Еврохим завершил синдикацию кредитa нa $1,5 млрд c переподпиской

Среда, 12 ноября 2008 15:56 MSK
 

ЛОНДОН, 12 ноя (Рейтер) - Еврохим, российский производитель минеральных удобрений, завершил синдикацию четырехлетнего кредита на $1,5 миллиарда с переподпиской, сообщает Reuters Loan Pricing Corporation со ссылкой на источник, близкий к сделке.

Синдикация, запущенная в сентябре, оказалась длительным процессом, но банкам-организаторам удалось добиться переподписки, несмотря на сложную ситуацию на рынке.

Компания говорила, что полученные средства направит на рефинансирование существующей задолженности, реализацию инвестиционных программ, пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели [[ID:nMSE49K0NU].

В конце октября Еврохим говорил, что договорился с банками о синдицированном кредите.

Уполномоченными организаторами сделки выступили банки ABN AMRO, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Сapital, Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, BNP Paribas, ING, российское подразделение Nordea - Оргрэсбанк, Societe Generale (в том числе российское подразделение) и SMBC.

Ранее сообщалось, что кредит привлекается по ставке LIBOR LIBOR плюс 180 базисных пунктов. Банкам предлагается участвовать с долей $75 миллионов или более за комиссионные 90 базисных пунктов, с долей $50 миллионов за 75 базисных пунктов, или $25 миллионов за 60 базисных пунктов.

До этого Еврохим выходил на международные долговые рынки в январе 2006 года, когда получил кредит в $350 миллионов с погашением через 40 месяцев по ставке LIBOR LIBOR плюс 190 базисных пунктов.

Еврохим реализует проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Волгоградской области, общая стоимость создания технологического комплекса на котором превышает $2 миллиарда [ID:nKA1713647]. Это один из самых крупных промышленных проектов частных компаний в России.

(Перевел Дмитрий Сергеев. Редактор Антон Зверев)