STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 16 сентября 2014 10:00 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Ужесточение санкций Запада против России негативно для
кредитных рейтингов страны, поскольку давит на долгосрочный
потенциал экономического роста и может сказаться на состоянии
российского бюджета и платежного баланса, говорится в обзоре
международного рейтингового агентства Moody’s. 
    - Верховный лидер Ирана сказал в понедельник, что лично
отверг предложение США о сотрудничестве в борьбе с Исламским
государством.
    - Компания Alibaba Group Holding Ltd IPO-BABA.N подняла
ценовой диапазон размещения акций до $66-68 за акцию, что
отражает высокий спрос со стороны инвесторов.
    - Китай введет запрет на импорт и продажи на местном рынке
угля с высоким содержанием золы и серы начиная с 2015 года в
попытке борьбы с загрязнением воздуха.
    - Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон использовал
последний визит в Шотландию перед референдумом о независимости,
чтобы убедить шотландцев остаться в составе Соединенного
Королевства, предупредив их, что процесс разделения будет
необратимым.
    
    Отчеты компаний
    Европа:
    Thomas Cook Group, Asos, Pan African Resources, полный
список: 
    США:
    Adobe Systems, полный список 
 
    Важная статистика 
    Европа:
    12:30 МСК индекс потребительских цен Великобритании
    12:30 МСК индекс цен производителей Великобритании
    13:00 МСК индекс настроений в деловой среде (ZEW) в Германии
    США:
    16:30 МСК индекс цен производителей
    16-17 сентября состоится заседание ФРС 
  
    * Российские фондовые индексы к концу торгов понедельника
отошли от внутридневных минимумов, совпавших с экспирацией
фьючерсных контрактов на Московской бирже, но остались в минусе.
 
    * Рубль начал неделю с обновления исторического минимума 38
за $1 и завершил торги понедельника ощутимым - более 1,4
процента - ослаблением к доллару и бивалютной корзине, а
локальный госдолг понес гораздо меньшие потери, сдержанно
подешевев на фоне масштабных рублевых потерь. 
    * На российском рынке еврооблигаций в понедельник
сохраняется негативная динамика после ужесточения санкций ЕС и
США в пятницу, заявлений президента России Владимира Путина о
возможности ответных мер и намеков рейтинговых агентств на
вероятность пересмотра суверенных рейтингов России.
 
    * Старт рабочей недели в Европе завершился разнонаправленным
движением индексов, по итогам дня индекс DAX прибавил
0,09 процента, а FSTE100 снизился на 0,04 процента.
Столь маловолатильная динамика объясняется приближающимся
заседание ФРС США, а также развязкой шотландского вопроса.
    * Единой динамики не наблюдалось и на торгах в США, где
индекс Dow Jones прибавил 0,26 процента по итогам сессии,
а S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,07 и 1,07
процента соответственно, у последнего минувшая сессия оказалась
худшей с июля текущего года. Поводом для подобной динамики в
технологическом секторе стало приближающееся размещение акций
Alibaba Group Holding Ltd IPO-BABA.N.
    * Утром во вторник на торгах в Азии сохраняются смешанные
настроения, к 09:24 МСК индекс Nikkei225 теряет 0,2
процента, а SSEC прибавляет на 0,08 процента. Участники
рынка готовятся к возможному изменению политики ФРС США, что и
стало поводом для текущих настроений.
    * Нефть сорта Brent растет в цене на 0,14 процента и
держится у уровня $98 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P опустился на 0,02
процента.
    * Артем Аргеткин из БКС считает, что новые санкции по
большей части уже заложены в котировки, рекомендует воздержаться
от покупок в ближайшие дни. Россия может объявить ответные
санкции в отношении Европы и США, что в свою очередь ухудшит
сентимент на российские активы.
    "Тем не менее, мы смотрим позитивно на акции российских
компаний в средне- и долгосрочной перспективе и считаем, что
локальные просадки по котировкам нужно покупать. Наши фавориты -
Северсталь, Сбербанк", - добавил эксперт.
    
    История дня:
    16 сентября 2014 года проводится международный день охраны
озонового слоя.
    
    График дня:
    Торговый баланс Норвегии - link.reuters.com/pum49s

    Основные индикаторы рынков к 09.24 МСК
  Индексы и   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                            
    MICEX      1454,19    -4,33    -0,30%    3,82%     -3,32%
     RTS       1194,73   -18,54    -1,53%    0,38%    -17,19%
 MSCI Russia   648,33    -10,49    -1,59%    -0,08%   -17,61%
  MSCI EMRG    1055,78    -5,75    -0,54%    -2,95%    5,29%
  FTSE RUS     705,78     -9,42    -1,32%    0,68%    -17,99%
     IOB                                              
  FTSE 100     6804,21    -2,75    -0,04%    -0,23%    0,82%
     DAX       9659,63    8,50     0,09%     2,00%     1,13%
   DJI 30     17031,14    43,63    0,26%     -0,39%    2,74%
   S&P 500     1984,13    -1,41    -0,07%    -0,96%    7,35%
 NASDAQ 100    4518,90   -48,70    -1,07%    -1,34%    8,20%
 Nikkei 225   15915,84   -32,45    -0,20%    3,18%     -2,30%
  SHANGHAI     2340,96    1,82     0,08%     5,58%     10,63%
                                                          
  RTS MAR4    117800,00  -160,00   -0,14%    -0,98%   -18,44%
  S&P MAR4     1975,70    -0,40    -0,02%    -0,89%    7,70%
                                                          
   Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4     92,79     -0,13    -0,14%    -3,30%    -5,72%
 BRENT MAR4     98,02     0,14     0,14%     -5,01%   -11,53%
  WTI MAR4      92,82     -0,10    -0,11%    -3,27%    -5,69%
  NGAS FEB4     3,91      -0,02    -0,48%    -3,76%    -7,52%
  GOLD FEB4    1237,10    2,00     0,16%     -3,91%    2,77%
 SILVER MAR4    18,76     0,14     0,73%     -3,72%    -4,27%
                                                          
   Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH    1958,5    -50,00    -2,49%    -7,36%    10,99%
 COPPER CASH    6850      -6,00    -0,09%    -2,07%    -7,36%
 NICKEL CASH    18255    -90,00    -0,49%    -1,08%    30,67%
                                                          
   Валюты     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   USD/RUB     38,3625   0,0175    0,05%     3,55%     16,64%
   EUR/RUB      49,67     0,055    0,11%     2,11%     9,83%
   EUR/USD     1,2942    0,0002    0,02%     -1,45%    -5,84%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)