STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 18 сентября 2014 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
     - ФРС США сократила скупку активов на $10 миллиардов до $15
миллиардов и вопреки прогнозам пообещала близкие к нулю ставки в
течение "значительного периода времени".
    - Цены на жилье в Китае снижались в августе четвертый месяц
подряд, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в
четверг, которые подчеркивают углубление нисходящего тренда на
рынке недвижимости Китая. Цены по-прежнему растут на 0,5 процента в
годовом исчислении, но это самый медленный прирост за 20 месяцев.
    - Ставки денежного рынка в Китае в четверг упали вместе с
улучшением ситуации с ликвидностью в финансовой системе, после
решения Центрального банка предоставить $81 миллиард для крупнейших
банков страны.
    - Японский экспорт сократился в августе на фоне сокращения 
поставок на рынок США. Экспорт упал на 1,3 процента в годовом
исчислении, что меньше, чем медианная оценка годового спада - 2,6
процента. 

    Отчеты компаний:
    Европа:
    Volvo AB , French Connection Group Plc, Booker Group Plc,
полный список 
    США:
    ConAgra Foods Inc, Oracle Corp, Red Hat Inc полный список
 

    Важная статистика: 
    Европа:
    12:30 МСК розничные продажи Великобритании
    США:
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице 
    16:30 МСК разрешение на строительство
    18:00 МСК индекс деловой активности в производственном секторе
ФРБ Филадельфии 
    
    Российские фондовые индексы остановились в падении во второй
половине сессии среды, но участники торгов ожидают отсроченной
реакции рынка на судебные разбирательства вокруг Башнефти и ее
материнской компании. 
    Рубль завершил торги среды укреплением к бивалютной корзине и
ее компонентам, изначальный вклад в которое внесло решение Банка
России запустить валютные свопы по продаже долларов за рубли, а
стабилизация курса после утреннего отскока была связана с
ожиданиями решения ФРС и ставкой на неизменность политики
американского регулятора.  
    Рынок еврооблигаций РФ замер в преддверии объявления итогов
заседания ФРС США и последующего выступления главы американского
регулятора. Исключением стали лишь обвалившиеся в цене бумаги
компаний главы холдинга АФК Системы, оказавшегося под арестом
накануне.  
    Европейские акции усиливали позиции на осторожных торгах в
среду на ожиданиях, что Федеральная резервная система США продолжит
удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного
периода. Однако британские акции упали, так как инвесторы все еще
взволнованы накануне референдума о независимости Шотландии в
четверг. Индекс DAX вырос в среду на 0,3 процента, FTSE100
  снизился на 0,17 процента.
    Акции США выросли на волатильных торгах в среду после того, как
ФРС пообещала удерживать ставки вблизи нуля в течение
"значительного времени" и отметила свое беспокойство по поводу
ситуации на рынке труда. Индексы Dow Jones и S&P 500 
прибавили 0,15 и 0,13 процента соответственно, Nasdaq вырос
на 0,21 процента. 
    Японские акции подскочили в четверг после того, как доллар
достиг шестилетнего пика против иены на решении ФРС. К 09:27 МСК
рост индекса Nikkei 225 превышает 1,2 процента, индекс SSEC
  прибавляет 0,4 процента.
    Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,58 процента и
торгуются на уровне $98,4 за баррель.
    Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на 0,07
процента.
    
    *  Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company,
называет внешний фон четверга нейтральным: американские индексы
показали сдержанный рост, фьючерс на S&P 500 немного дорожает,
азиатские индексы движутся разнонаправленно, цены на нефть идут
вниз. "Российский рынок акций сегодня будет оставаться под
давлением. Полагаем, Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне
1430-1470 пунктов".
    * "Наши биржи остаются под давлением из-за ситуации с
Евтушенковым и непонятными перспективами соглашения об особом
статусе юго-востока Украины, которое, хотя и подписано Радой, пока
не принято самими ополченцами. Тем не менее, неплохой внешний фон и
вероятность покупок во вчерашних аутсайдерах могут поддержать наш
рынок в начале дня", - полагает Евгения Канахина, главный аналитик
УК Паллада Эссет Менеджмент.
    
    
    История дня:
    18 сентября 1947 года создано ЦРУ США.
    
    График дня:
    Уровень бедности в США - link.reuters.com/des82w 

    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
   Индексы и     Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                               
     MICEX        1449,37    -27,94     -1,89%    3,47%     -3,64%
      RTS         1190,10    -11,90     -0,99%    -0,01%   -17,51%
  MSCI Russia     647,08      -6,33     -0,97%    -0,27%   -17,77%
   MSCI EMRG      1062,39     8,32      0,79%     -2,34%    5,95%
  FTSE RUS IOB    706,42      -5,22     -0,73%    0,77%    -17,92%
    FTSE 100      6780,90    -11,34     -0,17%    -0,57%    0,47%
      DAX         9661,50     28,57     0,30%     2,02%     1,14%
    DJI 30       17156,85     24,88     0,15%     0,34%     3,50%
    S&P 500       2001,57     2,59      0,13%     -0,09%    8,29%
   NASDAQ 100     4562,19     9,43      0,21%     -0,39%    9,23%
   Nikkei 225    16083,05    194,38     1,22%     4,27%     -1,28%
    SHANGHAI      2317,01     9,12      0,40%     4,50%     9,50%
                                                               
    RTS MAR4     117560,00   -300,00    -0,25%    -1,18%   -18,60%
    S&P MAR4      1995,00     1,30      0,07%     0,08%     8,75%
                                                               
     Товары      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      93,77      -0,65     -0,69%    -2,28%    -4,72%
   BRENT MAR4      98,38      -0,59     -0,60%    -4,66%   -11,21%
    WTI MAR4       93,69      -0,73     -0,77%    -2,37%    -4,81%
   NGAS FEB4       4,00       -0,01     -0,32%    -1,60%    -5,44%
   GOLD FEB4      1224,00    -11,90     -0,96%    -4,92%    1,69%
  SILVER MAR4      18,55      -0,19     -1,01%    -4,79%    -5,34%
                                                               
     Товары      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH     1966,5      -3,00     -0,15%    -6,98%    11,45%
  COPPER CASH     6958,5      63,00     0,91%     -0,52%    -5,90%
  NICKEL CASH      17920      15,00     0,08%     -2,90%    28,27%
                                                               
     Валюты      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       38,5675    0,0625     0,16%     4,10%     17,26%
    EUR/RUB        49,58      0,035     0,07%     1,92%     9,63%
    EUR/USD       1,2857     -0,0008    -0,06%    -2,09%    -6,46%
 

    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)