23 декабря 2015 г. / , 14:53 / через 2 года

ПРОГНОЗ 2016 -Кризис в РФ загнал на мель банки без господдержки

Оксана Кобзева

МОСКВА, 23 дек (Рейтер) - Банковский сектор России впал в депрессию, из которой сильные игроки выйдут еще сильнее, а слабые - умрут или будут поглощены: такими будут последствия кризиса в российской экономике, ослабленной низкими ценами на нефть, структурными проблемами и санкциями Запада.

Клиентов, с которыми банки могут работать без ущерба для бизнеса, становится все меньше, регулирование - жестче, а заработки - невесомее, говорят эксперты.

Резко подорожавшее фондирование и всплеск расходов на резервы под проблемные активы уже лишили банковскую систему прибыли, обострив проблемы с капиталом, которые российские власти сгладили для избранных банков, направив за последние два года свыше 1,5 триллиона рублей на их поддержку.

Цены на нефть упали до минимумов 2004 года, что оттягивает для России перспективы восстановления экономического роста, давит на рубль, усиливает риски инфляции и сокращает шансы на очередные меры поддержки банковского сектора.

Банкам все труднее находить стратегию для выживания, все больше игроков уходят в высокорисковые сектора - это прямой путь к отзыву лицензии, говорит источник, близкий к регулятору.

В 2014-2015 годах ЦБР отозвал около 180 лицензий у банков, в том числе закрыл игроков из топ-60, и отправил на санацию около двух десятков, а совокупные расходы Агентства по страхованию вкладов на оздоровление сектора к концу этого года превысили 1 триллион рублей.

Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует, что банкротства банков в России продолжатся в ближайшие полтора года из-за кризиса и на фоне расчистки сектора, проводимой Центробанком.

“Возможны банкротства из-за низкого качества активов и достаточности капитала, особенно в сегменте небольших и средних банков с высоким уровнем концентрации кредитного портфеля”, - говорит аналитик S&P Ирина Велиева.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал нынешний банковский кризис самым сложным и затяжным за последние 20 лет, считая, что очистка сектора займет еще несколько лет .

“Сейчас банковский сектор в России уже существенно ослаблен длительным периодом трудностей – в первую очередь, проблемами с качеством активов и высокой стоимостью заемных средств. Дальнейшее снижение цен на нефть может сделать его еще менее устойчивым”, - считает Велиева.

КОНСОЛИДАЦИЯ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

Бремя регулирования, кризис и нежелание собственников инвестировать в теряющий рентабельность бизнес подталкивает сектор к консолидации, которая уже набрала обороты и продолжится в следующем году, если государство продолжит финансировать санации.

Пришло время, когда акционеры банков ищут, куда пристроить свои активы бесплатно, говорил в ноябре глава Промсвязьбанка Артем Констандян.

Следует ждать M&A со стороны крупных банков - здесь преимущество у тех, кто получил господдержку, но слишком много “скелетов в шкафах”, и без гарантированной помощи ЦБР желающих будет немного, а Центробанк в последнее время не так щедр, говорит топ-менеджер крупного банка.

“Основной мотив консолидации, которую мы видим, - это спасение проблемных банков, и ее темпы в следующем году будут зависеть от того, насколько продолжится чистка сектора и продолжит ли государство финансировать санации”, - говорит аналитик Fitch Антон Лопатин.

Если называть вещи своими именами - то идет огосударствление сектора: доля госбанков растет благодаря поддержке, а все больше полуживых частных банков попадает под опеку АСВ, говорит источник, близкий к регулятору.

“Новые капитальные вливания, либо предоставление средств на санацию государство может осуществлять все менее и менее охотно”, - говорит Велиева из S&P.

ПРОБЛЕМНЫЙ ШЛЕЙФ

Банкам предстоит пережить еще один сложный год слабого роста практически без прибыли из-за всплеска просрочки в период рецессии, прогнозируют аналитики.

Еще, безусловно, будут такие кейсы, как Трансаэро, банкротство которого стало чувствительным для ряда банков, и заставило ЦБР в ручном режиме разруливать ситуацию с резервами, и где следующий раз выстрелит - сказать сложно, говорит банкир из крупного банка.

В зоне риска - офисная недвижимость и инфраструктурное строительство, говорит другой банкир.

“Те цифры, которые мы сейчас видим по уровню проблемных кредитов, могут быть оптимистичнее реальной картины, и качество активов может продолжить ухудшаться, поэтому в следующем году мы прогнозируем рост уровня проблемности до двузначных значений”, - сказал Лопатин.

Проблема капитала, требования к которому ЦБР ужесточает, следуя базельским нормам, останется острой в 2016 году - рынки закрыты, а оказанной господдержки хватит лишь для того, чтобы держаться на плаву, добавляет он.

“Рост будет слабым, банки будут экономить капитал”, - говорит банкир.

Standard & Poor’s видит значительный рост рисков ухудшения показателей достаточности капитала крупных российских банков в ближайшие 12-18 месяцев.

“Помимо резервов давление на капитал может оказать скачок валютного курса в случае отмены ЦБ регулятивных послаблений, касающихся моратория на переоценку валютных активов”, - говорит Лопатин.

Российские банки целый год пользовались послаблениями по валютному курсу и резервам, которые помогли им сэкономить до 2 процентных пунктов достаточности капитала, и с нового года они потеряют силу.

При реализации пессимистического сценария с нефтью по $33 за баррель экономика упадет на 2 процента, рост кредитования будет минимальным, банковская система, кроме Сбербанка, останется убыточной, говорит аналитик Уралсиба Наталья Березина.

“Слабый рубль будет опять давить на нормативы, платежеспособность населения ухудшится еще больше, качество активов будет хуже, возможно, придется еще просить вливания в капитал”, - говорит она.

Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below