STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 14 августа 2014 9:48 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Введенные Западом против России санкции вынудили Роснефть
 обратиться за помощью к государству, у которого
крупнейшая нефтяная компания страны просит одолжить ей 1,5
триллиона рублей из Фонда национального благосостояния, пишет
газета Ведомости.
    - Кандидат в президенты Бразилии Эдуардо  Кампос погиб в
авиакатастрофе.
    - Объем заказов в машиностроительном секторе Японии снижался
в апреле-июне наиболее высокими темпами с момента последнего
глобального финансового кризиса, и лишь скромный отскок
наблюдается в текущем квартале. В апреле-июне заказы упали на
10,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В июне их
объем вырос на 8,8 процента против прогноза 15,3 процента.
    - Конструктивные отношения между Вашингтоном и Пекином
необходимы для поддержания региональной стабильности, несмотря
на поведение Китая в Южно-Китайском море, сказал госсекретарь
США Джон Керри в среду в ходе восьмидневной поездке в Азию.
    - Израильская армия нанесла ракетные удары по сектору Газа в
ответ на обстрелы, начавшиеся незадолго до окончания перемирия.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    X5 Retail Group представит финотчет за второй квартал 2014
года, Фармстандарт - данные о продажах за первое полугодие 2014
года. 
    Европа:
    Deutsche Wohnen AG, William Demant Holding A/S, Aalberts
Industries NV 
    США:
    Applied Materials, Nordstrom, Agilent Technologies Inc.,
полный список 
    
    Важная статистика
    Европа:
    12:00 МСК - Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
    13:00 МСК - Валовый внутренний продукт еврозоны
    13:00 МСК - Индекс потребительских цен еврозоны
    США:
    16:30 МСК - Индекс экспортных цен
    16:30 МСК - Первичные заявки на пособие по безработице
    
    * Российский индекс ММВБ в среду подошел к
психологически важной отметке в 1.400 пунктов в ходе
четырехдневного восстановления, и акции Газпрома 
прибавили чуть больше остальных "голубых фишек", несмотря на
сообщение концерна о падении прибыли по российским стандартам за
полугодие. 
    * Рубль ушел в плюс вечером среды в русле тенденций
укрепления против доллара США сырьевых и развивающихся валют
после слабых показателей американской розничной торговли. 
 
    * Российский рынок еврооблигаций в среду сохраняет
положительную динамику в отсутствие геополитических новостей
после того, как принятие окончательного решения украинского
парламента о санкциях против РФ было отложено, и на фоне
небольшой коррекции вниз ставок базовых активов. 
    * Ростом основных котировок завершились торги на европейских
фондовых рынках. Индекс DAX  подскочил на 1,43
процента, FTSE100  прибавил 0,37 процента. Поддержку
индексам оказал  рост котировок на фоне публикации корпоративных
отчетов. Лучше рынка смотрелись акции энергетического концерна
E.ON и страховщика Swiss Life, сообщивших о
прибылях, превзошедших ожидания.
    * В плюсе завершили торги и американские фондовые
индикаторы. S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,67 и
1,02 процента соответственно, индекс Dow Jones поднялся 
на 0,55 процента. Рост котировок в секторе биотехнологий помог
инвесторам отвлечься от разочаровывающих данных по розничным
продажам.
    * На торгах в четверг к 09:27 МСК японский индекс Nikkei 225
 растет на 0,7 процента, индекс SSEC теряет 0,05
процента. Инвесторы делают ставку на политику стимулирования,
так как экономические новости приносят разочарование.
    * Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,4 процента
и торгуются на уровне $103,86 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на 0,05
процента.
    * Алексей Козлов из UFS IC говорит, что мровые индексы акций
демонстрируют уверенный рост после публикации достаточно слабых
данных из Европы, США и Азии, поскольку вновь работает известная
участникам торгов логика, чем хуже данные - тем выше вероятность
стимулов – тем лучше.
    По его словам, инвесторы ждут от центробанков ведущих
экономик мира новые шаги по поддержке экономики. Предпринятые
ЕЦБ шаги по смягчению кредитно-денежной политики пока не
приносят результатов, и инвесторы надеются на новые шаги по
стимулированию экономического роста, что позволило рынкам
двигаться вверх. За минувшие сутки соотношение единой
европейской валюты и доллара снизилось на 0,04% до отметки
1,3360 доллара за евро.
    Аналитики UFS IC полагают, что в течение сегодняшнего дня
котировки пары будут находиться в диапазоне 1,3320-1,3420, Brent
- в диапазоне $103,50-105,50 за баррель. Снижение инфляционного
давления и рост цен на нефть позволили котировкам рубля
двигаться вверх. Стабильный уровень геополитических рисков не
препятствовал укреплению российской валюты.
    "Не исключаем, сегодня валюта РФ продолжит дорожать.
Полагаем, валютная пара доллар/рубль сегодня будет находиться в
диапазоне 35,75-36,10 рубля за доллар. Соотношение единой
европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в
пределах значений 47,90-48,30 рубля за евро, - говорит Козлов. -
Индекс ММВБ возобновил рост, продолжив компенсировать потери,
которые понес в июле-начале августа. Особых поводов для
вчерашнего роста не было, сказалась общая сильная
перепроданность российского рынка акций и позитивная динамика
мировых рынков. Сегодня российский рынок акций в первой половине
дня может продолжить повышение, индекс ММВБ будет находиться в
диапазоне 1385-1420 пунктов".
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада Эссет
Менеджмент, считает, что из запланированных на сегодня
публикаций наибольшее внимание участников рынка привлекут данные
о ВВП еврозоны, который, согласно прогнозам, замедлился в
апреле-июне до 0,1%, инфляция при этом продолжила торможение в
июле, обновив минимум за 4,5 года.
    "Слабые данные могут подтолкнуть Европейский центральный
банк к дальнейшему стимулированию экономики в ближайшие месяцы,
что станет новым источником вдохновения для рынков. Российские
площадки могут продолжить повышение в начале торгов, тем не
менее, новости из Украины остаются определяющими для настроений.
Судьба гуманитарного конвоя из России пока непонятна: помощь
находится вблизи украинских границ, а не на территории Украины".
    
