STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 10 ноября 2014 9:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Инфляция в Китае в октябре осталась на рекордно низком
уровне почти за пять лет - 1,6 процента.
    - Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Японии
Синдзо Абэ провели в понедельник официальные переговоры, что
стало прорывом в двухлетнем территориальном споре двух
крупнейших азиатских экономик.
    - Республика Корея и Китай объявили о фактическом заключении
соглашения о свободной торговле.
    - Ралли в облигациях Индии сулит неожиданный подарок главе
Центрального банка Рагураму Раджану: падение стоимости
заимствований начинает оказывать понижательный эффект на
процентные ставки без смягчения монетарной политики ЦБ.
    
    Отчеты компаний
    Магнит опубликует данные по выручке за октябрь
 
    
    Важная статистика
    Россия:
    - Баланс внешней торговли от Центробанка
    Европа:
    12:30 МСК  Индикатор уверенности инвесторов Sentix в
Еврозоне
    
    * Российские фондовые индексы в ходе волатильных торгов
пятницы отражали динамику рубля, и под занавес сессии вращаются
у психологически значимых отметок: индекс РТС вокруг 1.000
пунктов, ММВБ - 1.500 пунктов. 
    * Рубль в пятницу отметился на абсолютных минимумах из-за
спроса на валюту в условиях отмены безлимитных интервенций
Центробанка, после чего резко вырос, сформировав самые широкие
торговые внутридневные диапазоны со времени дефолта 1998 года.
 
    * Рынок долга РФ завершил торги короткой рабочей недели
вблизи уровней четверга, отыграв радикальное повышение ключевой
ставки ростом доходности госбумаг в течение недели на 15-30
базисных пунктов и сохраняя пессимистичные ожидания из-за
ситуации на валютном рынке. Объем торгов в пятницу был средний,
кривая сохранила инверсный характер за счет большей устойчивости
длинных бумаг. 
    * Котировки европейских акций в пятницу снижались, так как
пессимизм  по поводу экономического роста и спроса на кредиты в
Европе спровоцировал снижение банковских акций и облигаций, в то
время как смешанные данные о занятости в США оказались
недостаточны для поднятия настроения инвесторов. По итогам
торгового дня индекс DAX снизился на 0,91 процента,
FSTE100 прибавил 0,25 процента.
    * Котировки акций США в ходе пятничных торгов изменились
незначительно под давлением вновь появившейся неопределенности в
сфере здравоохранения, при этом данные министерства труда США
указали на снижение безработицы условиях вялого роста мировой
экономики. Индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на
0,03 и 0,11 процента соответственно, демонстрируя рост третью
неделю подряд. Индекс Nasdaq потерял 0,13 процента.
    * Торги на азиатских фондовых площадках открылись
разнонаправлено. Японские акции отступили до недельного минимума
в понедельник утром, так как иена восстановилась против доллара
после данных по занятости в США, которые не оправдали ожиданий.
В то же время, сильной распродаже подверглись акции Nippon
Telegraph and Telephone <Corp 9432.T>. К 09:25 МСК индекс Nikkei
 теряет 0,59 процента. Индекс SSEC  растет на
1,45 процента на новостях о запуске  совместных торгов с
Гонконгом.
    * Нефть сорта Brent демонстрирует рост на 0,24
процента, котировки находятся у отметки $83,29 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,03
процента.
    * Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка оценивает конъюнктуру
мировых рынков как слабопозитивную: фьючерсы на индексы США
торгуются нейтрально, азиатские рынки движутся разнонаправленно,
зато стабилизировались цены на сырье, в первую очередь на нефть.
    "За выходные ничего экстремально плохого на востоке Украины
не произошло, в выходные было объявлено о новом рамочном
соглашении России и Китая по газу, соответственно, ждем
умеренного повышения по индексу ММВБ при открытии торгов
понедельника и новых его попыток закрепиться выше 1500-1520
пунктов в начале этой недели. Но ожидаем, что они будут вновь
безуспешны ввиду сложной ситуации на внутреннем валютном рынке,
дефицита идей на ЕМ, и в том числе в России, и на товарных
рынках, а также консервативных ожиданий по саммиту G20 и рисков
по санкциям".
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам, упоминает довольно неплохие
макроданные из США и Китая, что позволяют надеяться на
позитивное начало недели на этих рынках.
    "Китайский рынок дополнительно подталкивает вверх объявление
точной даты начала торгов акциями в Шанхае через Гонконгскую
Фондовую биржу для нерезидентов материкового Китая. В календаре
статистики наибольший интерес вызывает пятница, когда будут
опубликованы данные о ВВП Германии и Еврозоны, а также розничным
продажам в США. Для российского фондового рынка, к сожалению,
определяющим по-прежнему будет новостной фон по Украине".
    
    История дня
    10 ноября в РФ отмечается День российской полиции.

    График дня
    Потребительские настроения в США и цены на бензин -
    link.reuters.com/suh43w
    
    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1497,11  -0,35   -0,02%    0,58%     -0,46%
      RTS        1007,68  -9,60   -0,94%    -7,67%   -30,15%
  MSCI Russia    554,67   -1,05   -0,19%    -7,16%   -29,51%
   MSCI EMRG     987,65   -3,68   -0,37%    -2,80%    -1,50%
  FTSE RUS IOB   610,83   -1,55   -0,25%    -7,69%   -29,02%
    FTSE 100     6567,24  16,09   0,25%     0,32%     -2,69%
      DAX        9291,83  -85,5   -0,91%    -0,38%    -2,73%
                            8                        
    DJI 30       17573,9  19,46   0,11%     1,05%     6,02%
                    3                                
    S&P 500      2031,92  0,71    0,03%     0,69%     9,93%
   NASDAQ 100    4632,53  -5,94   -0,13%    0,04%     10,92%
   Nikkei 225    16780,5  -99,8   -0,59%    2,23%     3,00%
                    3       5                        
    SHANGHAI     2453,28  35,11   1,45%     1,37%     15,94%
                                                         
    RTS MAR4     100960,  520,0   0,52%     -6,80%   -30,10%
                   00       0                        
    S&P MAR4     2026,60  0,60    0,03%     0,76%     10,08%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     78,87   0,22    0,28%     -2,07%   -19,86%
   BRENT MAR4     83,59   0,20    0,24%     -2,64%   -24,56%
    WTI MAR4      78,85   0,20    0,25%     -2,10%   -19,88%
   NGAS FEB4      4,48    0,07    1,63%     15,78%    6,00%
   GOLD FEB4     1170,90  1,10    0,09%     -0,06%    -2,72%
  SILVER MAR4     15,77   0,05    0,32%     -2,12%   -19,53%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     2077    24,50   1,19%     0,97%     17,71%
  COPPER CASH    6720,5   39,50   0,59%     -1,68%    -9,11%
  NICKEL CASH     15265   10,00   0,07%     -3,48%    9,27%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      46,671     0     0,00%     8,52%     41,90%
    EUR/RUB      58,248   0,075   0,13%     8,11%     28,79%
                            5                        
    EUR/USD      1,2479   0,002   0,22%     -0,36%    -9,21%
                            7                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)