24 октября 2008 г. / , 11:25 / через 9 лет

UPDATE 1-Мечел вернулся к идее IPO "префов", увеличив их количество в 2,5 раза

(В пятом абзаце текста добавлен комментарий источника на финансовом рынке)

МОСКВА, 24 окт (Рейтер) - Российская горно-металлургическая компания Мечел (MTL.N) (MTLR.RTS) вернулась к идее размещения привилегированных акций, увеличив их плановое количество в 2,5 раза по сравнению с тем, что она рассчитывала разместить летом.

По сообщению компании, она внесла изменения в проспект ценных бумаг, увеличив число акций для размещения до 138.756.915 штук с 55.000.000 штук. Номинальная стоимость осталась прежней - 10 рублей за акцию.

Представитель Мечела воздержался от дальнейших комментариев.

Ранее компания сообщала, что 27 октября ее акционеры на внеочередном собрании будут рассматривать ряд вопросов, связанных с размещением “префов”.

Источник на финансовом рынке пояснил Рейтер, что увеличение количества акций связано с падением рынка за период с момента первоначальных решений компании.

“У компании есть ориентир на конкретную сумму, которую они хотят привлечь. Достаточно посмотреть на цены на рынке, чтобы оценить ситуацию”, - сказал он.

Ранее источники, близкие к размещению, говорили о планах Мечела привлечь порядка $2 миллиардов, однако, судя назначенному летом компанией ценовому диапазону, объем мог превысить и $3 миллиарда.

По словам источника, Мечел активно присматривается к компаниям сектора, в том числе и за рубежом, поэтому план размещения “префов” для него достаточно актуален, хотя, очевидно, что не в этом году.

“Мечел всегда был активен с точки зрения M&A и понятно, что его могут заинтересовать сейчас многие компании”, - сказал он, отметив, что привлечение средств от размещения для Мечела сейчас важное условие для M&A бизнеса.

Летом Мечел собирался разместить 55 миллионов “префов” в России и во Франкфурте (в виде GDR) в объеме до 11,67 процента капитала после размещения по цене $50,50-60,50 за акцию [ID:nKA1642988]. Однако цена не устроила рынок, и Мечел перенес эмиссию с 23 июля на 11 августа 2008 года [ID:nZVE221870], а потом на неопределенный срок [ID:nKA0834718].

В сентябре Мечел сказал, что в этом году не будет размещать “префы” [ID:nONE239391].

В июле премьер-министр РФ Владимир Путин обвинил Мечел в уходе от налогов, чем лишил компанию половины рыночной стоимости и поставил под большой вопрос не только размещение “префов” по $50 при рыночной цене обыкновенных акций $18, но и намечавшееся на осень (но также отложенное) IPO горнодобывающих активов Мечела. Позднее развитие глобального финансового кризиса еще больше осложнило планы компании.

Полина Девитт, Ольга Попова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below