UPDATE 1-МТС разместила облигации 2-й серии на 10,0 млрд р с купоном 14,01%

Вторник, 28 октября 2008 15:29 MSK
 

 (Обновлено по итогам размещения)
 МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Крупнейший российский оператор сотовой 
связи компания МТС (MBT.N: Котировки) начал во вторник размещение на ФБ ММВБ 
облигаций второй серии на 10 миллиардов рублей, ставка купонного 
дохода на первые 1,5 года обращения была определена в размере 14,01 
процента годовых.
 В соответствии с информацией на Терминале Рейтер RU0A0JQ0E2=MM, 
объем размещения к 15.21 МСК составил 10,0 миллиарда рублей, были 
заключены 23 сделки.
 Ниже следуют некоторые параметры займа: 
 
 Объем эмиссии                        10,0 млрд р 
 Дата начала размещения               28.10.08 
 Срок обращения                       7 лет 
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб) 
 Выплата купона                       2 раза в год 
 Ставка купона                        1-3 купоны - 14,01% (конкурс) 
                                      4-14 купоны - эмитент 
 Оферта                               1,5 года (номинал) 
 Регистрация займа                    27.12.07 
 
 МТС 23 октября разместила облигации первой серии на 10 миллиардов 
рублей со ставкой купона на первые 1,5 года обращения в размере 14,01 
процента годовых [ID:nNMSE49M1P]. 
 Источник, близкий к сделке, говорил Рейтер, что оба размещения 
будут носить технический характер, широкое маркетирование займов не 
проводилось. По его словам, выпуск будет размещен среди ограниченного 
круга инвесторов и облигации, вероятно, войдут в ломбардный список ЦБ 
РФ. 
 Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, 
Сбербанк России и ИК Тройка Диалог. 
 Средства, привлеченные за счет размещения выпусков, компания, 
входящая в холдинг АФК Система  (SSAq.L: Котировки) (AFKS.MM: Котировки), планирует 
потратить на общекорпоративные нужды. 
 На рынке также обращается дебютный выпуск облигаций МТС на 10 
миллиардов рублей с погашением в 2018 году RU0A0JPTJ4=MM. 
 (Елена Фабричная)