ПОВТОР-МТС разместила облигации 1-й серии на 10 млрд р с купоном 14,01%

Пятница, 24 октября 2008 6:58 MSD
 

 МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Крупнейший российский оператор 
сотовой связи компания МТС (MBT.N: Котировки) полностью разместила в 
четверг на ФБ ММВБ облигации первой серии на 10 миллиардов 
рублей, ставка купонного дохода на первые 1,5 года обращения 
была определена в размере 14,01 процента годовых, сообщил 
эмитент.
 "Облигации приобрели российские инвесторы", - говорится 
в пресс-релизе компании.
 В соответствии с информацией на Терминале Рейтер 
RU0A0JQ0D4=MM, объем размещения к 15.37 МСК 
составил 10 миллиардов рублей, было заключено 20 сделок.
 Объем эмиссии                        10,0 млрд р 
 Дата начала размещения               23.10.08 
 Срок обращения                       5 лет 
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб) 
 Выплата купона                       2 раза в год 
 Ставка купона                        1-3 купоны - 14,01% 
(конкурс) 
                                      4-10 купоны - 
эмитент 
 Оферта                               1,5 года (номинал) 
 Регистрация займа                    27.12.07 
 
 На следующей неделе, 28 октября, МТС планирует 
разместить еще один выпуск облигаций на 10 миллиардов рублей 
с погашением в 2015 году [ID:nMSE49K1RZ].
 Источник, близкий к сделке, говорил Рейтер, что оба 
размещения будут носить технический характер, широкого 
маркетирования займов не проводилось. По его словам, выпуск 
будет размещен среди ограниченного круга инвесторов и 
облигации, вероятно, войдут в ломбардный список ЦБ РФ.
 Организаторами выпуска являются Газпромбанк, 
Райффайзенбанк, ИК Тройка Диалог.
 Средства, привлеченные за счет обоих выпусков, компания, 
входящая в холдинг АФК Система (SSAq.L: Котировки) (AFKS.MM: Котировки), планирует 
потратить на общекорпоративные нужды.
 На рынке обращается дебютный выпуск облигаций МТС на 10 
миллиардов рублей с погашением в 2018 году RU0A0JPTJ4=MM.
 (Елена Фабричная. Редактор Антон Зверев)