24 октября 2008 г. / , 03:00 / через 9 лет

ПОВТОР-МТС разместила облигации 1-й серии на 10 млрд р с купоном 14,01%

 МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Крупнейший российский оператор  сотовой связи компания МТС (MBT.N) полностью разместила в  четверг на ФБ ММВБ облигации первой серии на 10 миллиардов  рублей, ставка купонного дохода на первые 1,5 года обращения  была определена в размере 14,01 процента годовых, сообщил  эмитент.
 "Облигации приобрели российские инвесторы", - говорится  в пресс-релизе компании.
 В соответствии с информацией на Терминале Рейтер  RU0A0JQ0D4=MM, объем размещения к 15.37 МСК  составил 10 миллиардов рублей, было заключено 20 сделок.
 Объем эмиссии                        10,0 млрд р 
 Дата начала размещения               23.10.08 
 Срок обращения                       5 лет 
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб) 
 Выплата купона                       2 раза в год 
 Ставка купона                        1-3 купоны - 14,01%  (конкурс) 
                                      4-10 купоны -  эмитент 
 Оферта                               1,5 года (номинал) 
 Регистрация займа                    27.12.07   
 На следующей неделе, 28 октября, МТС планирует  разместить еще один выпуск облигаций на 10 миллиардов рублей  с погашением в 2015 году [ID:nMSE49K1RZ].
 Источник, близкий к сделке, говорил Рейтер, что оба  размещения будут носить технический характер, широкого  маркетирования займов не проводилось. По его словам, выпуск  будет размещен среди ограниченного круга инвесторов и  облигации, вероятно, войдут в ломбардный список ЦБ РФ.
 Организаторами выпуска являются Газпромбанк,  Райффайзенбанк, ИК Тройка Диалог.
 Средства, привлеченные за счет обоих выпусков, компания,  входящая в холдинг АФК Система (SSAq.L) (AFKS.MM), планирует  потратить на общекорпоративные нужды.
 На рынке обращается дебютный выпуск облигаций МТС на 10  миллиардов рублей с погашением в 2018 году RU0A0JPTJ4=MM.
 (Елена Фабричная. Редактор Антон Зверев) 

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below