Ритейлер Фоззи-Фуд (Украина) выпустит облигации на 100 млн гривен

Понедельник, 17 ноября 2008 16:52 MSK
 

 КИЕВ, 17 ноя (Рейтер) - Компания Фоззи-Фуд, которая входит в один из крупнейших украинских 
торговых холдингов Fozzy Group, 18 ноября 2008 года планирует начать первичное размещение 
пятилетних процентных облигаций серии В на 100,0 миллионов гривен по номиналу ($17,3 миллиона), 
сообщил эмитент.
 Привлекаемые средства будут направлены на расширение сети магазинов под торговой маркой Сильпо 
в Киеве и украинских регионах, реконструкцию действующих торговых точек и закупку нового торгового 
оборудования.
 Серия                                   В 
 Объем                                   100,0 млн гр 
 Номинал                                 1.000 гр 
 Первичная продажа                       18 ноя 08-13 ноя 09 
 Погашение                               12 ноя 13
 Выплата купона                          ежеквартальная
 Номинальная доходность                  18,0% (на первый год)
 Оферта                                  17 ноя 09
                                         16 ноя 10
                                         15 ноя 11
                                         13 ноя 12
 Рейтинг Кредит-Рейтинга                 "uaА-"
 Андеррайтер                             Банк Форум
 Торговая площадка                       Украинская межбанковская
                                         валютная биржа
 Предыдущий выпуск облигаций на 50,0 миллионов гривен компания Фоззи-Фуд осуществила в 2005 
году. Эти бумаги были погашены в сентябре 2008 года.
 Холдинг Fozzy Group по результатам работы в 2008 году планирует увеличить оборот до более $2,8 
миллиарда с $1,5 миллиарда в 2007 году. В прошлом году рост объемов оборота холдинга по сравнению 
с 2006 годом составил 45 процентов.
 До конца 2008 года Fozzy Group планирует увеличить число своих магазинов до 310 с 268 по 
данным на март текущего года.
 В 2007 году холдинг инвестировал в развитие более $295 миллиона, что на 30 процентов превысило 
показатель 2006 года. На 2008 год прогноз инвестирования составляет более $230 миллионов во все 
направления бизнеса.
 Корпорация Fozzy Group была создана в 1997 году, ее учредителями являются физические лица. В 
промышленную часть группы входят Нежинский консервный комбинат (торговая марка "Нежин"), 
Снятинская и Ужгородская птицефабрики (последняя приобретена в 2007 году), Малинский 
мясоперерабатывающий завод, Кондитерская фабрика им.Энгельса. Холдинг также владеет несколькими 
ресторанами.
 ($1 = 5,78 гривны)
 (Юрий Куликов. Редактор Антон Зверев)