    История дня:
    14 августа 1935 года в США введена система социального
страхования (помощи безработным).
    
    График дня:
    Федеральный бюджет США - link.reuters.com/byk62w 

    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
   Индексы и     Последн    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                 
     MICEX       1398,85  24,66    1,79%     1,39%     -7,00%
      RTS        1220,80  22,08    1,84%     0,12%    -15,38%
  MSCI Russia    662,61   12,65    1,95%     0,57%    -15,79%
   MSCI EMRG     1070,87   6,45    0,61%     0,48%     6,80%
  FTSE RUS IOB   711,23   10,30    1,47%     -0,27%   -17,36%
    FTSE 100     6656,68  24,26    0,37%     -1,09%    -1,37%
      DAX        9198,88  129,41   1,43%     -2,22%    -3,70%
    DJI 30       16651,8  91,26    0,55%     0,53%     0,45%
                    0                                 
    S&P 500      1946,72  12,97    0,67%     0,83%     5,32%
   NASDAQ 100    4434,13  44,87    1,02%     1,47%     6,17%
   Nikkei 225    15321,3  107,72   0,71%     -1,92%    -5,95%
                    5                                 
    SHANGHAI     2221,80  -1,08    -0,05%    0,92%     5,00%
                                                          
    RTS MAR4     121270,  -220,0   -0,18%    0,23%    -16,04%
                   00       0                         
    S&P MAR4     1945,70   1,00    0,05%     1,09%     5,68%
                                                          
     Товары      Последн    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                 
   CRUDE MAR4     97,35   -0,24    -0,25%    -0,84%    -1,09%
   BRENT MAR4    103,94   -0,34    -0,33%    -1,96%    -6,19%
    WTI MAR4      97,42   -0,17    -0,17%    -0,76%    -1,02%
   NGAS FEB4      3,82    -0,01    -0,29%    -0,55%    -9,69%
   GOLD FEB4     1314,30  -0,20    -0,02%    2,48%     9,19%
  SILVER MAR4     19,92    0,07    0,35%     -2,43%    2,07%
                                                          
     Товары      Последн    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                 
   ALLUM CASH     2026    -14,00   -0,69%    0,47%     14,82%
  COPPER CASH    6925,5   -100,0   -1,42%    -2,94%    -6,34%
                            0                         
  NICKEL CASH     18580   -270,0   -1,43%    -0,99%    33,00%
                            0                         
                                                          
     Валюты      Последн    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                 
    USD/RUB      36,0106  0,0192   0,05%     0,82%     9,49%
    EUR/RUB      48,122   -0,028   -0,06%    0,67%     6,42%
    EUR/USD      1,3365   0,0001   0,01%     -0,17%    -2,76%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)