STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 17 ноября 2014 9:47 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Международные покупатели расхватали китайские акции в
понедельник во время запуска объединенных торгов на бирже,
которые позволяют инвесторам в Гонконге и Шанхае торговать
акциями на биржах, что стало важным шагом в отношении открытия
жестко контролируемого рынка капитала в Китае.
    - Экономика Японии неожиданно соскользнула в рецессию в
третьем квартале, подготавливая премьер-министру Синдзо Абэ 
почву для того, чтобы отложить непопулярное повышение налога с
продаж и объявить досрочные выборы на полпути выполнения его
полномочий. Правительство Японии сообщило, что ВВП страны за
третий квартал 2014 года сократился на 1,6 процента по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года. 
    - Боевики Исламского государства обезглавили еще одного
американского заложника.
    
    Отчеты компаний:
     Россия:
ВТБ представит МСФО за 9 мес 2014г, полный список:
 
США:
Tyson Foods, Urban Outfitters Inc, Agilent Technologies Inc,
полный список 

    Важная статистика: 
    Россия:
Страховые взносы в фонды за октябрь, аукцион репо ЦБР в долл. на
12мес  и 28 дней, полный список: 
    Европа:
13:00 МСК торговый баланс  Еврозоны
17:00 МСК выступление главы ЕЦБ Драги
    США:
17:00 МСК промышленное производство
18:30 МСК изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA
 
* Российский фондовый рынок в течение недели не вышел из связки с
рублем и ценами на нефть, и индекс РТС под давлением этих
факторов вновь коснулся знаковой отметки в 1.000 пунктов, но
загадкой для трейдеров остался рост акций ВТБ.
 

* Рубль подешевел в пятницу, отразив падение нефтяных цен на
многолетнее дно, но сумел уйти с сессионных минимумов за счет
появившихся продаж экспортной выручки в преддверии налогового
периода, а также на фоне отскока нефти с утренних экстремальных
значений. 

* Российские еврооблигации в пятницу продолжили снижение из-за
подешевевшей нефти и политических рисков в преддверии саммита
"Большой двадцатки" в выходные и обсуждения санкций против РФ на
встрече глав МИД Евросоюза в понедельник. Рынок
локального долга завершил торговую неделю новыми продажами,
продемонстрировав снижение цен на фоне подешевевшей до новых
минимумов нефти и следуя за рублевым курсом, больше других
подешевели длинные бумаги. 

* Европейские акции в пятницу показали слабый относительно
предыдущей сессии рост, акции горнодобывающих компаний находились
под давлением со стороны падающих цен на металл  и опасений
относительно темпов экономического роста в Китае. По итогам дня
индексы DAX и FSTE100 выросли на 0,05 и 0,29 
процента.

* Акции в США завершили четвертую неделю  подряд неделю роста,
закончив пятницу лишь с небольшими изменениями из-за потерь в
акциях сектора здравоохранения компенсирующих рост в секторе
энергетики.  Индексы Nasdaq и S&P 500 прибавили
0,18 и 0,02 процента соответственно, Dow Jones снизился на
0.1 процента.

* Снижением основных показателей открылись торги на Токийской
фондовой бирже после публикации данных о снижении ВВП Японии за
период с июля по сентябрь 2014 года на 1,6 процента в годовом 
исчислении. К 08:45 МСК Nikkei225  теряет 2,97 процента, 
индекс SSEC прибавляет 0,63 процента.

* Цены на Brent снижаются на 0,59 процента и находятся
чуть ниже уровня $79 за баррель.

* Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,43 процента.

*  Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает, что сегодня к
открытию торгов на российском фондовом рынке формируется
слабонегативный внешний фон. "Мы ожидаем в начале торговой сессии
понедельника небольшого снижения индекса ММВБ и опасаемся высокой
внутридневной волатильности ввиду сильного снижения фьючерсов на
индексы США, далекой от стабильной ситуации на нефтяном рынке, а
также на востоке Украины. Однако, учитывая консолидационный
характер текущего движения и признаков того, что Европа не готова
идти на новые экономические антироссийские санкции, мы не ожидаем
от рынка сонаправленного и существенного движения по индексам
ММВБ и РТС как вверх, так и вниз по итогам дня".
     
    История дня:
    17 ноября 1930 года состоялась конференция по экономическим
вопросам в Женеве, на повестке дня - мировая депрессия.

    График дня:
    Уровни долга и суверенные рейтинги - link.reuters.com/nut43w
 


    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                             
     MICEX        1500,76    8,49     0,57%     0,83%     -0,22%
      RTS         1000,42   -11,74    -1,16%    -8,34%   -30,66%
  MSCI Russia     547,96     -5,74    -1,04%    -8,29%   -30,36%
   MSCI EMRG      990,81     -1,91    -0,19%    -2,49%    -1,19%
  FTSE RUS IOB    600,55     -7,26    -1,19%    -9,24%   -30,22%
    FTSE 100      6654,37    18,92    0,29%     1,65%     -1,40%
      DAX         9252,94    4,43     0,05%     -0,79%    -3,13%
    DJI 30       17634,74   -18,05    -0,10%    1,40%     6,38%
    S&P 500       2039,82    0,49     0,02%     1,08%     10,36%
   NASDAQ 100     4688,54    8,40     0,18%     1,25%     12,26%
   Nikkei 225    16973,80   -517,03   -2,96%    3,41%     4,19%
    SHANGHAI      2483,90    5,08     0,20%     2,63%     17,39%
                                                             
    RTS MAR4     100180,00  500,00    0,50%     -7,52%   -30,64%
    S&P MAR4      2028,40    -9,60    -0,47%    0,85%     10,17%
                                                             
     Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      75,19     -0,63    -0,83%    -6,64%   -23,60%
   BRENT MAR4      78,57     -0,84    -1,06%    -8,49%   -29,09%
    WTI MAR4       75,15     -0,67    -0,88%    -6,69%   -23,64%
   NGAS FEB4       4,15      0,13     3,21%     7,13%     -1,91%
   GOLD FEB4      1189,60    4,00     0,34%     1,54%     -1,17%
  SILVER MAR4      16,31     -0,01    -0,06%    1,24%    -16,78%
                                                             
     Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH     2020,5    -44,50    -2,15%    -1,77%    14,51%
  COPPER CASH      6695     -60,50    -0,90%    -2,06%    -9,46%
  NICKEL CASH      15320    -200,00   -1,29%    -3,13%    9,66%
                                                             
     Валюты      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       47,055    -0,1301   -0,28%    9,41%     43,07%
    EUR/RUB       59,268     0,162    0,27%     10,00%    31,05%
    EUR/USD       1,2541     0,002    0,16%     0,14%     -8,76%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 
    
    

 (Ольга Войтова)