14 ноября 2008 г. / , 03:08 / 9 лет назад

ПОВТОР-РЖД рассчитывает на рыночное размещение бондов на 30 млрд р

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Российская госмонополия РЖД начнет 19 ноября 2008 года размещение девятого облигационного займа на 15 миллиардов рублей, позднее в ноябре предложит семилетние облигации таким же объемом и рассчитывает на рыночное размещение и спрос со стороны банков, которым необходимо обеспечение для операций репо с ЦБР.

Об этом сказал Рейтер первый заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Юрий Новожилов.

"Я надеюсь на размещение бумаг, а также на то, что новые выпуски будут оперативно включены в ломбардный список Банка России и с ними начнется проведение операций репо, сроки которого в ближайшее время, в рамках антикризисных мер, могут быть увеличены", - сказал он.

Говоря о доходности, с которой облигации планируется разместить, Новожилов сказал:

"Хотелось бы восемь процентов годовых получить, но вряд ли это реально. Ориентиром по доходности наших новых облигаций является доходность по обращающимся выпускам РЖД".

На сегодняшний день в обращении находятся пять выпусков облигаций РЖД на общую сумму 49 миллиардов рублей <0 #RUCORP=MM>, доходность которых составляет 8,36-13,98 процента годовых и остаются неразмещенными еще четыре выпуска на 60 миллиардов рублей.

"Кроме девятого выпуска на 15 миллиардов рублей, в ноябре мы разместим еще один выпуск на 15 миллиардов рублей, это будет семилетняя бумага, 11-й выпуск. Два еще останутся, сроки их размещения мы определим после того, как разместятся эти".

После заседания правительства РФ в четверг президент РЖД Владимир Якунин сказал журналистам, что РЖД разместит 11-й выпуск облигаций на 15 миллиардов рублей 24 или 25 ноября.

По займам будет оферта через 1,5 года:

"С учетом рынка, объективного подхода к его конъюнктуре, мы считаем, что 1,5-годовая оферта является справедливой в нынешних условиях и позволяет достичь компромисса между возможностями рынка и нашими желаниями", - сказал Новожилов.

"Сейчас рынок облигаций откатился на три-четыре года назад, но надо с чего-то начинать, нужно восстанавливать практику публичных заимствований, с учетом новых реалий процентных ставок", - добавил он.

Основная надежда эмитента связана с тем, что спрос на облигации проявят банки, которые рассчитывают потом заложить выпуски Центробанку при операциях репо:

"Репо - это наше всё. Мы надеемся на увеличение сроков репо с ЦБР, что прибавит интереса к инструментам надежных заемщиков, ведь банки смогут получить доход сразу - на разнице между ставкой репо и ставкой купона, которую заплатит РЖД как эмитент".

Новые займы РЖД размещает для финансирования текущей деятельности.

РЖД также ведет переговоры об организации в 2009 году выпуска инфраструктурных облигаций на общую сумму около 60 миллиардов рублей, но его объем может быть увеличен до 100 миллиардов рублей.

Якунин недоволен ставками, которые предлагают банки при размещении облигаций:

"На сегодня российские банки предлагают очень высокие ставки: 14 процентов годовых - это и для инфраструктурных облигаций дороговато, и для других заимствований", - цитируют Якунина агентства.

Ранее вице-президент компании по финансам Федор Андреев говорил, что РЖД намерена в середине ноября 2008 года разместить два транша пятилетних облигаций по 15 миллиардов рублей каждый и рассчитывает на хорошие ставки [ID:nMSE49S1J2].

Накануне стало известно, что РЖД сократила прогноз исполнения инвестиционной программы и чистой прибыли в 2008 году и ожидает, что инвестиционная программа составит 388 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2007 года, однако на четверть ниже сделанного ранее компанией прогноза [ID:nKA1221899].

Елена Фабричная, редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below