STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 19 ноября 2014 10:01 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    -  Президент России Владимир Путин назвал решение
Центробанка перейти к плавающему валютному курсу единственно
правильным, добавив, что для обычных граждан ничего не
изменилось в результате девальвации. 
    - Америка хочет подчинить Россию, но у нее это не получится,
сказал президент Владимир Путин своим соратникам и министрам,
выразив уверенность, что со временем отношения с Западом
нормализуются. 
    - Госдума РФ одобрила введение новых сборов с торговли, и
ритейлеры обратились за защитой к президенту РФ Владимиру
Путину. 
    - Цены производителей в США неожиданно выросли в октябре, но
фундаментальный тренд по-прежнему указывает на неблагоприятную
среду для инфляции, что может поддержать решимость ФРС сохранить
процентные ставки очень низкими немного дольше.
    - Органы банковского надзора ЕС намерены проверить
бизнес-стратегии банков и могут ужесточить требования к
капиталу, если результаты проверки окажутся
неудовлетворительными, сообщил член правления Бундесбанка
Андреас Домберт.
    - ОПЕК необходимо сократить добычу нефти почти на 1 миллион
баррелей в сутки на заседании на следующей неделе, сказал
делегат от одного из небольших участников картеля, так как цены
на нефть опустились до четырехлетнего минимума, что давит на
бюджеты производителей.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Московская биржа отчитается в формате МСФО за 3 квартал 2014
года. Черкизово представит результаты в формате US GAAP за 9
месяцев 2014 года.  
    США: 
    Keurig Green Mountain Inc, Staples Inc., Salesforce.com Inc,
полный список 
   
    Важная статистика 
    Россия:
    Пройдет аукцион ОФЗ, а также произойдет исполнение 1-й части
репо ЦБР в долларах (12 месяцев и 28 дней). Произойдут возврат
средств Казначейству РФ с депозитов и возврат средств Фонду ЖКХ
с депозитов. 
    Европа: 
    12:30 МСК протокол заседания Банка Англии. 
    США: 
    15:00 МСК индекс ипотечного кредитования МВА.
    16:30 МСК дома, начатые строительством.
    
    * Отскок рубля и отсутствие новых экономических санкций
Запада против РФ оживили российский фондовый рынок во вторник, и
наиболее ликвидные акции единодушно подорожали. 
    * Рубль показывал положительную динамику во вторник на фоне
незначительных продаж экспортной валютной выручки под уплату
налогов в условиях низкооборотного и высоковолатильного рынка
после отмены регулярных интервенций и плавающего коридора
ЦБ. 
    * Министерство финансов РФ прервало череду отмен аукционов
ОФЗ предложением ОФЗ 25082 с погашением через 1,5 года в объеме
5 миллиардов рублей. Предложение короткого долга с доходностью
ниже 10 процентов годовых выглядит логично на фоне улучшения
ситуации на валютном рынке, а итоги аукциона выглядят
интригующе, из-за минимальной премии выпуска к ключевой
ставке. 
    * Европейские фондовые индексы росли второй день подряд во
вторник на фоне улучшения экономических настроений в Германии и
спекуляций, связанных с новыми монетарными стимулами в еврозоне.
Индекс DAX вырос на 1,61 процента, а FTSE100 
поднялся на 0,56 процента.
    * Индексы Dow Jones и S&P 500  закрылись на
рекордно высоких уровнях во вторник благодаря росту акций
медицинских компаний и надеждам инвесторов на рост мировой
экономики. Поддержали американский фондовый рынок и данные по
инфляции. Индекс Nasdaq  вырос на 0,67 процента, S&P 500
  прибавил 0,51 процента, а Dow Jones - 0,23
процента.
    * Утром в среду на торгах в Азии наблюдаются пессимистичные
настроения. К 09:30 МСК индекс Nikkei225 снижается на
0,32 процента, трейдеры фиксируют прибыли после того того, как
отыграли заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Индикатор
SSEC снижается на 0,18 процента, китайские акции
потеряли импульс.
    * Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$78,71 баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,07
процента.
    * Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер, считает, что
"на текущий момент, одним из главных вопросов для многих рынков
является нефть. Дисбаланс спроса и предложения, возникший из-за
бурных инвестиций лучшего десятилетия отрасли, оказывает
давление на котировки и за неделю не исчезнет. Однако политика
ОПЕК может немного исправить положение, а предновогодние
разнообразные ралли способны откорректировать цену в диапазон
$80-90 за баррель Brent. Для российского рынка и рубля это будет
позитивным сигналом. Тем не менее, текущие котировки еще нельзя
считать минимальными в 2014 году, так как рынок может пережить
период повышенной волатильности до заседания и после заседания
OPEC. Одним из важных моментов для стабилизации рынка нефти
может стать совместное действие РФ и стран ОПЕК по ограничению
предложения на рынке. Во всяком случае, переговоры по данному
вопросу ведутся".
    
    График дня
    Британские инфляция, безработица и процентные ставки -
    link.reuters.com/sub42v

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1519,61  12,51   0,83%     2,09%     1,03%
      RTS        1020,77  16,64   1,66%     -6,47%   -29,25%
  MSCI Russia    557,40   8,22    1,50%     -6,71%   -29,16%
   MSCI EMRG     988,66   2,78    0,28%     -2,70%    -1,40%
  FTSE RUS IOB   609,66   6,87    1,14%     -7,87%   -29,16%
    FTSE 100     6709,13  37,16   0,56%     2,48%     -0,59%
      DAX        9456,53  150,1   1,61%     1,39%     -1,00%
                            8                        
    DJI 30       17687,8  40,07   0,23%     1,71%     6,70%
                    2                                
    S&P 500      2051,80  10,48   0,51%     1,67%     11,01%
   NASDAQ 100    4702,44  31,44   0,67%     1,55%     12,59%
   Nikkei 225    17288,7  -55,3   -0,32%    5,33%     6,12%
                    5       1                        
    SHANGHAI     2451,86  -4,50   -0,18%    1,31%     15,87%
                                                         
    RTS MAR4     101050,  -80,0   -0,08%    -6,72%   -30,04%
                   00       0                        
    S&P MAR4     2047,10  -1,50   -0,07%    1,77%     11,19%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     74,35   -0,26   -0,35%    -7,69%   -24,46%
   BRENT MAR4     78,71   0,24    0,31%     -8,33%   -28,96%
    WTI MAR4      74,40   -0,21   -0,28%    -7,62%   -24,41%
   NGAS FEB4      4,21    -0,04   -0,87%    8,62%     -0,54%
   GOLD FEB4     1192,00  -5,10   -0,43%    1,74%     -0,97%
  SILVER MAR4     16,13   -0,05   -0,30%    0,12%    -17,70%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    2015,5   -34,0   -1,66%    -2,02%    14,22%
                            0                        
  COPPER CASH     6684    -68,0   -1,01%    -2,22%    -9,61%
                            0                        
  NICKEL CASH     15650   50,00   0,32%     -1,04%    12,03%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      46,8875  -0,01   -0,03%    9,02%     42,56%
                           26                        
    EUR/RUB       58,7    -0,08   -0,14%    8,95%     29,79%
    EUR/USD      1,2519   -0,00   -0,14%    -0,04%    -8,92%
                           17                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
    

 (Вероника Вдовина. Редактор Дмитрий Антонов)