STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 6 августа 2014 9:38 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Российские власти "активно обсуждают" отказ от
накопительной пенсионной системы - результата реформы советской
модели, завершившейся изъятием отложенного работающими
россиянами в 2014 году на освоение аннексированного Крыма и
другие нужды государства.
    - Россия изучает запрет транзитных полетов европейских
авиакомпаний из Европы в Азию как одну из вероятных мер в ответ
на санкции Евросоюза, приземлившие летавшую в аннексированный
Крым "дочку" государственного Аэрофлота.
    - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству
проработать меры в ответ на санкции, введенные Западом против
России из-за конфликта на Украине, сообщили российские
агентства.
    - Израиль вывел войска из сектора Газа и начал 72-часовой
режим прекращения огня с Хамас при посредничестве Египта; это
может стать первым шагом к переговорам о прекращении войны.
    - Компания Twenty-First Century Fox, принадлежащая
Руперту Мердоку, отказалась от покупки Time Warner Inc. Сделка
оценивалась в $80 миллиардов и в случае ее успеха мог бы
появиться крупнейший в мире медиа-конгламерат.
    - Решение Китая начать расследование в отношении двух
граждан Канады, подозреваемых в шпионаже, стало резким и
неожиданным ухудшением отношений между странами в преддверии
визита премьер-министра Канады Стивена Харпера в Пекин.
    - Samsung Electronics Co Ltd и Apple Inc
 согласились сократить масштабы своей международной
правовой войны и вывести патентные иски за пределы Соединенных
Штатов, сообщил представитель Samsung в среду.
    - Китай решил наказать иностранных автопроизводителей Audi и
Chrysler, а также около 10 японских производителей запчастей за
нарушение антимонопольного законодательства страны.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Чистая прибыль телекоммуникационной группы Вымпелком VIP.O,
владеющей активами в России, Италии и ряде развивающихся стран,
сократилась во втором квартале 2014 года на 83 процента частично
из-за макроэкономической ситуации в России и на Украине,
сообщила компания в среду. 
    Европа:
    Prada, EasyJet, Moncler, полный список 
    США:
    Ralph Lauren, Symantec, Prudential Finances, полный список:
 
    
    Важная статистика
    Европа:
    12:30 МСК промышленное производство Великобритании
    США:
    15:00 МСК индекс ипотечного кредитования
    16:30 МСК торговый баланс
    
    * Российские фондовые индексы вернулись во вторник к уровням
трехмесячной давности, сведя на нет майско-июньское ралли, а
бумаги Аэрофлота испытали наиболее заметное
внутридневное падение с середины апреля на опасениях потери
роялти. 
    * Рубль вечером вторника развернулся в минус и достиг
трехмесячных минимумов после ухода с рынка экспортеров, чьи
продажи валюты нивелировали весь текущий негатив для рубля,
связанный с западными санкциями и боевыми действиями на востоке
Украины. 
    * Рынок рублевого долга обновил во вторник ценовые минимумы
года, при этом продажи исходили как от локальных инвесторов, так
и от иностранных имен. Техническая коррекция может быть логичным
продолжением, но в текущей ситуации, когда новостной фон
остается негативным для российских активов, существует риск
пробоя данного уровня поддержки. 
    * Европейские акции во вторник продемонстрировали восходящую
коррекцию после существенного снижения, так индексы DAX 
и FSTE100 прибавили 0,39 и 0,07 процента соответственно.
Причиной стали оптимистичные прогнозы корпоративных результатов
высоколиквидных компаний, в том числе Deutsche Post.
    * Американские индексы не смогли продемонстрировать рост на
фоне эскалации украинского конфликта; индекс S&P 500 упал
на 0,97 процента, а Nasdaq и Dow Jones снизились
на 0,71 и 0,84 процента соответственно.
    * Утром в среду на азиатских торгах сохраняются
пессимистичные настроения, к 09:22 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC теряют 1,12 и 0,52 процента соответственно.
Падение на Уолл-стрит и рост напряженности вокруг украинского
конфликта стали основными причинами снижения индексов в регионе.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,2
процента, цены находятся вблизи отметки $104,82 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,07
процента, корректируясь после снижения накануне.
    
    История дня:
    6 августа 1982 года итальянское правительство решило
ликвидировать крупнейший частный банк страны — миланский "Банко
Амброзиано".

    График дня:
    Карта расположения нефтяных месторождений Ливии, портов и
заводов, с диаграммой добычи нефти Ливии с 2007 года - link.reuters.com/beg36v
    
    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
 Индексы   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
    и                                                Изм
 Фьючерсы                                          
  MICEX     1357,89   -21,09    -1,53%    -1,57%   -9,72%
   RTS      1191,37   -20,84    -1,72%    -2,30%   -17,42%
   MSCI     646,01     -8,47    -1,29%    -1,95%   -17,90%
  Russia                                           
   MSCI     1063,12    -6,19    -0,58%    -0,25%    6,03%
   EMRG                                            
 FTSE RUS   694,38    -11,59    -1,64%    -2,63%   -19,32%
   IOB                                             
 FTSE 100   6682,48    4,96     0,07%     -0,71%   -0,99%
   DAX      9189,74    35,60    0,39%     -2,31%   -3,79%
 DJI 30    16429,47   -139,81   -0,84%    -0,81%   -0,89%
 S&P 500    1920,21   -18,78    -0,97%    -0,54%    3,89%
  NASDAQ    4352,84   -31,05    -0,71%    -0,39%    4,22%
   100                                             
  Nikkei   15148,15   -172,16   -1,12%    -3,03%   -7,02%
   225                                             
 SHANGHAI   2208,33   -11,62    -0,52%    0,31%     4,36%
                                                      
 S&P MAR4   1914,40    1,40     0,07%     -0,54%    3,98%
                                                      
  Товары   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
                                                     Изм
  CRUDE      97,54     0,16     0,16%     -0,64%   -0,89%
   MAR4                                            
  BRENT     104,82     0,21     0,20%     -1,13%   -5,40%
   MAR4                                            
 WTI MAR4    97,48     0,10     0,10%     -0,70%   -0,96%
   NGAS      3,91      0,01     0,31%     1,77%    -7,59%
   FEB4                                            
   GOLD     1291,00    5,70     0,44%     0,66%     7,25%
   FEB4                                            
  SILVER     19,87     0,04     0,19%     -2,66%    1,84%
   MAR4                                            
                                                      
  Товары   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
                                                     Изм
  ALLUM      2002      23,00    1,16%     -0,72%   13,46%
   CASH                                            
  COPPER    7100,5     -3,50    -0,05%    -0,49%   -3,98%
   CASH                                            
  NICKEL     18490    115,00    0,63%     -1,47%   32,36%
   CASH                                            
                                                      
  Валюты   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
                                                     Изм
 USD/RUB     36,1     0,0027    0,01%     1,07%     9,76%
 EUR/RUB     48,25    0,0125    0,03%     0,92%     6,69%
 EUR/USD    1,3366    -0,0009   -0,07%    -0,16%   -2,76%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)