STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 27 ноября 2014 9:47 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Нефтяные державы Персидского залива решили не предлагать
ОПЕК сократить добычу в четверг, что снижает вероятность
совместных действий со стороны картеля.
    - Китайский ЦБ воздержался от стерилизации ликвидности в
четверг, впервые за четыре месяца уйдя с открытого рынка, чем
сигнализировал готовность удерживать ставки на низком уровне.
    
    Отчеты компаний:
    Россия: 
    Размещение: ВЭБ-БО-02 (10,0 миллиардов рублей, 3/1 года).
 
    Лукойл и АФК Система отчитаются в формате US GAAP за 3 квартал
2014 года. 
    Банк Санкт-Петербург и Русагро представят отчет в формате МСФО
за 3 квартал 2014 года. ТГК-1 отчитается в формате МСФО за 9
месяцев 2014 года. 

    Важная статистика: 
    Россия:
    Пройдет депозитный аукцион Казначейства РФ, а также произойдет
возврат средств в бюджет СПб с депозитов. 
    Европа: 
    11:55 МСК уровень безработицы Германии. 
    13:00 МСК деловой климат еврозоны.
    11:55 МСК индекс потребительских цен Германии.  

    * Возобновившаяся распродажа нефти и рубля стала причиной
существенного снижения индекса РТС, хотя отдельным бумагам удался
выразительный рост в рублевом выражении. 
    * Рубль в среду продолжил падение после обвала котировок
накануне по мере завершения экспортных продаж под уплату НДПИ и
снижения нефтяных котировок из-за неопределенности в отношении
возможных итогов завтрашнего заседания ОПЕК.  
    * Министерство финансов РФ провело в среду два аукциона ОФЗ,
результаты которых стали плохой новостью для рынка, также как и их
объявление во вторник, реакцией на которое был рост доходности.
  
    * Европейские торги показали разнонаправленную динамику
основных котировок. Индекс DAX поднялся на 0,55 процента,
а FTSE100 опустился на 0,03 процента. Инвесторы сделали
ставку на дальнейшее денежно-кредитное стимулирование со стороны
Европейского центрального банка. Вице-президент ЕЦБ Витор
Констансио заявил в среду, что банк может принять решение уже в
первом квартале следующего года начать покупать суверенные
облигации. 
    * Фондовые индикаторы США выросли в среду на фоне восходящей
динамики  высокотехнологичных акций. Лучше рынка смотрелись
Hewlett-Packard (после отчета о прибыли) и Apple.
 Американские инвесторы также надеются, что снижение темпов роста
в мире не отразится на экономике США. Индекс Nasdaq  вырос
на 0,61 процента, S&P 500  поднялся на 0,28 процента, а Dow
Jones - на 0,07 процента.
   * На торгах в Азии в четверг утром участники рынков не могут
определиться с настроениями. К 09:27 МСК индекс Nikkei225 
теряет 0,78 процента на фоне укрепления иены и отсутствия
активности игроков. Индикатор SSEC поднимается на 0,11
процента.
    * Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$76,5 баррель, теряя 1,61 процента. 
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,01
процента.
    * Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company,
считает, что "на рынке акций сохраняется напряжение, связанное с
ожиданием решения ОПЕК. Внешний фон на сегодняшнее утро умеренно
негативный. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет
находиться в диапазоне 1500-1550 пунктов".
    
    История дня:
    27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал завещание, по
которому его состояние поступило в фонд Нобелевской премии.

    График дня:
    Индекс потребительского доверия Франции - link.reuters.com/wyn48t

    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК

   Индексы и     Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                              
     MICEX        1537,43     7,86     0,51%     3,29%     2,22%
      RTS         1027,61    -26,77    -2,54%    -5,85%   -28,77%
  MSCI Russia     558,92     -13,03    -2,28%    -6,45%   -28,97%
   MSCI EMRG      1011,97     2,88     0,29%     -0,40%    0,93%
  FTSE RUS IOB    615,16     -14,91    -2,37%    -7,03%   -28,52%
    FTSE 100      6729,17    -1,97     -0,03%    2,79%     -0,30%
      DAX         9915,56    54,35     0,55%     6,31%     3,80%
    DJI 30       17827,75    12,81     0,07%     2,51%     7,55%
    S&P 500       2072,83     5,80     0,28%     2,71%     12,14%
   NASDAQ 100     4787,32    29,07     0,61%     3,38%     14,62%
   Nikkei 225    17248,50   -135,08    -0,78%    5,09%     5,88%
    SHANGHAI      2607,19     2,84     0,11%     7,73%     23,21%
                                                              
    RTS MAR4     101670,00  -680,00    -0,66%    -6,15%   -29,61%
    S&P MAR4      2072,10    -0,20     -0,01%    3,02%     12,55%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      72,82     -0,87     -1,18%    -9,59%   -26,01%
   BRENT MAR4      76,50     -1,25     -1,61%   -10,90%   -30,96%
    WTI MAR4       72,76     -0,93     -1,26%    -9,66%   -26,07%
   NGAS FEB4       4,35       0,00     -0,05%    12,39%    2,91%
   GOLD FEB4      1193,00    -3,60     -0,30%    1,83%     -0,89%
  SILVER MAR4      16,28     -0,27     -1,62%    1,08%    -16,90%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH      2099      15,00     0,72%     2,04%     18,96%
  COPPER CASH      6649      -47,00    -0,70%    -2,73%   -10,08%
  NICKEL CASH      16230    -225,00    -1,37%    2,62%     16,18%
                                                              
     Валюты      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       47,395     -0,025    -0,05%    10,20%    44,10%
    EUR/RUB        59,27     -0,065    -0,11%    10,00%    31,05%
    EUR/USD       1,2505       0       0,00%     -0,15%    -9,02%
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 09:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Вдовина)