STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 9 октября 2014 9:48 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
     - Чиновники ФРС США хотят привязать повышение процентных
ставок к  экономическому прогрессу, но протокол последнего
заседания показал, что они ищут способ справиться с двойной
угрозой: укрепления доллара и замедления темпов роста мировой
экономики.
    - Заказы на продукцию машиностроения в  Японии, основной
показатель капитальных расходов,  растут третий месяц подряд. В
августе их рост составил 4,7  процента в месячном исчислении против
 прогноза 0,9 процента. 
    - Первый человек умер от лихорадки Эбола в США. Власти обязали
пять аэропортов проверять всех пассажиров из Западной Африки.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Системе об истребовании
акций Башнефти в пользу государства. Магнит отчитается о выручке за
сентябрь. 
    Европа:
    Agrana Beteiligungs AG, John Wood Group PLC, Kappahl PUBL AB
полный список 
    США:
    Family Dollar, PepsiCo Inc

    Важная статистика: 
    Европа:
    10:00 МСК торговый баланс Германии
    12:00 МСК ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
    15:00 МСК решение Банка Англии по процентной ставке  
    США:
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    
    * Российский фондовый рынок корректируется вторую сессию, и
биржевые индексы практически нивелировали бодрый рост понедельника
на фоне стремления нефтяных фьючерсов к многолетним минимумам и
снижения других активов на зарубежных площадках. 
    * Рубль продолжает обновлять абсолютные минимумы из-за дефицита
валюты, падения нефтяных цен и грозящей РФ стагнации, а
стабилизатором рынка остается лишь Центробанк, оказывающий помощь
валютными интервенциями и обещавший инвесторам для восполнения
валютного дефицита новый инструмент - валютное репо, вслед за
начатыми недавно сделками валютный своп по продаже долларов за
рубли. 
    * Рынок облигаций РФ завершил торги сильным снижением цен,
которое обусловили сначала слабые итоги аукциона ОФЗ, а под конец
рабочего дня усилило новое ослабление рубля. 
    * Европейские акции в среду снижались на крупных объемах
торгов, продолжая недельную распродажу, индекс FTSEurofirst 300
 достиг самой низкой отметки с середины августа, так как
опасения по поводу глобального экономического роста отпугнули
инвесторов. DAX  снизился на  1 процента, FSTE100 
потерял на 0.21 процента.
    * Американские фондовые индексы завершили торги мощным ростом,
после того как ФРС заверила инвесторов в том, что повышение
процентной ставки не произойдет до тех пор, пока не появится
уверенности, что экономика сможет выдержать это. По итогам торгов 
индекс Dow Jones вырос на  1,64  процента, а S&P 500 
и Nasdaq  прибавили 1,75 и 1,9 процента соответственно.
    * Азиатские акции начали утренние торги четверга ростом после
трехдневного падения, а доллар США снижался, реагируя на публикацию
протокола последнего заседания ФРС США. Однако к 08.50 МСК  индекс
Nikkei225  вновь теряет  0,69 процента. Индикатор SSEC
 снижается на 0,57 процента.
    * Цены на Brent прибавляют 0,23 процента и находятся у
отметки $91,59 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,12
процента.
    
    * Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company,
считает, что сегодня индекс ММВБ имеет все шансы вырасти, поскольку
оценка риска, связанного со скорым началом процесса повышения
Федрезервом процентных ставок, резко снизилась. В UFS gолагают, что
сегодня индекс ММВБ будет находиться в диапазоне 1.375-1.410
пунктов.
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада Эссет
Менеджмент, считает, что российские биржи начнут день повышением, а
возвращение ЦБ на валютные торги сдержит волатильность в течение
дня. В США хорошо отчиталась Alcoa – это может вдохновить
участников рынка на продолжение покупок, фьючерсы на американские
индексы растут на 0,2 процента. Она не исключает и переосмысления
вчерашней яркой реакции и некоторого отката вниз. 
    
    История дня:
    9 октября 1807 года в Пруссии отменена личная зависимость
крестьян от помещиков.
    
    График дня:
    Доходность суверенных облигаций - link.reuters.com/fud23w
 

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
                                                           
   Индексы и     Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                               
     MICEX        1379,76    -23,72     -1,69%    -2,22%    -8,27%
      RTS         1082,59    -24,21     -2,19%    -3,66%   -24,96%
  MSCI Russia     593,23     -13,49     -2,22%    -2,93%   -24,61%
   MSCI EMRG      998,76     -12,10     -1,20%    -0,65%    -0,39%
  FTSE RUS IOB    653,43     -14,15     -2,12%    -2,37%   -24,07%
    FTSE 100      6482,24    -13,34     -0,21%    -2,12%    -3,95%
      DAX         8995,33    -90,88     -1,00%    -5,06%    -5,83%
    DJI 30       16994,22    274,83     1,64%     -0,29%    2,52%
    S&P 500       1968,89     33,79     1,75%     -0,17%    6,52%
   NASDAQ 100     4468,59     83,39     1,90%     -0,55%    6,99%
   Nikkei 225    15540,07    -55,91     -0,36%    -3,92%    -4,61%
    SHANGHAI      2371,58    -11,22     -0,47%    0,33%     12,08%
                                                               
    RTS MAR4     109360,00   2530,00    2,37%     -1,68%   -24,28%
    S&P MAR4      1964,10     2,30      0,12%     -0,07%    6,68%
                                                               
     Товары      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      87,64      0,33      0,38%     -3,86%   -10,95%
   BRENT MAR4      91,53      0,15      0,16%     -3,32%   -17,39%
    WTI MAR4       87,66      0,35      0,40%     -3,84%   -10,93%
   NGAS FEB4       3,85       -0,01     -0,21%    -6,65%    -9,05%
   GOLD FEB4      1224,80     18,80     1,56%     1,09%     1,75%
  SILVER MAR4      17,46      0,39      2,29%     2,33%    -10,91%
                                                               
     Товары      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH     1920,5      34,50     1,83%     -0,75%    8,84%
  COPPER CASH      6755       40,00     0,60%     0,28%     -8,65%
  NICKEL CASH      16700     -50,00     -0,30%    1,18%     19,54%
                                                               
     Валюты      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       39,9487    -0,0213    -0,05%    0,90%     21,46%
    EUR/RUB       50,945      0,055     0,11%     1,87%     12,65%
    EUR/USD       1,2744     0,0011     0,09%     0,89%     -7,28%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)