STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 21 ноября 2014 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Президент РФ Владимир Путин объявил бой экстремизму в
России для недопущения "цветных революций", отметив, что
противостояние таким угрозам не должно вылиться в травлю
оппозиции, если она держит себя в рамках закона и не покушается
на свержение существующего строя. 
    - США стоит подумать над возможностью поставок оружия
воюющей с пророссийским сепаратистами Украине, сказал Энтони
Блинкен, которого президент США Барак Обама выдвинул на пост
замглавы Госдепартамента. Москва предупредила, что сочтет
подобное развитие событий "серьезным дестабилизирующим
фактором". 
    - Президент США Барак Обама объявил в четверг о наиболее
радикальной реформе иммиграционного законодательства, которая
узаконит пребывание в стране 4,7 миллиона нелегальных
иммигрантов.
    - Компания Alibaba поразила рынок дебютным
размещением еврооблигаций на $8 миллиардов, которое прошло в
диапазонах, равных, или даже более узких, чем у наиболее
известных мировых компаний.
    - Крайний срок для разрешения 12-летнего спора о ядерной
программе Ирана может быть перенесен с понедельника на март
из-за острых разногласий между Тегераном и мировыми державами,
сказали чиновники, близкие к переговорам.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    ТМК опубликует данные МСФО по итогам третьего квартала и 9
месяцев 2014 года, полный список 
 
    Важная статистика
    Россия:
    Может быть опубликован оперативный доклад Росстата за
январь-октябрь; произойдет выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002;
полный список 
    Европа:
    11:00 МСК выступление главы ЕЦБ Марио Драги
    
    * Российский рублевый индекс ММВБ, достигший в ходе
торгов четверга максимального уровня этого года,
скорректировался во второй половине дня, а бумаги ВТБ 
выглядят лучше конкурента Сбербанка, несмотря на
опубликованные слабые результаты. 
    * Рубль на торгах четверга достиг недельных максимумов в
начале фазы уплаты основных ноябрьских налогов, но участники
рынка не связывают текущую динамику с существенным ростом продаж
экспортной выручки, предполагая скорее технические и
коррекционные процессы. 
    * Рынок еврооблигаций РФ в четверг вернулся на положительную
траекторию на фоне снижения доходности базовых активов и
стабильных цен на нефть, игнорируя политический фон.
 
    * На торгах в Европе вновь наблюдалась разнонаправленная
динамика, по итогам дня индекс DAX прибавил 0,12
процента, а FSTE100 в это время снизился на 0,26
процента.
    * На торгах в США сразу два биржевых индикатора достигли
рекордно высоких значений, так S&P 500 и Dow Jones 
завершили торги на уровнях 2052,75 и 17719 пункта
соответственно, прибавив 0,2 и 0,19 процента. В это время индекс
Nasdaq вырос на 0,56 процента. Поводами для роста стали
корпоративные прогнозы компании Intel, а также
макроэкономические показатели, подтвердившие потенциальный рост
первой по величине экономики в мире.
    * Утром в пятницу на торгах в Азии наблюдается сохранение
оптимистичных настроений. К 09:28 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC прибавляют 0,33 и 0,73 процента соответственно,
отыгрывая восходящую динамику, наблюдавшуюся накануне в США.
Помимо этого, иена скорректировалась вверх, отойдя от
многолетних минимумов.
    * Цены на Brent прибавляют 0,38 процента и
приближаются к уровню $80 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на 0,09
процента.
    
    История дня
    21 ноября 1991 года налоговая служба выведена из состава
Министерства Финансов РФ.

    График дня
    Сравнение заказов Airbus и Boeing -
    link.reuters.com/kaz43w

    Основные индикаторы рынков к 09.28 МСК
   Индексы и    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы                                             
     MICEX       1530,40    12,43    0,82%     2,82%     1,75%
      RTS        1040,36    19,19    1,88%     -4,68%   -27,89%
  MSCI Russia    568,16     11,74    2,11%     -4,90%   -27,80%
   MSCI EMRG     990,10     0,18     0,02%     -2,56%    -1,26%
 FTSE RUS IOB    622,03     12,52    2,05%     -6,00%   -27,72%
   FTSE 100      6678,90   -17,70    -0,26%    2,02%     -1,04%
      DAX        9483,97    11,17    0,12%     1,68%     -0,71%
    DJI 30      17719,00    33,27    0,19%     1,89%     6,89%
    S&P 500      2052,75    4,03     0,20%     1,72%     11,06%
  NASDAQ 100     4701,87    26,16    0,56%     1,54%     12,58%
  Nikkei 225    17357,51    56,65    0,33%     5,75%     6,54%
   SHANGHAI      2470,64    17,98    0,73%     2,09%     16,76%
                                                            
   RTS MAR4     103510,00   70,00    0,07%     -4,45%   -28,33%
   S&P MAR4      2054,00    1,90     0,09%     2,12%     11,56%
                                                            
    Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  CRUDE MAR4      76,32     0,47     0,62%     -5,24%   -22,45%
  BRENT MAR4      79,63     0,30     0,38%     -7,26%   -28,13%
   WTI MAR4       76,32     0,47     0,62%     -5,24%   -22,45%
   NGAS FEB4      4,45      -0,04    -0,80%    14,98%    5,27%
   GOLD FEB4     1192,60    1,70     0,14%     1,79%     -0,92%
  SILVER MAR4     16,26     0,12     0,76%     0,96%    -17,01%
                                                            
    Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  ALLUM CASH      2017      -8,00    -0,40%    -1,94%    14,31%
  COPPER CASH     6688     -27,00    -0,40%    -2,16%    -9,55%
  NICKEL CASH     16175    325,00    2,05%     2,28%     15,78%
                                                            
    Валюты      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       46,09    -0,066    -0,14%    7,17%     40,13%
    EUR/RUB      57,827    -0,0855   -0,15%    7,33%     27,86%
    EUR/USD      1,2547    0,0009    0,07%     0,18%     -8,72%
                                                            
 
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)