STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 11 августа 2014 9:41 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Провайдер индексов MSCI принял решение оставить
обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка и
обыкновенные акции ВТБ в MSCI Russia 
после консультаций с инвесторами, говорится в сообщении MSCI.
    - Тайип Эрдоган победил на выборах президента Турции.
    - Политический блок, включающий крупнейшие шиитские партии
Ирака, близок к решению о кандидатуре премьер-министра, сообщил
вице-спикер парламента в понедельник. Действующий
премьер-министр Ирака Нури аль-Малики не отказывается от борьбы
за кресло главы правительства республики на третий срок.
    - В Секторе Газа началось второе за неделю 72-часовое
перемирие.
    - Крупная американская энергетическая корпорация Kinder
Morgan Inc объединит находящиеся под ее контролем активы
в одну компанию, заявил ее глава Ричард Киндер. Консолидация
станет ответом на опасения инвесторов относительно перспектив
роста корпорации и ее сложной финансовой структуры.
    
    Отчеты компаний
    Европа:
    Bilfinger SE, Fugro NV, Osram Licht AG, полный список
 
    США:
    Priceline.com, Sysco Corp., Ventas, полный список
 

    Важная статистика
    США:
    19:30 МСК Размещение  трех- и шестимесячных векселей
    
    * Российские фондовые индексы демонстрируют отскок под конец
недели после достижения в предыдущую сессию трехмесячного "дна",
а наибольший рост в пятницу удался акциям Сбербанка, которые
распродавались ранее в связи с риском исключения из индекса
MSCI. 
    * Рубль обновил в пятницу локальные минимумы из-за
глобального бегства от риска на фоне санкционного и
политического противостояния Запада и России, а также решения
США об авиаударах в Ираке, но отбил часть потерь после заявлений
о готовности РФ стать посредником в переговорах конфликтующих
сторон на юго-востоке Украины. 
    * Российские евробонды в пятницу, обновив годовые минимумы,
подскочили в цене, несмотря на порцию новых плохих
геополитических новостей. 
    * Европейские акции упали в пятницу, в седьмой раз за восемь
сессий, из-за растущей нервозности после того, как американские
военные самолеты нанесли удар по целям в Ираке впервые после
вывода американских войск в 2011 году. Индекс DAX 
снизился на 0,33 процента, а FTSE100 потерял 0,45
процента.
    * Американские фондовые площадки завершили торговый день
ростом. Индексы S&P 500  и Dow Jones  прибавили
1,15 и 1,13 процента, показав лучший дневной результат с марта.
Nasdaq поднялся на 0,83 процента, инвесторы решили
проигнорировать новости об авиаударах в Ираке.
    * Азиатские акции растут в понедельник после того, как
котировки на Уолл-стрит выросли из-за ослабления напряженности
на Украине, хотя конфликты в других горячих точках, таких как
Ирак, ограничивают оптимизм. К 09:30 МСК Nikkei 225  
растет на 2,43 процента, индекс SSEC  прибавляет 1,07
процента.
    * Нефтяные котировки сорта Brent  растут на 0,03
процента и торгуются на уровне $105,05 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,18
процента.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам говорит, что окончание военных
учений в России привело к росту американских индексов в пятницу
и открытию азиатских индексов в плюсе в понедельник утром. "При
условии хотя бы отсутствия эскалации напряженности в горячих
точках (Украина, Ирак, сектор Газа) рынки будут отыгрывать
"геополитический дисконт". Для России дополнительным позитивом
стало сохранение ВТБ и Сбербанка в индексах MSCI. На этой неделе
значительное влияние на динамику рынков могут оказать данные по
ВВП за второй квартал по Еврозоне и Германии, а также розничные
продажи в США и Китае".
    * Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка охарактеризовал
настроения на мировых рынках как умеренно позитивные: фьючерсы
на индексы США и фондовые рынки Азии подрастают, нефть
удерживается выше $105 за баррель. "Учитывая решение MSCI не
исключать акции Сбербанка и ВТБ из индексов, а также отсутствие
негативных новостей с Украины, мы ждем восстановления
российского рынка акций в начале этой недели к зоне 1370-1380
пунктов по ММВБ. Вместе с тем, как подъем в США, так и пятничный
рост российского рынка, пока носят в значительной степени
спекулятивный характер и заставляют оценивать потенциал
повышения как ограниченный. Так, по индексу ММВБ мы пока не
видим значимых конъюнктурных драйверов для выхода выше 1400-1420
пунктов".
    
    История дня:
    11 августа 1929 года Иран и Ирак подписали договор о дружбе.

    График дня:
    Доходность облигаций Швейцарии и Японии  ниже 1% годовых  -
link.reuters.com/cag62w

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1348,2  14,68   1,10%     -2,28%   -10,36%
                  1                                
      RTS       1170,6  12,63   1,09%     -4,00%   -18,86%
                  0                                
  MSCI Russia   635,57  7,87    1,25%     -3,54%   -19,23%
   MSCI EMRG    1045,5  -5,71   -0,54%    -1,90%    4,27%
                  1                                
 FTSE RUS IOB   682,46  7,43    1,10%     -4,31%   -20,70%
   FTSE 100     6567,3  -30,0   -0,45%    -2,42%    -2,69%
                  6       1                        
      DAX       9009,3  -29,6   -0,33%    -4,23%    -5,68%
                  2       5                        
    DJI 30      16553,  185,6   1,13%     -0,06%    -0,14%
                  93      6                        
    S&P 500     1931,5  22,02   1,15%     0,05%     4,50%
                  9                                
  NASDAQ 100    4370,9  35,93   0,83%     0,03%     4,65%
                  0                                
  Nikkei 225    15140,  362,3   2,45%     -3,07%    -7,06%
                  75      8                        
   SHANGHAI     2218,0  23,57   1,07%     0,75%     4,82%
                  0                                
                                                       
   RTS MAR4     118590  1830,   1,57%     -1,98%   -17,89%
                 ,00     00                        
   S&P MAR4     1927,1  3,40    0,18%     0,12%     4,67%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    97,82   0,17    0,17%     -0,36%    -0,61%
  BRENT MAR4    105,05  0,03    0,03%     -0,91%    -5,19%
   WTI MAR4     97,83   0,18    0,18%     -0,35%    -0,60%
   NGAS FEB4     4,00   0,04    1,06%     4,24%     -5,34%
   GOLD FEB4    1307,3  -3,70   -0,28%    1,93%     8,61%
                  0                                
  SILVER MAR4   19,88   -0,07   -0,33%    -2,63%    1,87%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH    2017,5  3,00    0,15%     0,05%     14,34%
  COPPER CASH    7020   39,50   0,57%     -1,62%    -5,06%
  NICKEL CASH   18620   -240,   -1,27%    -0,77%    33,29%
                         00                        
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     36,146  -0,00   0,00%     1,20%     9,90%
                  8      12                        
    EUR/RUB     48,43   -0,05   -0,10%    1,30%     7,08%
    EUR/USD     1,3398  -0,00   -0,09%    0,07%     -2,52%
                         12                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова)