UPDATE 1-Роснефть говорит, что не будет покупать валюту на средства от размещения облигаций на 400 млрд р

Понедельник, 26 января 2015 16:37 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 26 янв (Рейтер) - Роснефть обещает не покупать валюту на средства от состоявшегося в понедельник размещения облигаций на 400 миллиардов рублей, сообщила компания.

Утром в понедельник крупнейшая среди торгующихся на бирже нефтяных компаний мира сообщила, что размещает биржевые облигации 18-26-й серий совокупным объемом 400 миллиардов рублей и сроком обращения 6 лет. Ставка квартальных купонов до оферты через год определена в размере 11,90 процента годовых .

Затем компания заверила рынок, что заем, ставший вторым массированным выпуском публичного долга Роснефтью с декабря, не окажет влияния на рубль, который с начала 2014 года потерял больше половины своей стоимости.

"Размещение облигаций осуществляется для целей финансирования производственной программы и проектов компании, и не предусматривает приобретение иностранной валюты. До осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами все рублевые средства будут находиться на рублевых счетах и депозитах уполномоченных банков", - говорится в заявлении компании.

В конце декабря Роснефть выплатила около $7 миллиардов из кредита на $12,7 миллиарда, взятого для приобретения ТНК-ВР в декабре 2012 года. В феврале 2015 года банки ждут очередной платеж в размере около $6,9 миллиарда по еще одному двухлетнему кредиту на $11,9 миллиарда, также предоставленному на покупку ТНК-BP.

Участники рынка говорили, что состоявшееся в декабре в разгар быстрого краха рубля стремительное размещение облигаций Роснефти в объеме 625 миллиардов рублей оказало давление на валютный рынок. Компания отрицала связь между прошедшей в один день без участия широкого круга рыночных инвесторов продажей бондов и падением национальной валюты.

Тем не менее, рынок оценил декабрьскую сделку как новый инструмент государственного финансирования с использованием средств государственных фондов и участием крупнейших госбанков.

Чистый долг компании на конец третьего квартала составил 1,77 триллиона рублей, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. В презентации компании говорится, что в декабре текущего и феврале 2015 года Роснефть планово погасит около $14 миллиардов в рамках бридж-кредитов, а в 2015 году вернет банкам $19,5 миллиарда.   Продолжение...