МТС размещает облигации 2-й серии на 10,0 млрд р, купон - 14,01%

Вторник, 28 октября 2008 15:03 MSK
 

 МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Крупнейший российский оператор сотовой 
связи компания МТС (MBT.N: Котировки) начал во вторник размещение на ФБ ММВБ 
облигаций второй серии на 10 миллиардов рублей, ставка купонного 
дохода на первые 1,5 года обращения была определена в размере 14,01 
процента годовых, сообщил эмитент.
 Ниже следуют некоторые параметры займа:
 Объем эмиссии                        10,0 млрд р
 Дата начала размещения               28.10.08
 Срок обращения                       7 лет
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб)
 Выплата купона                       2 раза в год
 Ставка купона                        1-3 купоны - 14,01% (конкурс)
                                      4-14 купоны - эмитент
 Оферта                               1,5 года (номинал)
 Регистрация займа                    27.12.07
 
 МТС 23 октября разместила облигации первой серии на 10 миллиардов 
рублей со ставкой купона на первые 1,5 года обращения в размере 14,01 
процента годовых [ID:nNMSE49M1P].
 Источник, близкий к сделке, говорил Рейтер, что оба размещения 
будут носить технический характер, широкое маркетирование займов не 
проводилось. По его словам, выпуск будет размещен среди ограниченного 
круга инвесторов и облигации, вероятно, войдут в ломбардный список ЦБ 
РФ.
 Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, 
Сбербанк России и ИК Тройка Диалог. 
 Средства, привлеченные за счет размещения выпусков, компания, 
входящая в холдинг АФК Система  (SSAq.L: Котировки) (AFKS.MM: Котировки), планирует 
потратить на общекорпоративные нужды. 
 На рынке также обращается дебютный выпуск облигаций МТС на 10 
миллиардов рублей с погашением в 2018 году RU0A0JPTJ4=MM.
 (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)