UPDATE 1-Евраз размещает 6-летние евробонды с ориентиром доходности 8,0-8,5%

Четверг, 10 декабря 2015 14:24 MSK
 

(Добавлен комментарий трейдера)

МОСКВА, 10 дек (Рейтер) - Евраз размещает еврооблигации в долларах США с погашением в январе 2021 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 8,0-8,5 процента годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

Сделка ожидается сегодня. Организаторы выпуска - Barclays, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал, CACIB и SG.

"В целом, ориентир укладывается в рамки текущей рыночной картины. Логично предложить некоторую премию к торгующемуся выпуску Евраза с погашением в 2020 году, так как новый чуть длиннее, и рынок сейчас не очень хороший... что они и сделали, назвав ориентир от 8 до 8,5 процента, то есть намекнув, что можно получить какую-то премию", - сказал трейдер банка Зенит Алексей Твердохлеб.

Евробонд Евраза с погашением в апреле 2020 года торгуется с доходностью 8,10 процента годовых.

Твердохлеб считает, что премия новых еврооблигаций к торгующемуся выпуску должна быть на уровне 20-30 базисных пунктов, оценивая справедливую доходность новых 6-летних бумаг в 8,35 процента годовых.

"Если бы рынок торговался в более позитивном ключе последнее время, можно было бы вообще разместить новый более длинный евробонд Евраза на уровне старого выпуска, так как там разница в дюрации небольшая, по сути, а новый выпуск как правило торгуется лучше в силу ликвидности", - сказал трейдер.

Источник сказал Рейтер ранее, что компания рассчитывает привлечь средства без существенной премии к собственным бумагам на вторичном рынке.

Евраз планировал новые евробонды в долларах США для финансирования выкупа трех старых выпусков с погашением в 2017-2018 годах на сумму до $500 миллионов.   Продолжение...