Энергомашспецсталь (Украина) 12 ноя начнет продажу займа на 350 млн гр

Вторник, 28 октября 2008 13:00 MSK
 

 КИЕВ, 28 окт (Рейтер) - Один из крупных украинских производителей металлопродукции компания 
Энергомашспецсталь ENMA.PFT (город Краматорск, Донецкая область) 12 ноября 2008 года планирует 
начать первичную продажу пятилетних облигаций дебютной серии А на 350,0 миллионов гривен ($65,4 
миллиона), сообщил эмитент.
 Привлекаемые средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных 
мощностей, приобретение нового оборудования.
 Первичное размещение будет проводиться на фондовой бирже Перспектива.
 Серия                                 А 
 Объем                                 350,0 млн гр 
 Номинал                               1.000 гр 
 Первичная продажа                     12 ноя 08-11 ноя 09 
 Погашение                             6 - 29 ноя 13 
 Выплата купона                        ежеквартальная 
 Номинальная доходность                18,0% (на первый год) 
 Оферта                                11-17 ноя 09
                                       10-16 ноя 10
                                       9-15 ноя 11
                                       7-13 ноя 12 
 Рейтинг Кредит-Рейтинга               "uaBB-"
 Андеррайтер                       Первая фондовая брокерская компания
 По данным украинской прессы, завод Энергомашспецсталь контролирует одна из крупнейших 
украинских финансово-промышленных групп - Индустриальный союз Донбасса.
 Энергомашспецсталь производит литые и кованые заготовки для тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения, металлургической, горнодобывающей и цементной промышленности.
 В первом полугодии 2008 года чистая прибыль эмитента составила 17,3 миллиона гривен ($3,2 
миллиона) по сравнению с убытками в 658.700 гривен за аналогичный период 2007 года, выручка при 
этом выросла до 475,8 миллиона гривен ($88,9 миллиона) с 267,2 миллиона гривен.
 ($1 = 5,35 гривны)