STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 5 ноября 2014 9:44 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости
    - Профицит торговли США в сентябре - $43,03 млрд (прогноз  -
$40,00 млрд)
    - Производственный PMI США в октябре - 59,0 (прогноз - 56,2)
    - Индекс PMI производственного сектора Еврозоны в октябре
50,6 (прогноз 50,7)
    - Газпром ждет от Киева $2,2 млрд для возобновления поставок
 
    - Сепаратисты на Украине устраивают выборы и обещают
нормальную жизнь 
    - Концерн BMW увеличил прибыль по итогам 9 месяцев на 11
процентов до 4,547 млн евро
    - Республиканская партия получила контроль над Сенатом США в
ходе промежуточных выборов
   - Глава Банка Японии Харухико Курода, который на прошлой
неделе ошеломил мировые финансовые рынки решением о расширении 
программы денежного стимулирования, заявил, что Центральный банк
готов сделать больше для достижения инфляционного ориентира в  2
процента и оживления пошатнувшейся экономики.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Северсталь отчитается по МСФО за 9 мес 2014г, полный список:
 
    США:
    CBS Corp, News Corp , Devon Energy Corp., полный список
 
 
    Важная статистика
    Европа:
    11:55 МСК индекс деловой активности в секторе услуг Гремании
от Markit
    12:00 МСК индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны
от Markit
    12:30 МСК индекс деловой активности в секторе услуг
Великобритании от Markit    
    13:00 МСК розничные продажи в еврозоне
    
    США:
    16:15 МСК занятость от ADP
    18:00 МСК индекс деловой активности в сфере услуг ISM
    18:30 МСК изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA
     
    * Российский рынок акций закрывает неделю в плюсе благодаря
оптимизму мировых финансовых площадок после решений Банка Японии
и несколько снизившемуся градусу накала в российско-украинских
отношениях после завершения выборов на Украине и заключения
договоренностей о поставках газа. 
    * Покупка рубля стала первой реакцией валютного рынка на
решение ЦБР значительно повысить процентные ставки, однако
российская валюта осталась в минусе, поскольку с лихвой отыграла
возможное ужесточение монетарной политики значительным ростом
накануне. 
    * Российский рынок еврооблигаций в пятницу показывал
уверенный рост после подписания соглашения о газовых поставках
между РФ, Украиной и ЕС накануне, охладившего опасения новой
"газовой войны". Кроме того, заметный скачок котировок вверх
вызвало решение Центрального банка поднять ключевую ставку сразу
на 150 базисных пунктов до 9,5 процента. 
    * Европейские акции продолжили снижение в конце торговой
сессии вторника  после публикации о том, что европейские
центральные банкиры не довольны стилем управления Марио Драги.
По итогам торгов индексы DAX и FSTE100 
потеряли 0,92 и 0,52 процента. По итогам двух сессий ноября
индексы теряют 1,72 и 1,41 процента соответственно.
    * Американские фондовые индексы снизились во вторник,
падение цен на нефть спровоцировало снижение стоимости акций 
энергетических  компаний. Индикаторы S&P 500 и Nasdaq
 потеряли 0,28 и 0,33 процента соответственно, а Dow
Jones прибавил 0,1 процента.
    * Утром в среду на торгах в Азии котировки демонстрируют
разнонаправленную динамику. Цены на нефть продолжили снижение
после слабых экономических данных из Китая, в то время как
доллар взял передышку после ралли начала ноября. К 08:55 МСК
индекс SSEC теряет 0,33 процента, а Nikkei 225 
растет на 0,44 процента.
    * Цены на нефть сорта Brent с начала нового месяца
снижаются на 3,99 процента и находятся у отметки $82,43 за
баррель. Во вторник на торгах в Нью-Йорке нефть марки WTI
подешевела до $76,22 за баррель, достигнув самой низкой отметки
с октября 2011 года.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,43
процента.
    * "Предстоящая рабочая неделя, а точнее ее остаток обещает
быть весьма интересной, - говорит Денис Давыдов из Nordea. -
Российским площадкам предстоит пережить в очередной раз
нарастающие санкционные опасения, обусловленные геополитикой и
итогами выборов в непризнанных ДНР и ЛНР. Ситуация на рынке
нефти также преподносит неприятный сюрприз, кроме того
технические индикаторы указывают на перепроданность большинства
активов, а действия Банка России (повышение ставки до 9,5
процента) хотя и призваны сдержать инфляционное давление и атаку
на рубль, но как показывают итоги закрытия пятницы, пока не
могут изменить глобального настроения в отношении РФ. Как итог,
мы ожидаем сохранения давления на рубль, который увы, может
продемонстрировать новые исторические минимумы, к слову во время
нашего отдыха ЕМ валюты потеряли часть позиций. Фондовые
площадки, следуя общему движению на глобальных рынках, менее
подвержены провалу, но и здесь мы ожидаем коррекции в район 1450
в ближайшее время". 

    История дня:
    5 ноября 1998 года вышло постановление ФКЦБ России № 44 "О
предотвращении конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

    График дня:
    Оценка стоимости капитала Еврозоны и США  - link.reuters.com/juz33w

    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
    
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1488,47  35,58   2,45%     0,00%     -1,04%
      RTS        1091,44  -7,24   -0,66%    0,00%    -24,35%
  MSCI Russia    591,31   -2,07   -0,35%    -1,03%   -24,85%
   MSCI EMRG     1007,11  -3,26   -0,32%    -0,88%    0,44%
  FTSE RUS IOB   645,95   -10,6   -1,61%    -2,38%   -24,94%
                            0                        
    FTSE 100     6453,97  -34,0   -0,52%    -1,41%    -4,37%
                            0                        
      DAX        9166,47  -85,2   -0,92%    -1,72%    -4,04%
                            3                        
    DJI 30       17383,8  17,60   0,10%     -0,04%    4,87%
                    4                                
    S&P 500      2012,10  -5,71   -0,28%    -0,29%    8,86%
   NASDAQ 100    4623,64  -15,2   -0,33%    -0,15%    10,70%
                            7                        
   Nikkei 225    16937,3  74,85   0,44%     3,19%     3,97%
                    2                                
    SHANGHAI     2422,73  -7,95   -0,33%    0,11%     14,50%
                                                         
    RTS MAR4     105800,  -910,   -0,85%    -2,34%   -26,75%
                   00      00                        
    S&P MAR4     2014,10  8,60    0,43%     0,13%     9,40%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     77,08   -0,11   -0,14%    -4,30%   -21,68%
   BRENT MAR4     82,43   -0,39   -0,47%    -3,99%   -25,60%
    WTI MAR4      77,06   -0,13   -0,17%    -4,32%   -21,70%
   NGAS FEB4      4,17    0,04    0,87%     7,54%     -1,54%
   GOLD FEB4     1153,40  -14,3   -1,22%    -1,55%    -4,18%
                            0                        
  SILVER MAR4     15,66   -0,30   -1,87%    -2,80%   -20,09%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    2050,5   -5,50   -0,27%    -0,32%    16,21%
  COPPER CASH    6705,5   -95,5   -1,40%    -1,90%    -9,32%
                            0                        
  NICKEL CASH     15155   -420,   -2,70%    -4,17%    8,48%
                           00                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      43,895   0,31    0,71%     2,06%     33,46%
    EUR/RUB      54,8525  0,042   0,08%     1,80%     21,29%
                            5                        
    EUR/USD      1,2536   -0,00   -0,06%    0,10%     -8,80%
                           08                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)