причиной для роста стали обнадеживающие
корпоративные показатели крупнейших компаний, которые смогли
сгладить эффект от санкций по отношению к России. По итогам дня
индексы DAX и FSTE100 прибавили 0,58 и 0,29
процента соответственно. 
    * На торгах в США наблюдались продажи, по итогам дня индексы
S&P 500 и Dow Jones  потеряли 0,45 и 0,42 процента
соответственно, а Nasdaq снизились на 0,05 процента. 
Слабые прогнозы компании UPS стали одной из основных
причин распродаж на рынке, акции самой компании обвалились почти
на 4 процента.
    * Утром в среду на азиатских торгах к 09:30 МСК наблюдается
смешанная динамика, индекс Nikkei225 прибавляет 0,15
процента, а SSEC снижается на 0,13 процента. Участники
рынка предпочитают дождаться данных из США, прежде чем
предпринимать какие-либо активные действия, и потому индикаторы
находятся вблизи уровней предыдущего закрытия.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,21
процента и находятся вблизи уровня $107,5 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,15
процента.
    
    * Андрей Кочетков из Открытия считает,  что неопределенности
на рынке становится меньше. "В целом, текущие значения
российских индексов достаточно справедливы, а их изменение в ту
или иную сторону может произойти под влиянием заметных изменений
как в экономике, так и политике. При этом стоит предостеречь
пессимистов от чрезмерного увлечения продажами. Потенциал
снижения незначительный, а вот возможности заработка на
российских инструментах могут быть весьма интересными. После
летних тревог российский рубль имеет шанс стабилизироваться в
диапазоне 34,5-36 за доллар на ближайшие месяцы", - считает
Кочетков.
    
    История дня:
    30 июля 1956 года на долларовых купюрах США появилась
надпись "In God We Trust"
    
    График дня:
    Динамика акций компаний развивающихся стран - link.reuters.com/weh36s
 


    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
 Индексы и   Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                   Изм    
   MICEX      1369,83     7,89     0,58%   -7,22%    -8,93%
    RTS       1207,29     -1,54   -0,13%   -11,62%  -16,32%
    MSCI       657,87     -1,85   -0,28%   -11,02%  -16,40%
   Russia                                           
 MSCI EMRG    1080,54     1,29     0,12%    2,83%    7,76%
  FTSE RUS     713,98     -1,96   -0,27%   -11,28%  -17,04%
    IOB                                             
  FTSE 100    6807,75     19,68    0,29%    0,95%    0,87%
    DAX       9653,63     55,46    0,58%   -1,82%    1,06%
  DJI 30      16912,11   -70,48   -0,42%    0,51%    2,02%
  S&P 500     1969,95     -8,96   -0,45%    0,50%    6,58%
 NASDAQ 100   4442,70     -2,21   -0,05%    0,78%    6,37%
 Nikkei 225   15642,82    24,75    0,16%    3,17%    -3,98%
  SHANGHAI    2180,39     -2,80   -0,13%    6,45%    3,04%
                                                        
  RTS MAR4   118700,00   -930,00  -0,78%   -9,29%   -17,81%
  S&P MAR4    1966,00     3,00     0,15%    0,70%    6,78%
                                                        
   Товары    Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                             Изм    
 CRUDE MAR4    101,09     0,12     0,12%   -4,06%    2,71%
 BRENT MAR4    107,48     -0,24   -0,22%   -4,34%    -3,00%
  WTI MAR4     101,11     0,14     0,14%   -4,04%    2,73%
 NGAS FEB4      3,82      -0,01   -0,13%   -14,39%   -9,72%
 GOLD FEB4    1298,50     0,20     0,02%   -1,78%    7,98%
   SILVER      20,62      0,04     0,18%   -2,08%    5,68%
    MAR4                                            
                                                        
   Товары    Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                             Изм    
 ALLUM CASH     1974     -13,50   -0,68%    6,67%    11,87%
   COPPER       7116     -16,00   -0,22%    2,31%    -3,77%
    CASH                                            
   NICKEL      18525     -275,00  -1,46%   -1,02%    32,61%
    CASH                                            
                                                        
   Валюты    Последнее     Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                             Изм    
  USD/RUB     35,8496    0,0246    0,07%    5,51%    9,00%
  EUR/RUB      48,045     0,061    0,13%    3,30%    6,23%
  EUR/USD      1,3403    -0,0006  -0,04%   -2,10%    -2,49%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)