13 ноября 2008 г. / , 07:56 / 9 лет назад

РЖД рассчитывает на рыночное размещение бондов на 30 млрд p

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Российская госмонополия РЖД начнет 19 ноября 2008 года размещение девятого облигационного займа на 15 миллиардов рублей, позднее в ноябре предложит семилетние облигации таким же объемом и рассчитывает на рыночное размещение и спрос со стороны банков, которым необходимо обеспечение для операций репо с ЦБР.

Об этом сказал Рейтер первый заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Юрий Новожилов.

"Я надеюсь на размещение бумаг, а также на то, что новые выпуски будут оперативно включены в ломбардный список Банка России и с ними начнется проведение операций репо, сроки которого в ближайшее время, в рамках антикризисных мер, могут быть увеличены", - сказал он.

Говоря о доходности, с которой облигации планируется разместить Новожилов сказал:

"Хотелось бы восемь процентов годовых получить, но вряд ли это реально. Ориентиром по доходности наших новых облигаций является доходность по обращающимся выпускам РЖД".

На сегодняшний день в обращении находятся пять выпусков облигаций РЖД на общую сумму 49 миллиардов рублей <0#RUCORP=MM>, доходность которых составляет 8,36-13,98 процентов годовых и остаются неразмещенными еще четыре выпуска на 60 миллиардов рублей.

"Кроме девятого выпуска на 15 миллиардов рублей, в ноябре мы разместим еще один выпуск на 15 миллиардов рублей, это будет семилетняя бумага, 11-й выпуск. Два еще останутся, сроки их размещения мы определим после того, как разместятся эти".

По займам будет оферта через 1,5 года:

"С учетом рынка, объективного подхода к его конъюнктуре, мы считаем, что 1,5-годовая оферта является справедливой в нынешних условиях и позволяет достичь компромиса между возможностями рынка и нашими желаниями", - сказал Новожилов.

"Сейчас рынок облигаций откатился на три-четыре года назад, но надо с чего-то начинать, нужно восстанавливать практику публичных заимствований, с учетом новых реалий процентных ставок", - добавил он.

Основная надежда эмитента связана с тем, что спрос на облигации проявят банки, которые рассчитывают потом заложить выпуски Центробанку при операциях репо:

"Репо - это наше всё. Мы надеемся на увеличение сроков репо с ЦБР, что прибавит интереса к инструментам надежных заемщиков, ведь банки смогут получить доход сразу - на разнице между ставкой репо и ставкой купона, которую заплатит РЖД как эмитент".

Новые займы РЖД размещает для финансирования текущей деятельности.

Ранее вице-президент компании по финансам Федор Андреев говорил, что РЖД намерена в середине ноября 2008 года разместить два транша пятилетних облигаций по 15 миллиардов рублей каждый и рассчитывает на хорошие ставки [ID:nMSE49S1J2].

Накануне стало известно, что РЖД сократила прогноз исполнения инвестиционной программы и чистой прибыли в 2008 году и ожидает, что инвестиционная программа составит 388 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2007 года, однако на четверть ниже сделанного ранее компанией прогноза [ID:nKA1221899].

Елена Фабричная, редактор Анна Смирнова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below