STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 23 октября 2014 9:48 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - В канадской столице неизвестный открыл стрельбу у
парламента и Национального военного мемориала, убив
военнослужащего.
    - Европейский Центральный банк предостерег в среду от
спекуляций по поводу результатов стресс-тестов, после того как на
рынке появились слухи, что как минимум 11 банков провалили
проверку.
    - Лидеры стран Евросоюза в ходе встречи на этой неделе не
намерены обсуждать ослабление санкций, наложенных на Россию в
связи с аннексией Крыма и дальнейшим кризисом на охваченной
войной Украине, сообщили европейские дипломаты. 
    - Рост индекса деловой активности Китая в производственной
сфере по итогам октября немного ускорился, однако аналитики
сомневаются в способности тормозящей экономики переломить тренд в
четвертом квартале.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Системе об истребовании
акций Башнефти в пользу государства, Mail.ru и Яндекс представят
отчеты за 3 кв 2014 г. 
    США:
    Amazon.com, Coca-Cola Enterprises Inc, Caterpillar Inc.,
полный список 

    Важная статистика: 
    Европа:
    11:30 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе Markit Германии
    12:30 МСК Индекс деловой активности в производственном
секторе Markit Еврозоны
    12:30 МСК розничные продажи Великобритании
    18:00 МСК уровень доверия потребителей Еврозоны
    США:
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    
    * Российский рынок акций остается крайне волатильным:
открывшись в плюсе, его основные индексы затем снизились и не
смогли восстановиться к закрытию 
    * Рубль развернуло в минус вечером среды на фоне снижения
продаж экспортной выручки, закрытия внутридневных спекулятивных
позиций и укрепления доллара на форексе, а сессионное дно было
достигнуто после известий о подаче Роснефтью заявки на получение
госпомощи в объеме более 2 триллионов рублей.  
    * Рынок гособлигаций в РФ перешел к снижению, как только
рубль вернулся в прежний отрицательный тренд из-за ухода
экспортеров, а растущая инфляция воссоздала привычный негативный
фон для российских активов, в результате чего уровень ставок
госбумаг с погашением до пяти лет снизился на 3-5 базисных пункта
и почти не изменился на больших сроках.  
    * Европейские акции росли в цене в среду, получив поддержку
со стороны множества хороших корпоративных отчетов и данных об
инфляции в США, которые могут подтолкнуть ФРС США удерживать
процентные ставки низкими длительное время. По итогам торгового
дня индекс DAX вырос на 0,6 процента,  FSTE100  
прибавил 0,43 процента. 
    * Индексы США потеряли завоеванные ранее позиции и закрылись
снижением, после того как съемки стрельбы в канадском парламенте
испортили настроение инвесторов. Хуже рынка смотрелись  Boeing и
Biogen, бумаги которых распродавали после публикации финансовых
результатов, снижались также акции энергетического сектора вместе
с ценами на нефть. Потери индекса Nasdaq  составили 0,83
процента. S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,73 и
0,92 процента соответственно. 
    * Азиатские акции просели в четверг после потерь на
Уолл-стрит и падения цен на нефть, возродившего  беспокойство
инвесторов по поводу замедления глобального экономического роста,
в то время как смешанная картина китайского производства не
впечатлила рынки. К 08:40 МСК индекс Nikkei теряет 0,56
процента. Индекс SSEC снижается на 0,9 процента.
    * Нефть сорта Brent также демонстрирует снижение,
цены падают на 0,14  процента и находятся  у отметки  $84,59 за
баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на  0,01
процента.
    
    * Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company,
отмечает, что снижение мировых индексов акций, дешевеющая нефть,
слабеющий рубль, высокие темпы инфляции и риск ужесточения
денежно-кредитной политики ЦБР оказали давление на российский
рынок акций. "Сегодня торги на рынке акций стартуют со снижения,
однако мы не видим большого потенциала снижения, поддержка
находится на уровне 1365-1370 пунктов индекса ММВБ. Во второй
половине дня ожидаем роста котировок нефти, укрепление рубля, что
может позитивно отразиться на котировках российских акций.
Полагаем, индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться
в диапазоне 1365-1400 пунктов".
    
    История дня:
    23 октября  1958 года  Борис Пастернак назван лауреатом
Нобелевской премии по литературе.

    График дня:
    Стоимость заимствований и рост кредитования в Еврозоне - link.reuters.com/jac33w
 


    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
   Индексы и    Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы                                              
     MICEX       1374,19    -9,16     -0,66%    -2,61%    -8,64%
      RTS        1047,47    -16,39    -1,54%    -6,79%   -27,40%
  MSCI Russia    575,48     -10,41    -1,78%    -5,83%   -26,87%
   MSCI EMRG     987,09      5,31     0,54%     -1,81%    -1,56%
 FTSE RUS IOB    633,90     -7,83     -1,22%    -5,29%   -26,34%
   FTSE 100      6399,73    27,40     0,43%     -3,37%    -5,18%
      DAX        8940,14    53,18     0,60%     -5,64%    -6,41%
    DJI 30      16461,32   -153,49    -0,92%    -3,41%    -0,70%
    S&P 500      1927,11    -14,17    -0,73%    -2,29%    4,26%
  NASDAQ 100     4382,85    -36,63    -0,83%    -2,46%    4,94%
  Nikkei 225    15111,33    -84,44    -0,56%    -6,57%    -7,24%
   SHANGHAI      2305,63    -20,93    -0,90%    -2,46%    8,96%
                                                             
   RTS MAR4     103050,00  -710,00    -0,68%    -7,35%   -28,65%
   S&P MAR4      1925,00    -0,10     -0,01%    -2,06%    4,56%
                                                             
    Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  CRUDE MAR4      80,49     -0,03     -0,04%   -11,70%   -18,22%
  BRENT MAR4      84,59     -0,12     -0,14%   -10,65%   -23,66%
   WTI MAR4       80,37     -0,15     -0,19%   -11,84%   -18,34%
   NGAS FEB4      3,66       0,00     -0,08%   -11,28%   -13,57%
   GOLD FEB4     1243,20    -2,30     -0,18%    2,61%     3,28%
  SILVER MAR4     17,21     -0,02     -0,12%    0,90%    -12,16%
                                                             
    Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  ALLUM CASH      1980       8,00     0,41%     2,33%     12,21%
  COPPER CASH    6730,5     70,50     1,06%     -0,08%    -8,98%
  NICKEL CASH     15220     -5,00     -0,03%    -7,79%    8,95%
                                                             
    Валюты      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       41,02     -0,355    -0,86%    3,60%     24,72%
    EUR/RUB       51,84     -0,487    -0,93%    3,66%     14,62%
    EUR/USD      1,2638     -0,001    -0,08%    0,06%     -8,05%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 09:00 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)